财富大赛辅导课程
课程背景：
改革开放以来，我国经历了明显的产业变迁和结构升级，居民的人均收入水平和财富出现大幅增长，这些不断增长的财富必然催生居民投资理财的需求，也带来了财富管理行业的快速发展。财富管理行业也呈现出两极分化的现象，可以概括为“一边是海水，一边是火焰”。一方面，监管趋严，防范经济金融风险，行业在不断
点燃业绩引擎课程
课程背景：
随着财富时代与强监管时代来临，5G技术与人工智能迅猛发展，作为百业之母的金融行业正面临巨大的变化与挑战，资产量级之变让理财技术失灵，市场风险之变让营销策略无效、而竞争之变又是奠定资产配置之基，金融机构兼职/专职培训师不仅承担着“人才培育、产品讲解、营销训练、客户教育、业务推动”重担，还
私人银行高客经营课程
课程背景：
全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美博弈、俄乌拉锯、三期叠加、疫后复苏等因素交汇导致使中国富裕家庭财富增长呈螺旋型变化。
财富是在机遇中复苏还是在危机中衰退？
财富顾问如何在这一时期服务客户？
如何为客户提供专业资产配置服务？
该课程旨在使财富
家庭投资组合课程
课程背景：
随着财富管理时代的到来，客户对权益类产品的热度不断提升，从公募基金到私募基金，逐渐成为家庭资产配置中追求超额收益的首选投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同，致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、客户服务难、行业解读难、项目讲解难等诸多问题，该课程将提升财富管理顾问在权益类产品分析、解读、
猎头行业思维课程
课程背景：
精英人力增长不仅能有效促进队伍发展、提升业绩，还能稳步促进队伍客群升级。随着人口红利消失、金融科技普及、80后、90后、00后逐步成为金融行业发展主力，一方面是财富管理市场升级带来从业人员出清，另一方面是高素质人才招募技术缺失。
如何在财富管理时代下构建金融精英人才的招募体系？
该
家庭资产配置规划课程
课程背景：
随着中国老龄化加速，老龄化、少子化、小型化家庭模式到来。大众富裕家庭常因事业经营、子女援助、富裕生活从而忽略家庭退休管理规划，以壮年之力思考未来有失偏颇，而家庭退休管理恰相家庭财富管理的“灰犀牛”它笨重而又遥远，但不可不防。
该课程详尽分析大众富裕家庭在退休管理上的风
家庭风险管理与保险课程
课程背景：
在生活中家庭面临着不同层次的风险，健康风险、职涯风险、损失风险、家企风险等等，任何家庭都有可能处在不明朗的风险环境中，保险作为风险管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保护私有、指定受益、合力变现、杠杆作用、共济互助功能。中国保险业经历了近30多年的高速增长，遗憾的是高速增长的背后带来是从业人员流动性
商业年金专业营销
课程背景：
随着中国经济的发展，子女教育、品质退休、原生家庭、婚姻安全、家企经营等系列问题已经成为大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金配置与架构设计构建家庭财富管理的安全防火墙？该课程通过对宏观环境、金融市场、客户经
私行客户开拓
课程背景：
随着中国财富管理时代来临，金融机构中高净值客群的精准开拓与价值经营，将给机构带来新的发展机会、稳步增长的资产管理规模。该课程详尽分析中高净值目标客群画像，使财富顾问掌握标准化客户经营流程、技术、工具，为金融机构铸就一批&
宏观趋势与家庭资产配置
课程背景：
全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美格局转变、三期叠加与危疾影响，致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富顾问如何在这一时期中服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？
&
宏观经济趋势培训
课程背景：
改革开放三十多年来，中国经济持续高速增长，成功步入中等收入国家行列，已成为名副其实的经济大国。但随着人口红利衰减、“中等收入陷阱”风险累积、国际经济格局深刻调整等一系列内因与外因的作用，经济发展正进入“新常
趋势分析与资产配置培训
课程背景：
自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养
财富管理之客户分析培训
课程背景：
有效的客户分析是深度分析客户需求、应对客户需求变化的重要手段。通过合理、系统的客户分析，理财顾问可以知道不同的客户有着什么样的需求，分析客户理财需求与机构产品与服务的商务效益的关系，将使运营策略得到最优的规划。更为重要的是可以进一步扩大
|
|
||
|
联系电话：4000504030 |
 线上课程关注公众号 |
|
