毛荟昀简介：

【专家简介】：
十年以上私人银行高净值客户服务及资产管理实战经验
招商银行私人银行总行“高端&超高端自主获客”专题培训特邀专家顾问
招商银行数家分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题
民生银行总行及分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题
兴业银行总行及分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题
中宏保险百万圆桌*会员 “跃层拓圈有效社交”课题
中信建投证券、国泰君安证券等数十余家证券公司财富管理“高客经营&资产配置”课题
富国基金等数家公募基金公司“高客经营”课题
永安期货等数家期货公司 “跃层拓圈高净值沙龙组织策划”课题
中金财富“家族办公室&另类投资珠宝类”系列客户沙龙特邀财富投资专家顾问
众多奢侈品牌，金茂集团等“高端生活方式”客户沙龙主讲专家
数家高端企业主社群，二代传承社群主讲专家
注册金融分析师 CFA二级通过
曾任职招商银行上海分行私人银行部
曾任职平安信托财富管理部
曾任职UBS瑞银证券财富管理部
曾任职创金合信公募基金机构部
*奢侈品（私人游艇、高级珠宝）合伙创业经验
曾获得“瑞士银行家”荣誉称号，管理资产过百亿

【专业背景】：
毛老师拥有十余年金融行业私人银行及财富投资管理工作经验，先后在招行私人银行，及大型金融机构财富部有着多年高净值客户营销实践及高层管理经验。同时兼有*奢侈品（私人游艇、高级珠宝）合伙人创业经验，是国内为数不多专注聚焦于超高净值客户领域，在银行、券商、信托多个领域拥有非常丰富从业经历且见解独到的金融行业超高端客户营销管理讲师。
毛老师非常熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。毛老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有非常深厚的心理学功底社交能力，可以从不用的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。曾组织客户参与欧洲游艇船东聚会、游艇*宴会、南极考察慈善活动，高端子女教育等。
毛老师曾经服务过的客户包括中大型企业主、上市公司高管、国内知名实业家等，所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益、权益类及保险各类产品。
毛老师授课内容理论扎实、拥有海量案例储备和深厚的案例分析能力，授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能；拥有一线客户营销与服务实际操作水平，基于长期国内外客户服务经验，具备极其丰富的金融专业只是、辅导及卓越的现场沟通能力，课程好评度及课程复购率可达98%以上。

【课程特色】：
毛老师授课内容理论扎实、拥有海量案例储备和深厚的案例分析能力，授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能；拥有一线客户营销与服务实际操作水平，基于长期国内外客户服务经验，具备极其丰富的金融专业只是、辅导及卓越的现场沟通能力。

毛荟昀课程：

《跃层拓圈 – 资源整合者的有效社交》
《跃层拓圈 – 资源整合者的有效社交之奢侈品谈资详解》
《跃层拓圈 – 资源整合者的有效社交之高净值沙龙组织策划》

代表客户：

招商银行、工商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、宁波银行、中信建投证券、国泰君安证券、国信证券、富国基金、中宏保险、永安期货、中金财富、诺亚财富等。

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