客户需求挖掘
课程背景
过去以产品为导向的销售方式已无法满足当下财富管理行业的发展。以客户需求为中心出发，以资产配置法作为营销基础，对接组合式产品销售，才能稳定提升复杂类产品产能，并有效减少客诉。本课程旨在帮助学员掌握一套客户需求挖掘与引导的方法，建立客户信任，优化客户体
电话约访培训
课程背景
在厅堂客户大量减少的背景下，银行理财经理需开启主动营销邀约客户，而成功的高质量客户邀约对理财经理的专业形象与邀约技巧有很高的要求。本课程旨在解决优质客户约不来、不知道为什么来、客户不知道要预留时间等一系列约访问题。通过对客户的分类经营策略制定，提升
基金产品销售课程
课程背景
基金产品销售缺少体系性的销售方法，售后客诉频多等问题长期困扰着银行。本课程旨在提升机构基金销售产能的同时优化客户体验，减少客诉。帮助理财经理掌握基金专业筛选与营销的方法，以资产配置的视角组合式销售，以客户为中心；转变原有产品理解表面化、缺产营销
基金产品销售培训
课程背景
本课程旨在提升学员的金融市场专业度，是专业化基金销售的重要前置课程，为客户专业分析市场并结合客户需要对接基金产品销售。在提升基金销售产能的同时减少客诉，并大幅度提升客户体验。
课程收益
基金产品销售
课程背景
在银行基金产品中，价值投资基金占到绝大部分。本课程旨在帮助学员深入理解价值投资基金的原理与功能，提升产品筛选与辨识能力，提升学员金融投资领域专业能力与形象，有效提升价值投资基金销售业绩。
课程收益
资产配置与营销实战
课程背景
本课程旨在提高理财经理资产配置规划能力、全方位提升中高净值客户的专业服务能力，优化客户体验。解决理财经理对资产配置的理念只停留于表面，实战中无从入手的问题，帮助机构及理财经理掌握一套实战有效的资产配置销售方法。有效提升客户体验与忠诚度，解决复
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