课程大纲：

沙龙策划与组织

课程背景:
过去几年中，高净值人群数量和资产量提升，高净值人群区别于财富人群的需求越来约明显，对于财富级客户的无差别标准化的服务模式和简单直接的活动主题越来越无法吸引高净值人群，本课程将从高净值人群真实需求出发，从活动前准备，活动主题选择安排，活动组织策划，及活动后续统计等各方面入手分享如何有效组织高阶沙龙活动。

课程大纲：（6课时）
第一部分：活动组织前主要工作落地 （2.5课时）
1.高净值人群的定位 （如果不能精准定位高净值人群，活动的有效性将会产生折扣）
1)存量高资产客户
2)存量潜在高净值客户（之前没有被识别到的）
3)行外待通过活动吸引的高净值客户
2.深析高净值人群的需求和生活关注点 （深度分层及分类）
1)不过年龄阶段的高净值人群关注点和需求
2)不同社会身份高净值人群关注点
3)不同行业和职业特点的高净值人群关注点
4)不同财富阶段的高净值人群关注点及需求
5)网点周边有效社区高净值人群关注点及需求
3.支行网点内全面客户档案建立
1)现有高资产客户群的档案建立的主要思考点
2)挖潜潜在客户的档案建立主要思考点
4.活动前准备
1)制定全年活动主题及活动时间
2)洽谈和邀请活动嘉宾
3)发布活动内容及邀请函的方式和注意要点
4)针对高净值人群活动培训员工
5)活动地点的选择和布置协调

第二部分：活动主题选择及活动频率 （2课时）
此部分可根据要求，展开逻辑，内容和演练
1.活动主题
1)种类一：高净值生活方式（大社交，大美丽，大健康）
2)种类二：非金融关注点有效话题（国学易经，鉴赏，养生，品酒，教育，法，税，企业治理方案，海外留学及移民等）
3)种类三：经济及趋势相关主题（大宏观，行业趋势）
4)种类四：金融相关主题（资本市场，板块，如何选择基金或者保险）
5)种类五：财富管理和资产配置主题
2.活动方式及频率
1)方式一：每个季度一个主题，方式递进
2)方式二：主题交替进行，方式平行
3)方式三：按照客户种类分配主题
3.注意事项
1)主题选择应明确对象
2)主题选择应明确目标及目的
3)主题选择应考虑产品引导方向

第三部分:活动中安排及活动后续跟进（1.5课时）
1.不同目的的活动选择不同场地及设置
1)人数和场地
2)场地及目的
3)相应的布置要求和礼品（或抽奖）
2.活动安排的设置
1)签到的方式
2)行内活动与活动主题如何互动
3)如何有效留存客户信息及长期互动
4)抽奖环节如何设置
5)活动结束后互动环节如何设置
3.活动后注意事项
1)活动后意向客户跟进
2)活动后新进客户后续跟进
3)活动后客户档案完善
4)活动后反馈统计及效果评估

沙龙策划与组织