课程大纲：

产品开发流程设计与优化培训
【课程背景】
在21世纪，持续的竞争优势将不仅是新产品技术，更多地出自新产品的开发流程。在产品开发的过程中，到底有哪些角色应该参与到产品开发中，他们都清楚在不同的阶段应当开展哪些活动，用什么方法来完成，在什么时间开始这些活动，什么时间结束这些活动，这些活动之间的先后关系、关联程度是什么样的，如何安排这些角色和活动才能使具有成本优势的产品快速转量产、投放市场，并把质量问题消灭在实验室避免产品上市后的批量质量事故，从而在与竞争对手的较量中保持持续竞争优势。
因此，企业通过成功实施优秀的产品开发流程，可以提高企业适应当前快速的、波浪式的、多样化和差异化的市场需求变化以及技术的不断更新的能力；可以缩短产品开发周期、提高产品开发生产率、提高产品生命周期收入、减少开发浪费、提升市场竞争力；并能提高研发资源的利用率、降低研发成本。
然而，很多企业缺乏一套可以操作的产品开发流程体系，在产品开发过程中经常会面临如下问题：
产品开发流程定义较粗，层次化不够，缺少模板和内容示例，可操作性差，还不能真正做到以流程指导工作的程度，不能保证“不同的人/项目组能做好同样的事”。
产品开发流程的适宜性不够，没有针对不同产品类型和客户要求的流程裁剪指南，不能在质量和进度之间取得平衡。
产品开发过程中的角色和职责没有层次化结构化，角色职责不清晰，跨部门协作困难，沟通效率低。
产品开发过程没有完全做到并行开发，研发周边部门的参与度不够；同时，可制造性、可测试性、可维护性等问题先期考虑不足。
缺乏必要的系统工程技能，设计要素考虑不全，导致后续设计更改频繁。同时没有充分考虑产品平台、公共模块/零件的共享，导致研发效率不高，影响产品开发的进度、质量和成本。
缺乏规范的技术规划和技术开发流程，对新技术的开发及预研投入较少，技术积累不够，导致技术问题成为整个项目的拦路虎。
开发过程中缺乏规范产品需求管理流程，没有需求跟踪和变更管理，既无法保证需求的有效落实并得到完备的测试和验证；也使得需求变更频繁，开发过程不受控。
产品开发缺乏有效的质量控制手段，评审不规范或流于形式，产品测试不充分不规范，部分工作缺失，过程质量无法保障。
组织上缺乏QA，产品开发过程缺乏监督，开发流程执行力度不够，流于形式。
项目开发过程缺少详细完备的输出文档和项目变更记录，智力资产保存在开发人员头脑中，对研发人员依赖性大，人员流动对项目影响大，没法进行知识传递。需要进行规范有效的配置管理。
缺乏有效的研发知识经验积累的流程和手段。没有例行的经验教训总结活动，也没有研发知识经验数据库，研发知识经验的积累和共享机制也没有，导致不同人/项目组“不断重复同样的错误”，“成功不能被有效复制”，“技能提升慢”，也导致产品开发过于依赖个人。

【培训收益】
本课程基于PACE方法论、全流程端到端（从市场需求到研发到生产再到市场）的面向市场的产品开发管理实践（也即CPD：协同产品开发）、TS16949 APQP质量体系、CMMI过程质量体系、以及系统工程SE（System Engineering）方法和实践。课程首先介绍市场导向的产品开发管理的理念，引出产品开发管理要素和框架体系；然后介绍产品开发的结构化流程和支撑其运作的两个重要要素：业务决策和组织、业界产品开发流程的*实践、系统工程方法在产品开发流程中的实践应用、一些关键和重要的支撑子流程（如：技术开发、需求管理、配置管理、质量保证、度量管理等）；并介绍如何提高产品开发流程的适宜性以取得规范与高效的平衡；最后介绍如何成功实施产品开发流程体系和如何构建流程的持续改进机制。本课程少谈理论而更多地注重实践，结合业界知名公司的成功经验，讲述研发管理的具体实践经验、操作技巧以及IT工具，并通过案例讨论和模板演示讲解的方式，着重培训学员的研发管理实践技能，使学员更具体更透彻地理解研发管理技术，帮助学员解决产品研发中常见的主要问题及困惑，并有效地借鉴和快速地应用到实际工作中去。
1、分享讲师十多年着名企业产品研发管理的实战经验，以及从事培训/咨询所总结的1000多家业界知名企业成功案例和资料（如：流程、模板、查检表等）。并通过现场的互动帮助学员理清如何建立一套可操作的、可落地的产品开发流程体系，帮助学员“学以致用”。
2、理解产品开发的先进理念和产品开发的关键成功要素，建立市场导向、对客户闭环管理的产品开发管理体系框架，并正确理解各要素之间的关系；
3、掌握产品开发流程的结构化思想和具体实践方法；
4、理解支撑产品开发流程运作的各种研发组织结构的优缺点及其演变过程，掌握如何根据企业实际情况构建高效的研发组织模式；
5、理解和掌握结构化的产品开发流程的*实践；以及如何借鉴PACE和CPD（协同产品开发）的思想、TS16949 APQP和CMMI等质量体系，来建立规范高效和可操作的产品开发流程体系；
6、掌握如何在产品开发过程中实现研发部门与周边部门（如：市场、销售、售后服务、采购、生产等）之间的并行开发和有效协同；明确各部门之间的角色和职责分工；
7、掌握系统工程SE（System Engineering）方法在产品开发过程中的具体实践应用，包括产品需求分析和方案设计的方法、要素；DFX（可靠性设计、可制造性设计、可测试性设计、可服务性设计）的方法和应用；以及产品测试的过程、种类和具体实践方法和要素；
8、理解建立产品开发过程中阶段业务决策评审机制的意义、内容、形式和原则。
9、掌握产品开发过程中关键技术评审点设置的意义、内容、方法和要素。
10、理解和掌握产品开发的支撑性子流程的*实践和具体应用，包括技术开发流程、项目管理流程、需求管理流程、配置管理流程、质量保证流程、度量管理流程、知识管理流程等。
【培训课时】12小时
【参加对象】企业CEO/总经理、研发总经理/副总、公司总工/技术总监、研发项目经理/产品经理、PMO（项目管理办公室）成员、研发骨干、测试、QA等。

【课程大纲】
一、产品开发管理体系（2小时）
本单元学习目标：
1）理解研发管理的本质、根本目的，如何从根本上真正提升企业研发管理水平；
2）理解研发管理的体系架构，强调系统化、结构化的思维方式，改变“头痛医头、脚痛医脚”的国内企业研发管理现状；
3）掌握研发管理各要素之间的关联关系，了解研发管理的*模式；
1.案例讨论：研发管理的根本目的和本质是什么？
如何从根本上真正提升研发管理水平？
2.产品开发的概念、产品开发是可以管理的
3.企业必须建立对客户闭环管理的产品开发流程体系
4.案例讲解：流程的表达方式
5.企业流程架构
6.产品开发的核心理念（市场导向和跨部门协作的产品开发）
7.产品研发管理的体系架构和管理要素
8.市场需求分析（$APPEALS）
9.产品开发流程
10.*开发模式：并行工程（产品并行、流程并行/并行开发模型）
11.融合ISO16949 APQP模型
12.案例讲解：设备制造业/消费商品业的典型产品开发流程
13.项目管理流程（5个过程组）
14.产品开发流程与研发项目管理的关系
15.小结：产品开发管理整体解决方案
16.讨论：公司在产品开发管理中存在的主要问题？

二、结构化产品开发流程（1小时） 
本单元学习目标：
1）理解产品开发流程需要结构化的原因和好处；
2）掌握产品开发流程结构化的方法。
1.讨论：产品开发流程方面存在的主要问题？
2.为什么要把产品开发流程结构化
3.产品开发的结构化（产品的结构化、产品开发流程的结构化）
4.产品开发流程的结构化：阶段、步骤、任务、活动；
5.产品开发的特征：复杂、风险高、牵涉人员多
6.阶段划分的原因；充分考虑风险管理进行阶段划分
7.产品开发流程的结构化：组织角色的结构化；
8.角色和职责的概念；
9.活动描述；模板和操作指导书的设计思想
10.案例讲解：某案例公司的结构化产品开发流程
11.产品开发流程的结构化：流程的层次结构（主流程、使能流程/子流程）
12.案例讲解：某案例公司的产品开发子流程（软件/硬件/结构等）
13.案例讲解：某案例公司的指导书、模板、设计规范
14.产品开发流程结构化的好处
15.一个有趣的调查结果
16.产品开发流程结构化的几个常见问题  
17.原则和创造力之间的平衡
18.到什么程度才够
19.需要进一步结构化的征兆  
20.为什么一些公司未能成功地将它们的产品开发流程结构化
21.产品开发流程演变的阶段 
22.讨论：1）画出目前的产品开发流程及其软件/硬件/结构开发子流程
2）存在什么问题，怎么改进？

三、产品开发的组织与团队（1小时） 
本单元学习目标：
1）理解产品开发的组织类型及其优缺点；
2）理解企业不同发展阶段组织结构特点及其演变过程；
3）掌握如何建立能有效支撑产品开发流程运作的组织结构；
4）掌握项目组和功能部门的角色和职责、技能要求，及其运作关系；
1.一些公司的做法
2.成功的产品开发小组的特征
3.产品开发的组织类型，及其如何对项目产生影响
4.职能型组织、项目型组织、矩阵型组织
5.三种组织类型的比较 
6.在管理实践中，矩阵型组织的变体及其应用场合
7.案例讲解：企业不同发展阶段组织结构的变迁
8.产品开发中的四种基本团队及其职责、运作关系
9.授权与分层决策；角色和职责
10.跨部门产品开发团队PDT的组织结构、职责
11.成功的产品经理应具备的技能、素质、知识与经验
12.讨论：成功的产品经理应该具备什么样的能力、素质、知识和经验？
13.产品经理的培养
14.功能部门经理的角色和职责
15.PDT和功能部门之间的关系
17.一些公司采用跨功能部门项目小组未能成功的原因
18.讨论：1）画出目前支撑产品开发流程运作的项目组织；
2）目前的项目组织运作存在什么问题？（举例说明）
3）针对存在什么问题，怎么改进？

四、产品开发流程的*实践（一）（3小时） 
本单元学习目标：
1）理解概念阶段和计划阶段活动的重要性
2）理解产品开发流程概念和计划阶段的主要目的、活动、角色
3）掌握产品需求分析与总体设计的方法、要素、模板
4）掌握非研发功能领域关键活动的操作方法、要素、模板
1.产品开发流程各阶段的输入/输出总览
2.产品开发任务书的作用和内容要素
案例讲解：产品开发任务书（Charter）
演练：制定一份产品开发任务书
3.概念阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
4.什么是系统工程
1）系统工程的基本概念
在系统设计中应考虑的多个方面
系统工程以及业界工程实践标准
2）系统工程过程（系统分析与设计过程）
系统分析与设计的三个视图
功能分解和物理分解（需求分解分配）
哲理案例：从人类飞行的梦想思考功能分解与物理分解
3）系统分析与设计方法及其比较
4）系统构件、系统分解结构和系统架构
5）系统工程过程（全流程角度）
6）基线体系
7）系统工程相关组织结构

5.产品包需求（功能需求、非功能需求）
6.定义产品包需求
1）将市场需求转化为产品包需求
案例讲解：如何转化为产品包需求
产品包需求的样例
2）关注内部需求
ＤＦＸ（ＤＦＴ、ＤＦＭ、ＤＦＡ等）
ＲＡＳ（可靠性、可用性、可维护性）
案例讲解：DFX、RAS需求规范
3）形成产品包需求文档
案例讲解：产品包需求模板
案例分享：具体系统产品需求包案例分享
4）产品包需求质量关
产品包需求评估与排序
高质量产品包需求的标准
关注不必要的镀金需求
5）演练与问题讨论
7.产品包需求转化为设计需求（系统需求）
1）系统需求分析方法：用例和场景法（动态需求分析模型）
案例讲解：某产品包需求转化为设计需求
2）系统需求分析方法：QFD（质量功能展开法）
质量屋（HOQ）
案例分享：某产品通过质量屋进行需求分析的案例讲解
演练与问题讨论
3）设计需求的特点和要求
4）设计需求整理，形成产品需求规格书
案例讲解：产品需求规格书模板
5）什么是需求因子？
6）设计需求质量关
好需求的标准
7）演练与问题讨论

8.产品概念的定义、评估和选择
1）什么是产品概念，及其作用
2）产品概念定义，实例讲解
3）产品概念选择和评估
平衡“性能”与“风险”
4）案例讲解：产品概念书
5）系统需求分析和系统概念定义是一个反复迭代的过程
6）演练与问题讨论
9.制定初步的业务计划
案例讲解：业务计划书
讨论：对业务计划模板中的各个要素进行研讨，以及心得体会
10.计划阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
11.功能分析和架构设计的区别
12.需求分解分配过程
13.结构化分析的方法和过程
14.功能分解
1）功能分解的要点讲解
2）功能分解工具：系统框图法（功能框图法）的操作要点讲解
案例分享：某产品功能分解（系统框图法（功能框图法））讲解
3）功能分解工具：功能流图法（FFBD）的操作要点讲解
案例分享：某产品功能分解（FFBD 法）讲解
4）功能分解工具：数据流图、实体关系图、状态迁移图
案例讲解：数据流图DFD，数据字典DD
案例讲解：数据建模――实体关系图ERD
案例讲解：行为模型――状态迁移图STD
案例讲解：功能列表模板
5）三种方法的具体应用范围讲解，如何相互配合
6）演练与问题讨论

15.建立物理架构（系统架构）
1）建立物理架构（系统架构）需要考虑的要点讲解
2）物理架构工具：系统框图法（物理框图法）法
案例分享：某产品的物理架构设计（系统框图法（物理框图法））讲解
3）物理架构工具：层次结构图（HD）（物理层次图PBS）
案例分享：某产品的物理架构设计（HD 法）讲解
4）两种方法的具体应用范围讲解
5）案例讲解：物理分解表格模板
16.需求分配
1）需求分配需要考虑的要点讲解
2）需求分配的步骤
功能分析表；架构设计表
3）形成需求分配备选方案
4）案例讲解：需求分配备选方案模板
17.设计综合
1）阐述初选方案
2）分析主要的备选方案
3）进行权衡分析
4）系统架构选择
案例讲解：系统架构设计样例
5）系统架构设计的主要原则
18.案例讲解：产品设计规格（产品总体设计）模板
19.思考：性能、可靠性等非功能需求如何分解分配？
20.设计验证
21.演练与问题讨论

五、产品开发流程的*实践（二）（2小时）  
本单元学习目标：
1）理解产品开发流程开发、验证与发布阶段的主要目的、活动、角色
2）掌握详细设计、样机集成与测试关键活动的操作方法、要素、模板
3）掌握中试、验证发布关键活动的操作方法、要素、模板
4）掌握非研发功能领域关键活动的操作方法、要素、模板
1.开发阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
2.开发子流程与产品开发主流程之间的对应关系
1）软件开发子流程  
软件项目的类型
开发类软件项目开发流程
软件项目开发管理体系结构
案例讲解：软件开发子流程  
案例讲解：软件项目任务书SOW
模块级测试V模型、测试过程
为什么开发项目组负责模块项目级的IT/ST？
增强类软件项目开发流程
维护类软件项目开发流程
2）硬件开发子流程  
硬件项目开发管理体系结构
案例讲解：硬件开发子流程
3）结构开发子流程  
结构项目开发管理体系结构
案例讲解：结构开发子流程
4）讨论：画出目前的软件/硬件/结构开发子流程；
主要存在什么问题，怎么改进？
3.产品测试的类型及其区别（单元测试/集成测试/系统测试）
1）集成测试的方法（增式、非增式、衍变式）
2）渐增测试模型（产品级集成测试和系统测试）
3）产品级测试V模型、测试过程
4）案例讲解：产品测试与验证计划、测试用例模板
5）缺陷跟踪管理
4.讨论：如何做硬件测试？
如何构建支撑硬件测试的研发组织结构？
5.原型机（手工样机）集成与测试
案例讲解：原型机测试重点

6.中试产品（工装样机、初始产品）测试
案例讲解：中试产品测试重点
7.验证阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
1）试产验证测试 
案例讲解：试产验证测试重点
2）制造系统验证 
案例讲解：制造系统验证的内容和重点
8.讨论：研发体系相关各部门的运作关系
1）开发部门/中试部门的组织结构和职责、运作关系；
2）技术支持部门的组织结构和职责、运作关系；
3）供应链（生产、采购）的组织结构形式，优缺点
研发与供应链的关系、接口，什么模式运作
例如：研发与采购；研发与生产（试制部、转产）；
9.发布阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
1）转产发布准备
讨论：转产发布材料  
2）营销发布准备
讨论：营销发布材料  
3）订单履行发布准备
4）项目经验教训总结
10.生命周期管理阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
1）生命周期终止决策评审条件（停止销售、停止生产、停止维护）
11.研讨：1）市场导向的产品开发流程有哪些特点，可供公司借鉴的思想和具体方法？
2）按照Design Flow的方式画出贵公司目前的产品开发流程
3）结合业界*实践，分析贵公司产品开发流程存在什么问题，应如何改进？

六、产品开发中的业务决策（1小时）
本单元学习目标：
1）理解产品开发业务决策评审的重要性
2）理解各决策评审点的关注点和目的
3）掌握产品开发业务决策要素
4）掌握产品开发业务决策的过程、角色和职责
1.评审游戏：启示（10分钟）
2.讨论：在各级评审中，主要存在哪些问题？（评审点设置、评审要素、评审过程等）
如何提升评审效果？有哪些具体改进方法、建议？
3.产品开发中的评审体系（分层架构）
4.建立产品开发业务决策评审（DR）机制的意义、目的
1）案例讲解：缺乏产品开发决策机制、迟缓决策的代价
2）阶段决策评审与高效决策
5.评审方法论  
1）业务决策评审的时机  
2）业务决策评审的组织（PRB）
产品评审委员会（PRB）的权力和责任
4）业务决策评审的内容（业务计划书）
案例讲解：业务计划书
6.各业务决策评审点
1）概念决策评审CDR  
2）计划决策评审PDR
3）发布决策评审ADR 
4）生命周期终止决策评审EOLDR
5）案例讲解：业务决策评审要素 
6）临时决策评审
7）下什么结论？ 
7.业务决策评审流程
案例讲解：业务决策评审流程
8.为何有些公司不具备高效的评审流程
9.怎样根据企业自身情况设置决策评审点
10.讨论：贵公司产品开发业务决策评审机制现状及存在问题，如何及改进？
11.讨论：1）确定现在产品开发流程中的业务决策点
2）各个业务决策点的决策要素是什么？
3）决策过程存在什么问题，怎么改进？

七、产品开发中的技术评审（ 1小时 ）
本单元学习目标：
1）理解技术评审的重要性
2）理解各技术评审点的关注点和目的
3）掌握技术评审要素
4）掌握技术评审的过程、角色和职责
1.产品评审（业务决策评审、技术评审TR、模块级评审）
2.讨论：公司在做技术评审中，主要存在哪些问题？如何提升技术评审效果？
3.技术评审TR
1）技术评审TR的目的、原则
2）技术评审TR的关注点、要素
实例讲解：技术评审TR checklist
3）技术评审TR评审操作过程  
4）技术评审TR中的角色、职责 
SE在评审中的定义和职责
QA在评审中的定义和职责
PDT经理和核心组成员在评审中的定义和职责
技术专家在评审中的定义和职责
5）技术评审TR的三个结论
6）技术评审TR的责任回溯
7）技术评审TR的度量指标
8）技术评审专家管理制度
9）讨论：确定现在产品开发流程中的技术评审点？
各个技术评审点的评审要素是什么？
技术评审过程存在什么问题，怎么改进？
4.同行评审Peer Review
1）评审方法（正规检视、走读、技术评审、管理评审）
2）各种评审方法比较  
3）评审流程，以及涉及的角色、职责
4）走读的目的，以及与其他评审的区别
5.讨论：如何在设计中构建产品的质量？

八、产品开发流程的子流程、使能流程、功能领域流程（1.5小时）
本单元学习目标：
1）理解结构化的产品开发流程体系的构成
2）掌握这些支撑性流程的具体实践和操作方法
1.产品开发流程的层次结构
1）主流程、E2E跨部门使能流程/子流程、功能领域使能流程/子流程
2）产品开发主流程与其使能流程/子流程之间的关系
2.技术开发流程
案例讲解：某案例公司技术开发流程
3.项目管理流程
1）项目管理5个过程组
2）项目计划制定过程
3）风险管理流程
4）项目计划控制主要活动
5）讨论：为何“计划不如变化快”，如何有效解决？
如何解决计划和执行的“两张皮”问题？
如何进行项目负荷分析及资源调配？
6）外包/外协管理流程
4.产品需求管理流程
1）产品需求管理流程与产品开发流程的对应关系
2）产品需求管理的主要活动
3）需求跟踪
4）案例讲解：需求跟踪矩阵
5）需求跟踪作用
6）需求变更控制流程
7）CCB分级管理
5.产品配置管理流程
1）配置管理的目的、作用
2）如何运用配置管理保证产品开发过程中产品与构件的完整性和一致性
3）配置管理的主要活动
4）基线的概念
5）案例讲解：基线体系
6）变更管理流程
7）版本管理
8）案例讲解：结构化的产品版本管理
9）配置管理流程与产品开发流程的对应关系
10）产品数据管理PDM
11）讨论：如何做好文档管理工作？
6.产品质量保证流程
1）QA的主要职责
2）QA的主要活动
3）QA的组织独立性
4）讨论：QA在项目过程中，如何与PM/PL配合？
QA需掌握的工作技巧、工具有哪些？
5）讨论：如何在设计中构建产品的质量？

7.产品成本管理流程
1）产品成本模型（研发费用、设计成本、加工费用、供应成本、维护成本）
2）设计成本管理流程（与产品开发流程的对应关系）
3）讨论：如何在设计中降低成本？
8.产品度量管理流程
1）度量（Metrics）基本概念
2）度量内容（业务度量＋质量度量）
3）结构化的Metrics度量体系
案例讲解：PRB度量项、PDT度量项
案例讲解：项目度量项（软件/硬件/结构）
4）度量模型、度量流程
5）项目级度量分析方法
6）组织级度量分析方法
7）度量（Metrics）与绩效考核的关系
8）讨论：如何建立产品开发度量体系？哪些指标？
如何建立例行化的度量数据收集机制和渠道？
如何提高度量工作的可操作性，降低度量管理成本？
如何处理度量和考核之间的关系？
9.知识管理流程
1）知识管理的范围、内容、示例
2）怎样运用知识管理持续提升研发管理水平和研发效率
3）产品开发过程中的知识分类（技术资产和过程管理资产等）
案例讲解：研发过程资产库
4）知识管理的作用
5）知识管理流程活动
6）案例讲解：技术规范管理制度
10.演练和问题讨论：产品开发子流程
1）选定研讨子流程原则
2）现状描述
3）进行流程优化

九、产品开发流程裁剪的方法（60分钟）
本单元学习目标：
1）理解流程裁剪的重要性和意义
2）掌握进度和质量平衡的方法
1.讨论：如何解决流程与效率的矛盾？
如何在进度和质量之间找平衡？
如何解决市场需求急、进度紧的问题？
2.流程与效率的矛盾  
3.流程并不是一成不变的
4.流程裁剪的常见原因
5.在进度与质量之间找平衡的方法
6.流程裁剪的原则和方法
7.流程裁剪的管理

产品开发流程设计与优化培训