LISA LUO（罗俊莉）简介：

【专家简介】：
农行、工行总分行及私行中心财富管理课题指定专家讲师
招商、中信、兴业私人银行行特聘专家讲师
宁波银行总行、江苏银行总行私行特邀私行专家老师
25年金融从业经验，累计授课学员人数10000＋
20年招商银行从业经验，其中10年私人银行从业经验
曾任招商银行私人银行中心&财富管理中心（重庆）总经理
曾任招商银行私人银行中心私人银行财富管理专家
华中科技大学经管院外聘专家讲师
多家金融机构和银行的专家顾问
AFP、CFP持证人
曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三，其中五年排名第一

【专业背景】：
Lisa老师拥有25年的金融从业经验，20年招商银行从业经验，其中10年招商银行私人银行从业管理经验。专注于打造中高端客户营销模式及私人银行经营策略，长期致力于营销管理团队的搭建和推动。任职招商银行期间，曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三名，其中五年第一名。在任职期间还带领团队创设了全国第一单BVI 境外架构信托业务；全国第一单全权委托业务；全国*单保险金信托+全权委托双托业务；全国第一单家族宪章业务，打造了多名全国福布斯优选理财师。
Lisa老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。Lisa老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态下，如何能跟客户保持良好的沟通，“有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端情绪，Lisa老师也都有深切体会和大量的实践基础，可以为学员们带来很多干货分享。
Lisa老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家等，所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益和权益类的各类资产以及保险类产品。
Lisa老师授课内容理论扎实、案例详尽、实战能力特别强；授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。

【授课风格】：
常年专注金融行业，了解大类资产特性，擅长市场营销推广，洞悉高端客户心态。
熟知开拓客户方法，深知维护客户要点，搭建财富管理团队，提升整体营销产能。
只讲干货，少讲公众号“散布”的内容。
结合场景，多讲业务中发生的真实案例。
结合应用，多讲每个人真正可实践的方法。

LISA LUO（罗俊莉）课程：

《商业银行财富管理转型——打造财富管理新生态》
《从KYC到UYC高净值客户拓展营销破冰技能》
《四步为赢——高净值客户分层营销实战》
《挖掘高净值客户核心需求提升获客能力》
《私人银行客户营销活动策划及组织实施》
《高净值客户顾问式营销与资产配置》
《私人银行增值服务体系搭建及批量获客》
《产能飞跃——私人银行业务精细化管理》
《如何打造一支卓越的私人银行团队管理》

代表客户：

招商银行、工商银行（广东私人银行中心、广东分行、三元里分行、白云分行、顺德分行）、建设银行、中国银行、农业银行（总行、四川省份行）、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行（总行私行中心、上海分行）、民生银行、兴业银行、平安银行、恒生银行、浦发银行、宁波银行总行、江苏银行总行私人银行部、中城投控股集团

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