财富管理 ——综合资产配置项下的 

基金营销提升培训

课程背景：
党的二十大报告指出，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。随着居民收入快速增长、全民理财意识觉醒和资本市场日趋完善，财富管理需求迎来了爆发式增长。服务于经济高质量发展和共同富裕成为新时代财富管理行业的新使命。
今天居民资产配置开始追求兼顾风险与收益的多元配置模式。这一财富观念的变化，折射的是社

理财经理基金销售策略提升与基金销 

基金销售提升培训

课程背景：
基金的营销垫板就是，用图表图画、可视化工具呈现一些比较难解释的风险收益情况、产品特征、产品卖点，让基金销售更加简单，客户理解更加便捷和易于理解。
基金的销售垫板是一种全新的，综合的基金销售方法，需要结合不同的销售垫板去销售不同的基金。

课程对象：银行零售条线理财经理，基金营销

基金从业人员资格考试考前精讲&串 

基金从业资格考试培训

课程背景：
近年来，银行业的监管趋于严格，随着一系列资管新政的出台，被部分媒体解读为监管大年，透过资管新规的相关要求来看，合规销售是重中之重，其中持证上岗及销售产品必须有相应的资质也是银行业监管部门检查事项的必查项，掌握常用的基金知识也有利于基金业务的发展，为提升基金从业人员职业道德与执业规范水平，确保基金从业人员掌

新员工入职培训——金融基础知识与 

金融基础知识培训课程

课程背景：
本课程是银行新员工入职培训的金融知识基础课程，主要侧重于货币金融基本理论和基本知识的传授，力图规范化、准确化、趣味化。
课程目的与任务主要是系统掌握货币金融基本理论、金融基本知识和基本原理，了解金融实践的新形势、新变化，提高运用金融原理分析、解决实际问题的能力，以便为学生奠定良好的从业理论基

权益类基金投资市场分析及权益基金 

基金投资市场培训

课程背景：
从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从

理财经理高阶“必杀技” ——新形 

财富管理能力提升培训

课程背景：
各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”。
以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更

存量掘金——个人理财经理客户包经 

个人理财经理客户包经营培训

课程背景：
经过十多年的发展，商业银行理财业务已经成长为百姓信赖、风险稳健的资产管理业务。然而资管新政的出台，理财产品净值化步伐加快，保本理财将一去不返，公募理财产品起点降低，结构性存款产品细则得进一步明确，各行的理财规模增长受到一定程度的监管

营销技能——理财经理营销技能综合 

理财经理营销技能提升培训

课程背景：
“成功的销售人员一定是一个伟大的心理学家”这是销售行业的一句名言。销售就是一场心理博弈战，如果你想成功地卖出产品，就必须读懂客户内心并了解客户的需求。银行业所遵循的利润“二八”法则，在销

菁英计划——客户经理营销技能与绩 

客户经理营销技能培训课

课程背景：
随着银行金融创新不断推进，产品不断推陈出新，销售模式也正在悄然发生着变化，单一销售带来的问题也逐步显现，而客户的差异化需求也逐步增加，越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员；迫于各种任务压力盲目销售，抱怨客户片面的追求产品收

厅堂营销——厅堂管理及厅堂营销技 

厅堂营销培训

课程背景：
银行的客户或者业绩来源可以大致分为存量的挖掘（存量），外拓的营销（新增），大堂流量的营销（流量）三个部分，从营销难易程度上讲，厅堂流量的营销是最为简单，外拓营销最为困难，而存量挖掘又分为存量熟悉客户和存量陌生客户(也称为睡眠客户)。互联网金融服务

经济下行环境中的中收利器—基金营 

营销基金管理培训

课程背景：
新财富管理时代，“净值化”资产管理将成为市场趋势。基金（公募）产品是商业银行“核心资产管理工具”之一，是财富管理领域必须要重视的产品。基金产品基于其风险介于“股票”与“银行理财”之间，成为客户资产组合不可或缺的配置

理财经理“高阶必杀技”——基金产 

基金产品管理培训

课程背景：
从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从

资产配置项下的权益基金投资市场分 

基金投资管理培训

课程背景：
从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从