理财规划培训
课程背景：
理财，是为自己人生中各种生活目标提供财务上的支持，而作为理财顾问，需要深度了解客户的生活目标，挖掘理财需求，并把这些需求量化，最后才是用合适的产品去匹配客户的需求。随着财富管理时代的到来，客户
家企财富管理培训
课程背景：
中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水&rd
家庭财富传承培训
课程背景：
改革开放近四十年，我国的经济发展取得了举世公认的巨大成就。而每个家庭也积累了一定的财富，但随着第一代创富者也在逐渐老去，“财富传承”这一问题已经成为社会性的问题。随
资产配置课程
课程背景：
2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成
私人财富管理培训
课程背景：
过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们
财富管理培训
课程背景：
财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变
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