课程大纲：
信贷业务全流程
课程大纲/要点：
一、小企业客户贷前环节管理
1.前期调查
1)“四预查一判断”
通过“企查查”、“启信宝”等第三方软件
通过工商、法院、海关、环保、税务局等渠道查询
查看银行流水
查证企业是否参与民间借贷
初步判断客户是否符合我行小企业信贷产品准入
2.现场调查
1)“面对面”
与企业主面对面交流
与企业其他高管及财务人员面对面交流
2)“实走访”
实地走访客户经营场所
实地查看押品
3)“交叉验”
验证查看企业订单、合同和发票等凭证
验证查看水表、电表或者水电费发票
验证查看企业营业执照、环保证明等证书真实性
3.深入调查
1)“查征信”
通过人民银行征信系统查询客户信用报告
通过人民银行征信系统及建设银行授信业务风险监测系统（CRMS系统）查询客户实际控制人及主要股东（包括客户实际控制人、主要股东及配偶）的征信报告，对关联企业进行
2)“查外围”
通过走访企业主所在商圈、市场或相关人员居住街道、社区，通过企业主个人银行流水
3)“查财务”
查证财务报告真实性
4)“查用途”
通过企业经营、财务特点分析贷款用途合理性
根据行业特点、经营模式、销售收入等信息判断贷款额度合理性
二、小企业客户贷中环节管理
1.客户准入
2.信用评级
3.授信审批
4.合同制作
5.合同签订
6.抵押登记
7.发放贷款
三、小企业客户贷后环节管理
1.贷后检查
1)常规现场检查
细看企业生产经营现场，了解企业实际生产经营情况，排查企业风险（三看）
询问相关人员，了解企业生产销售情况，排查风险（二问）
通过内外部信息系统、查看实物凭证等方式，查证企业重要信息（十查）
核查企业基本情况（四看）
分析与我行业务合作情况（二查）
判断担保情况（如有）
关注重要事项情况（六问）
2)问题调查
针对非现场监测过程中发现的重要预警风险信号，进行现场调查核实
3)现场走访
现场走访
拍照佐证
填制小企业客户现场走访登记表
4)预警监测
预警处理
对预警信号进行初步识别和分析，提出预警信号处理意见
将预警信号发送客户经理核查，并对核查情况进行跟踪、提示
对经客户经理核查后的预警信号进行分析
预警核查
接收预警信号并进行核查
将排查情况录入系统并反馈早期预警岗
5)潜在风险客户管理
跟踪管理
制定风险跟踪化解方案
四、小企业客户风险防控
1.小企业的经营规律和信贷经营逻辑
1)小微企业的金融特点
2)小微企业的经营规律
3)小微企业经营失败的经验范式
4)小微企业信贷经营的基本逻辑
2.小企业真实性核查
1)客户信息真实性核查
2)财务报告真实性核查
3)交易背景真实性核查
4)项目信息真实性核查
5)风险缓释措施真实性核查
6)贷款支付真实性核查
3.资深对公客户经理的信贷风控经验分享
1)资深客户经理经验分享和启发1
2)资深客户经理经验分享和启发2
3)资深客户经理经验分享和启发3
4)资深客户经理经验分享和启发4
5)资深客户经理经验分享和启发5
4.“优选”小微企业的标准
5.“高危”小微企业的特点
五、小企业客户风险防控案例分析
1.案例一
1)客户选择偏差 保证性融资过度
2)BMF有限公司不良贷款案例
案例主要内容：
一、基本情况
1.借款企业基本情况
BMF有限公司（以下简称“BMF”）成立于2006年5月，注册资金500万元，由夏某、林某、蔡某、赵某分别出资330万元、95万元、40万元、35万元，法定代表人及实际控制人为夏某。BMF是一家集设计、生产（外包）、销售为一体的休闲服装企业，自创品牌“NAWIND”，主打中低端市场。企业采取虚拟经营模式，自主设计、直营加盟、生产外包、品牌经营，截至2011年企业在全国品牌专卖店已达500家左右。根据企业提供的财务报表，企业主要财务指标情况如下：
BMF2009年-2012年主要财务指标情况
单位：万元
项目类别 总资产 负债 净资产 销售收入 净利润
2009年 3780 1180 2600 7589 697
2010年 4848 1375 3473 9106 873
2011年 6395 1827 4568 10765 1094
2012年11月 9099 3926 5173 9644 2193
2.在我行及他行贷款情况
2011年12月11日，BMF在我行获得授信1000万元，有效期1年，实际支用697万元，全部为流动资金贷款，担保措施为第三方企业保证及自有房产抵押，并全额追加股东个人连带责任保证。
在经办行准入前，BMF在WZ银行贷款500万元、在兴业银行担保1000万元、在华夏银行等额联保联贷450万元，贷款总计950万元，担保1000万元。
3.保证人及抵押物情况
1)保证人情况
保证人TNAM儿童服饰公司（以下简称“TNAM”）与BMF同属服装行业，成立于2008年2月26日，注册资金200万元，法人代表秋某。2009年企业总资产1678万元，总负债518万元，销售收入4308万元，净利润727万元；2010年企业总资产2667万元，总负债614万元，销售收入6540万元，净利润893万元；2011年企业总资产3905万元，总负债868万元，销售收入7284万元，净利润984万元。2011年12月11日，TNAM为BMF保证500万元。
4.抵押物情况
由夏某位于WZ市LC区房产抵押，房产价值273万元（后经核实，该抵押物一直抵押在他行），以及位于LC区另一房产抵押，价值227万元。
二、不良贷款形成过程
自2009年始，受西方国家的贸易保护条例的影响，出口型服装企业的海外市场急速萎缩，国内服装行业严重产能过剩。同时，受电子商务的冲击，传统销售模式已不适应当前客户购买方式要求。虽然，BMF拥有几百家专卖店，但是其自身产品竞争力在同行业中并无优势，休闲服装价格低廉，仅为100多元一件，网购替代性强。
2011年，BMF在全国的专卖店建设和市场推广上投入1000万元左右的资金，但截至2012年底，有1/3的门店处于严重亏损状态，1/3的门店处于盈亏边缘，只有1/3的门店盈利，实际销售收入仅达到全年计划销售量的40%，销售出现滞销，年末库存积压约1500万元。根据企业实际财务情况，企业已严重亏损，与预计销售和利润相差甚远。
2012年因流动资金趋紧，BMF又先后在宁波银行贷款320万元（由林某个人住房抵押）、平安银行贷款1000万元（与YPS时装有限公司、SDS童装有限公司、WO服饰有限公司组成的四家企业联保联贷）。截至2012年底，BMF共有银行贷款2967万元，对外担保5350万元，远超我行授信时的2000万元信贷敞口控制要求。2012年底，BMF在华夏银行联保圈中的BJX和AQ服饰贷款违约逾期，BMF承担了450万元的代偿债务，加上偿还900万元到期债务，企业资金链断裂，贷款出现逾期。最终，BMF在我行不良贷款余额697万元，欠息金额为18万元。
三、采取的措施
2013年1月25日，经办行当地经信委、处置办牵头给予BMF信贷支持，帮扶企业走出困境。2013年2月7日，BMF通过政府应急转贷资金，在经办行办理697万元贷款的转贷。
2013年1月29日，客户经理对企业位于WZ市某镇的仓库进行走访调查，但却没有清点存货价值，也没有采取任何措施对企业存货进行保全。
2013年2月21日，企业拖欠我行贷款利息；2013年4月3日，经办行向LC区人民法院起诉BMF，并调查可追索的资产，申请法院进行查封保全，调查资产情况如下：1.查询各房管局信息，借款人名下无可处置财产；2.夏某、林某、秋某房产各一套，目前均已抵押；3.保证企业TNAM已停产，名下无可处置财产。
BMF在我行抵押物预计可实现拍卖回收金额280万元，保证人已无代偿能力，预计我行贷款损失400多万元。
四、存在的问题
1.客户选择出现偏差。2011年，在经办行营销BMF时，休闲服装行业已处于产能过剩状态，传统的专卖店销售模式也已无法适应市场的变化，经办行却忽视行业风险，给予准入并授信1000万元。
2.贷后检查未发现企业过度融资情况，放款后未落实审批控制要求。2012年BMF在销售利润急降、流动性不足的情况下，在其他金融机构新增贷款（已超出风险敞口控制要求997万元），并参与了两家银行的两个联保体，对外担保达到5350万元，担保风险已经非常突出。但经办行在贷后检查中，未及时发现客户上述情况，发现后既没有对我行贷款进行压缩退出，也没有采取任何保全措施。
3.保证企业选择失误，后续跟踪监控不足。保证企业TNAM自身实力明显低于借款企业，无固定资产，经营模式单一。经办行在贷前调查中，没有合理评估保证企业承保能力，选择保证企业失误。贷后管理期间，经办行对保证企业TNAM经营状况跟踪监测不到位，未能及时发现企业停业，导致保证失效。
4.贷后检查走过场。经办行在发现BMF因经营失误而出现流动性不足的风险时，对其进行现场走访调查中发现了仓库存货，但没有采取有效的保全措施降低我行资产损失。
五、教训经验总结
1.加强行业研判，筛选优质客户。在营销BMF时，应充分研究服装行业的风险特性，分析企业产品竞争力、市场占有率、市场前景、经营模式、发展潜力、抗风险能力和企业主的经营思路，我行授信金额及风险缓释措施有效性等因素，再综合判断是否进行客户准入。
2.加强贷前调查，确保信息真实性。在贷前调查时，应全面深入了解借款企业、担保企业的生产经营和财务状况，全面调查抵押物状况，确保各项信息的真实性。
3.严格执行贷后检查规定，落实授信审批要求。贷款发放后，经办行应严格按照相关规定，落实对借款人、保证人和抵押物的贷后管理要求，及时发现企业生产经营变化情况。在发现企业增加银行贷款和对外担保，并超出我行信贷敞口控制总量的情况下，应及时采取有效手段压缩退出我行贷款。在借款企业出现经营亏损和担保企业停业的情况下，应及时采取保全措施，减少我行信贷资产损失。
1)案例二：中型企业借道融资 互保代偿导致企业破产
CCSY有限公司不良贷款案例
2)案例三：客户选择不审慎 信贷管理薄弱
FMTY有限公司不良贷款案例
3)案例四：核心企业担保一损俱损 抵押物瑕疵处置困难
LCHS眼镜配件厂不良贷款案例
4)案例五：专业市场高度集中 担保缓释形同虚设
QY钢贸市场不良贷款案例
5)案例六：虚开发票偷逃税款 伪造合同隐匿债务
RDPG有限公司不良贷款案例
6)案例七：担保企业过度负债 隐蔽互保风险传导
XXXB不良贷款案例
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