基金产品销售培训
课程背景
本课程旨在提升学员的金融市场专业度,是专业化基金销售的重要前置课程,为客户专业分析市场并结合客户需要对接基金产品销售。在提升基金销售产能的同时减少客诉,并大幅度提升客户体验。
课程收益
结合时下政策新闻与财经数据,通过系统性的学习,使学员能够掌握一套易于实操的结构化方法,助于分析解读市场咨讯,并对接到具体的行内产品操作建议
1.学会结构化地整理市场讯息
2.能够从客户视角解读市场讯息
3.能够对接应用到产品销售
授课方式
市场一页通
课程大纲/要点:
财经讯息的来源分类与应用
1.1市场资讯的来源
内部来源
外部来源
1.2市场资讯的分类应用:树干、树枝和树叶
1.市场解析三步法
2.1先定锚:宏观经济及市场趋势判断
利率趋势
*政策报告
GDP数据解读
*数据解读
其他数据解读(CPI,PPI,社融...)
2.2找拐点:常用拐点指标
先行指标做预测
一致指标做确认
滞后指标做检视
2.3去杂讯:拆解市场资讯的时间层次
政策面:决定长期表现
基本面:决定中长期表现
资金面:决定中短期表现
消息面:决定短期表现
2.投资策略建议
——拟定策略方针,并明确产品对接建议(以行内观点为锚)
3.阅读行内市场资讯报告/其他高质量信息源报告,产出市场一页通
——市场一页通解说训练,对接行内产品推荐
基金产品销售培训
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