课程大纲：

海外投资管理与资本运作培训

课程大纲
第一部分 国际化视野：海外投资
第一章 中国公司国际化特征
第一节 国际贸易
第二节 海外上市
第三节 跨国经营
第四节 绿地投资
第五节 海外投资
第六节 海外并购
第二章 国际化战略转型
第一节 国际贸易收益与纷争
第二节 海外上市信誉风波
第三节 西方主导游戏规则
第四节 海外投资并购增长迅猛

第三章 国际化：中国企业出路
第一节 外媒：让中国制造一边去
第二节 出口依赖型中国经济之风险
第三节 能源与环保倒闭经济结构
第四节 国企效益与效率
第五节 私企困境
第四章 中国公司海外投资机遇与风险
第一节 中国公司海外发展有利因素
第二节 “走出去”的不利因素
第三节 海外投资并购风险把控手段
第四节 国际化须打破非市场化
第五节 中国央企国际化存在的问题
第六节 海外投资并购成功与失败

第二部分 中国公司海外投资并购
第一章 全球市场并购
第一节 全球并购机会
第二节 全球并购市场中的中国公司
第二章 中国市场并购
第一节 中国国内并购特征：拉郎配
第二节 外资投资并购中国额度
第三章 中国公司海外并购
第一节 中国公司海外投资并购态势
第二节 中资海外招投标并购优劣
第三节 2015中国买家海外兴趣
第四节 中资海外并购成功率

第四章 中国公司海外投资并购战略价值
第一节 能源
第二节 产能
第三节 房地产
第四节 科技与知识产权
第五节 品牌
第六节 市场份额
第七节 行业地位话语权
第八节 产业链延伸
第九节 先进运营经验
第十节 人力资源
第十一节 创新机制
第十二节 投融资渠道
第十三节 规则话语权
第十四节 税务安排
第十五节 市场经济环境
第十六节 成本

第三部分 海外并购：资本运作金字塔
第一章 海外并购释义
第一节 并购释义
第二节 海外释义
第三节 海外并购的目的
第四节 比较国内并购
第二章 海外并购过程
第一节 收购阶段
第二节 交易过程
第三章 资本运作并购模型
第一节 资产并购
第二节 公司并购
第三节 非上市公司并购
第四节 上市公司并购

第四章 资本运作国际环境
第一节 *银行体系
第二节 投行资本运作模式
第三节 瑞士银行法
第四节 FATCA全球查税
第五节 离岸金融透明化
第六节 人民币国际化
第七节 亚洲基础设施投资银行
第五章 并购：资本运作金字塔
第一节 传统商业模式
第二节 全球大公司扩张成功战略-并购
第三节 全球化经营能力
第四节 金字塔商业模式

第四部分 海外投资并购管理全流程
第一章 关键人及职责
第一节 合作理念
第二节 培训团队
第三节 领导职责
第四节 内外合作机制
第五节 并购价值贡献度体系
第六节 聘用协议：成功前提
第二章 并购战略规划
第一节 并购战略价值
第二节 专业决策机制
第三节 决策依据报告
第四节 企业全球化能力
第五节 企业并购战略规划
第三章 目标筛选与分析方法
第一节 目标国别投资机遇
第二节 目标行业与产业链
第三节 目标企业潜在对手
第四节 目标企业筛选分析系统
第五节 卖方思路跟踪情报

第四章 海外并购交易运作
第一节 合作专业机构
第二节 并购要约和投标计划
第三节 公共关系运作
第四节 应对竞争策略
第五节 对等原则
第六节 税率和投资条件谈判
第七节 游说
第五章 签订意向协议
第一节 调整价款设计
第二节 意向协议签署
第三节 保密协议签署
第四节 排他性协议签署
第六章 跨境尽职调查
第一节 跨境一级尽职调查
第二节 跨境二级尽职调查
第三节 跨境三级尽职调查

第七章 申报审批与融资
第一节 中国政府申报审批流程
第二节 中方与欧美常规矛盾点
第三节 中企海外投资境内融资
第四节 中企海外投资境外融资
第五节 境外基金安排
第八章 海外并购交易谈判
第一节 交易重点：设计结构
第二节 设立新公司
第三节 税务安排与离岸
第四节 谈判核心：交易标的
第九章 目标国政府审查
第十章 完成交易
第一节 支付安排
第二节 协议签署与成交条件
第三节 过渡期
第四节 交割：交易结束

第五部分 设计交易结构：风险控制重点
第一章 认识差异
第一节 思维模式
第二节 法律体系
第三节 会计准则
第四节 企业、资产、股份、控股权
第二章 交易结构设计：关乎成败
第一节 交易结构释义
第二节 交易结构特征
第三节 交易结构设计前提
第四节 设计交易结构的重要性
第五节 价格与交易条件的反比关系
第六节 政府与法律影响
第七节 应对离岸变化对策
第八节 卖方对中方顾虑点
第九节 设计专家极其重要
第十节 交易结构设计内容

第三章 风险控制设计重点
第一节 东道国优惠税率
第二节 并购整合适用税率
第三节 双方国家重复征税
第四节 全球征税规定
第五节 东道国税务陷阱
第六节 税收风险交易安排原则
第七节 潜在风险
第八节 风险控制有效条款
第九节 风险控制经典模式
第十节 风险控制中方要害

第六部分 交易标的谈判技巧：风险控制核心
第一章 交易价值确定
第一节 价值评估
第二节 交易价格
第二章 交易标的：核心风险谈判技巧
第一节 确定谈判核心-交易标的
第二节 剥离非主营业务和不良资产
第三节 中国溢价Chinese Premium
第四节 解决债务和高风险资产
第五节 解决应收账款

第七部分 并购收益：防范整合风险
第一章 并购整合
第一节 并购整合释义
第二节 整合运营主要风险
第二章 并购纠纷解决
第三章 并购收益退出
第一节 并购收益
第二节 并购退出方式
第三节 并购价值总结
第四节 七七定律

第八部分 海外投资并购遵循准则与法律
第一章 信用体系
第二章 并购规则
第三章 财务会计准则
第四章 FIDIC合同
第五章 国际招投标EPC模式
第六章 基础建设BOT模式
第七章 环境保护法
第八章 公司法
第九章 对外经济法
第十章 民法典

第十一章 商法典
第十二章 知识产权法
第十三章 税法
第十四章 *银行法
第十五章 瑞士联邦银行法
第十六章 移民法
第十七章 反垄断法
第十八章 海外反腐败法FCPA
第十九章 反贿赂法
第二十章 国际商业反腐条约
第二十一章 就业促进法
第二十二章 劳工法
第二十三章 外资与国家安全法Foreign Investment and National Security Act
第二十四章 *海外账户纳税法案FATCA

第九部分 国别投资机遇与风险（汽车制造业）
第一章 全球竞争力
第一节 2014-2015指数
第二节 欧洲
第三节 *
第四节 亚洲中东
第五节 拉丁美洲
第六节 中国
第二章 全球投资环境风险评估
第一节 全球
第二节 亚洲
第三节 政治风险指标
第三章 中资海外投资国别区域风险
第一节 政治风险
第二节 防范心理
第三节 国际环境变化
第四节 贸易保护主义
第五节 中国新殖民主义

第四章 汇率与金融市场化
第一节 汇率变化与应对
第二节 离岸与中岸金融
第三节 中国境外投资审批
第四节 海外融资
第五章 目标国投资环境与风险（俄罗斯/巴西/伊朗）
第一节 基本情况
第二节 政治体制
第三节 汽车行业政策
第四节 汽车制造与技术
第五节 右舵汽车市场
第六节 吸引外资优惠
第七节 外资限制法律与汽车行业准入
第八节 先锋行业目录
第九节 战略领域清单
第十节 外资使用土地与港口

第十部分 海外投资风险理念与管理经验
第一章 中方与国外卖方的差距
第一节 国外卖方习惯聘用专业顾问
第二节 跨国公司的律师高管
第三节 中方缺乏经验和技巧
第四节 中企与国际玩家差距大
第五节 中方不习惯聘用专家
第六节 预留国内审批
第七节 法治思维
第八节 企业不透明
第九节 外在人才的关键作用
第十节 国际化专业费率与回报
第二章 出海抄底思维顾问进言
第一节 并购战略价值与烂柿子
第二节 掌握情报与出手时机
第三节 税务陷阱
第四节 宁可错过不可错误

第三章 境外合法经营与个人安全
第四章 中国公司海外投资管理经验
第一节 中国公司海外投资并购好处8
第二节 中国公司海外并购失败因素10
第三节 中国公司海外投资成功要素10
第四节 投资并购*公司经验14
第五节 中国公司海外并购门槛21
第六节 海外投资并购成功关键：人才

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