新形势下资产配置
课程背景:
各家银行产品同质化严重,逐利性客户逐渐增多,理财经理核心竞争手段基本没有,销售产品(增存款)基本状况是“靠人情,靠关系,求帮忙,求购买”。
以上画面是众多银行理财经理(客户经理)常常遇到的场景,使得理财经理身心疲惫,究其原因:单一金融产品已不能对客户形成吸引力,需要更为专
基金投资方法与分析
课程背景:
资管新规的出台,标志着财富管理跨入一个全新的时代。也推动着客户的投资理财将真正走向多元化和专业型资产配置。
专业型的资产配置非常有利于客户的营销和长期客户关系的维护,本课程侧重于产品与理念相结合,将目标产品嵌入到资产配置课程内容中,先“教育和灌输”产品对应的理财观念,后
银行客户理财营销
课程背景:
随着银行金融创新不断推进,产品不断推陈出新,销售模式也正在悄然发生着变化,单一销售带来的问题也逐步显现,而客户的差异化需求也逐步增加,越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员;迫于各种任务压力盲目销售,抱怨客户片面的追求产品收益,而自己又不得不通过对比收益去吸引客户;客户忠诚度不高,哪家银行产品好一
新员工金融基础知识
课程背景:
本课程是银行新员工入职培训的金融知识基础课程,主要侧重于货币金融基本理论和基本知识的传授,力图规范化、准确化、趣味化。
课程目的与任务主要是系统掌握货币金融基本理论、金融基本知识和基本原理,了解金融实践的新形势、新变化,提高运用金融原理分析、解决实际问题的能力,以便为学生奠定良好的从业理论基础
基金营销能力提升
课程背景:
从最发达的美国国民投资比例来看,共同基金(美国称谓不同)是国民第一大投资选择标的物,进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场;我国国民理财意识正在逐步的提升,基金的投资占比稳步上升,呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象,然而基金作为一种间接投资工具,很多时候被大众误解,理财经理对基金的理解也千差万别。
基金营销专业能力提升
课程背景:
从最发达的美国国民投资比例来看,共同基金(美国称谓不同)是国民第一大投资选择标的物,进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场;我国国民理财意识正在逐步的提升,基金的投资占比稳步上升,呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象,然而基金作为一种间接投资工具,很多时候被大众误解,理财经理对基金的理解也千差万别,本课程
客户资产配置实务培训
课程背景:
各家银行产品同质化严重,逐利性客户逐渐增多,理财经理核心竞争手段基本没有,销售产品(增存款)基本状况是“靠人情,靠关系,求帮忙,求购买”,以上画面是众多银行理财经理(客户经理)常常遇到的场景,使得理财经理身心疲惫,
厅堂营销培训
课程背景:
银行的客户或者业绩来源可以大致分为存量的挖掘(存量),外拓的营销(新增),大堂流量的营销(流量)三个部分,从营销难易程度上讲,厅堂流量的营销是最为简单,外拓营销最为困难,而存量挖掘又分为存量熟悉客户和存量陌生客户(也称为睡眠客户)。互联网金融服务
理财经理综合营销培训
课程背景:
经过十多年的发展,银行理财经理管户的营销模式逐渐被客户所认可,但在销售模式上仍然“简单”“粗暴”,货架式的销售模式逐渐不能适应中高端客户的要求,逐步被互联网理财所取代,过去单一产品销售带来的
存量客户盘活培训课
课程背景:
经过多年的发展和积淀,每个网点都沉淀了非常多的不活跃客户(休眠/睡眠客户),尤其是在互联网+这个时代,到店客户进一步减少,大批量的去获取新的客户已然比较困难,如何将这部分存量的潜力客户激活呢?成为摆在众多网点的一个问题,经过银行间大数据分析
客户经理营销技能培训课
课程背景:
随着银行金融创新不断推进,产品不断推陈出新,销售模式也正在悄然发生着变化,单一销售带来的问题也逐步显现,而客户的差异化需求也逐步增加,越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员;迫于各种任务压力盲目销售,抱怨客户片面的追求产品收
银行客户分类精准营销培训
课程背景:
随着互联网+时代的发展,移动互联网金融异军突起,渗透于生活的方方面面,客户消费行为发生着颠覆式的变化,三方理财公司、券商、基金公司也顺应趋势,建立自己的直销平台,与此同时,市场利率化的时代的到来使得竞争环境更具备挑战性,客户的理财渠道
银行存量客户价值深度挖掘培训
课程背景:
每一个存量低贡献客户又何尝不是他行的中高端客户呢?每一个中高端客户又何尝不是在每个银行都有账户呢?每一个中高端客户又何尝不是把资金集中于一家金融机构呢?所以在日常的工作维护中,理财经理对于中端客户(5-100万金融资产)很容易范以
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