精英理财师必学之私募证券基金主流 

私募证券基金主流策略课程

课程背景
近年来，我国的中高端客户的需求呈现出五大趋势：
一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；
二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；
三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；
四、不仅需要智能线上平台，同

从陌电到客户转介——全流程标准化 

电话营销基本技能

课程背景：
作为银行客户经理，经过行业的多年的培训，大部分员工已经掌握了电话营销的基本技能。本课程的内容，立足基础，重在提高：
1. 提高生客到熟客的速度
2. 提升客户经理批量经营客户的能力
3. 强化客户经理

基金从业一次性通关取证攻略、考纲 

基金资格考试培训

课程背景
本课程主讲老师结合多年基金从业的授课经验，对基金从业考试有以下几方面总结：一、从考试难度上定性不算难，从考试频率上相比较经济师、公务员考试等，报考频率也较高，除却疫情年份，平均每年7-8次。这样高频的考试场次，一方面给了学员充足的机会，另外一方

基业长青——全员营销的客户开拓与 

网点经营营销策略

课程背景：
农村信用社是农村金融主力军银行、地方金融主力军银行，普惠金融主力军银行，为本地经济的发展贡献了极大的力量；但随着金融脱媒的加剧，互联网金融的深度蚕食，大型商业银行普惠金融下乡赶集战略的实施，金融供给侧改革的务实推进，给农村金融机构在转型与转制

资产配置的底层逻辑与实战方案 

资产配置管理培训

课程背景：
资管新规发布以后，降低了资管机构的监管差异，加剧了资管市场的竞争，而银行身处其中，必然要进行资管业务的转型升级和资管能力建设。例如:代销业务的拓展、依托投顾提升投研能力、布局固守+产品、搭建FOF、MOM的投资体系。只有帮助客户的财富实现稳健

新财富管理格局下银行网点综合营销 

网点综合营销能力培训

课程背景：
对于任何企业，获客来源上，“开源”新客与“节流”存量都同样重要，二者的关系就像是木桶效应中长板短板一样，任何一方面的短缺都会造成木桶的盛水高度与短板齐平。而银行网点是一把双刃剑，同时接待网点

私人银行客户的获客攻略与经营之术 

客户经营拓展培训

课程背景
近年来，我国的私人银行客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时

让客户主动买——私募基金营销产能 

私募基金营销

课程背景
近年来，我国的中高端客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面

精耕“鱼塘”——存量客户深度经营 

存量客户深度经营