课程大纲：
房地产企业融资实务培训
【课程收益】
近年，中国的房地产业的融资环境愈发趋紧，传统的开发贷、信托贷款等形式严控流向房地产业的资金，宏观调控不断加码，逼迫大量房企开始着手尝试拓宽融资渠道，股权融资、ABS、ABN、PPN、MTN等一系列融资工具层出不穷。
现金流是企业的生命线，对于房地产企业更是如此。《新形势下房地产企业融资实务和融资》课程，帮助学员全面深入了解各类融资工具的实务操作，赋能广大从事融资工作人员形成创新思路，助力应对日趋从紧的资本环境。
【培训对象】
房地产企业老板、总经理、财务总监、融资条线人员等
【课程大纲】
模块一 房地产业的现状和发展态势
1、行业现状
（1）历年走势和未来房地产调控的目标
（2）房地产企业的挑战
2、发展态势
（1）呈现特点
（2）全球开发型和（资产管理）持有型房地产市值趋势比较
（3）我国房地产融资产品现状和前景
3、主要影响因素
（1）经济增长（经济发展带来人口导入）
（2）城镇的人口增长（人口导入也是由于经济发展）
（3）政府政策
模块二 各业态投融资要点
1、住宅
（1）住宅需求
（2）预售、多种融资方式
2、办公
（1）办公楼需求
（2）CMBS、REITs、保险资金等长期持有型的资金
举例：北京办公楼市场
3、商业
（1）商场需求: 就业，消费者年龄段、
生活方式、花费和信心等.
加入娱乐和休闲的功能......
（2）长期持有型资金
4、文旅
（1）旅游、休闲、养生和养老的区别
（2）各类资金
5、工业物流
（1）工业厂房需求: 经济活动(GDP)和出口等
*特性是量身定制
（2）长期持有型资金
模块三 银行保险类融资工具
1、银行贷款(开发贷款、个人按揭、委托贷款和并购贷款）
（1）贷款难度加大
银行放贷规模缩小
中小开发商和三四线开发商......
（2）*监管部门相关政策
2、不动产信托
（1）恢复和整顿
（2）要求严格程度高于银行
......
3、房地产保险
（1）险资不能参与住宅开发和投资
（2）险资参与非住宅项目的情况
模块四 证券基金类融资工具
1、债券（企业债、公司债）
（1）债券介绍
（2）发债历史
（3）海外发债
（4）万科和龙湖公司债券、海外中国房地产公司债券案例分析
2、股票（IPO、再融资）
（1）IPO缘由
（2）再融资现状
3、房地产私募基金和资产管理计划
（1）房地产私募股权基金的内容
（2）当前房地产私募股权基金主要投资哪些项目?
（3）房地产私募股权基金要素
（4）证监会*政策和私募基金的发展策略
（5）房地产资产管理计划
4、资产证券化
（1）房地产资产证券化的内容
（2）房地产资产证券化案例分析
（3）《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》
（4）房地产资产证券化的基础资产、价格和增信
模块五 并购重组、轻资产运营及其它融资工具
1、资产并购&股权并购
（1）各自优缺点
（2）各自税收比较
2、债务重组
（1）债务重组的各种具体形式
（2）主要优缺点
（3）税收分析
3、合并&分立
（1）各种具体形式
（2）主要优缺点
（3）税收分析
4、并购重组流程和主要风险及案例分析
（1）房地产并购的一般流程
（2）主要风险
（3）某集团并购案例分析
5、轻资产化运作及案例分析
（1）轻资产化介绍
（2）万达模式
（3）蓝城“基金+代建”方式合作拿地开发
（4）模式设计和方法
总结 讨论 问答
房地产企业融资实务培训
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