课程大纲：

学习理财经理营销

课程对象：
客户经理、理财经理

课程大纲:
一、工具篇：工欲善其事，必先利其器
1.APP类
1)凡客互动
2)易企秀
3)beta理财师
4)Mori手帐
5)企查查
6)客户管理台账
2.手册类
1)存款类产品同业对比分析
2)建设银行客户权益
3)贵宾客户理财手册
4)建设银行有关宣传折页
5)厅堂微沙龙流程及话术
6)产品营销手册
7)场景营销手册
3.公众号类
1)保险类：简七聊保障
深蓝保 荔枝保 孙明展
2)定投类：定投十年赚十倍
老罗话指数投资
财女孙小佳
3)基金类: 巴蜀养基场

二、思路篇：客户挖潜六步法
1.筛选客户
1)从产品出发筛选目标客户
2)什么样的客户需要这个产品？
3)基于CRM模型，可以筛选的目标客群有哪些？
4)基于已经持有的客群，看群看板反推！
5)基于CRM系统功能出发
6)什么样的客户需要这个产品
7)基于CRM模型，可以筛选的目标客群有哪些？
8)基于已经持有的客群，看群看板反推！
2.客户分析
1)观察个人信息中基本信息和补充信息，判断职业客群类型
2)账户信息-实时资产汇总，柱状图
3)行为信息-消费信息-资金往来客户
3.建联获信
1)保底工
2)传递价值
3)展现真诚和专业
4.有效邀约
1)万能由头
2)针对性的由头
5.高效面访
1)自我介绍
2)他行策反四部曲
3)KYC问卷调查
4)资产配置宣导
5)切入产品营销
6)服务闭环
6.异议处理
1)赞美-引导-认同三部曲：永远不要把自己和客户放在对面
2)曲线救国
3)A+B法
4)尝试法

三、策略篇：重点产品营销策略
1.三分钟基金定投营销策略
2.基金营销策略
3.保险营销策略

四、实践篇：基于CRM系统的客户维护
1.角度一：现有的功能怎么用？
1)首页的五个模块
2)创建引擎
3)到期预告
4)客户报表
5)我的客户-他行高端客户关联
6)数据报表模块之客户大额资金变动监测
7)客户营销模块之到期预
8)VIP客户到达提醒
2.角度二：可筛选的可以切入邀约的目标客群有哪些？
1)服务未触达
2)到期客群
3)临界客群
4)节假日客群
5)升降级客群
6)流入流出客群
7)产品盈亏客群
8)其他特殊客群
9)目标渠道客群
10)支付宝资产客群
11)优质代发客群
12)小企业主客群

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