课程大纲：
投资营销
课程介绍：
本课程将针对两年以上理财岗位经验的理财经理，将帮助大家在巩固基础市场工具和知识的同时，主要提升理财经理的销售逻辑和组合销售能力，通过专业资产配置，成为客户的理财专用银行及理财经理，提升对客粘度，形成循环持续的销售模式。本课程可以作为上接《从宏观经济到资产配置》的升级课程，落地实用，整理和训练，以及升级投顾和理财经理的销售引导逻辑，促成产品组合式成交。
课程大纲：
导语：课程介绍及培训目标统一（15分钟）
第一部分：基础逻辑和有效点回敲
（根据当下宏观环境，市场阶段，关联销售逻辑和思路（2课时45分）
1. 数据定位，政策确认落地实际投资方向
(1) 关键性数据解析及演练（讲师引导，学员阐述和演练）
(2) 关键性政策确认及演练
(3) 数据指引和政策对市场和相关大类资产工具的影响总结，形成当下可以训后直接课用的话术和思路
2. 大类资产工具和小类资产工具当下的投资功销
(1) 根据以上“数据定位，政策确认”辨别资产工具的有效性排序
(2) 小类资产工具间的取舍和调整要素
(3) 作为投顾的中短期推荐能力体现的要素是“销售辅助”中的刺激点
3. 给出定期调整和转换的要素
(1) 短期及风险提示
(2) 中期及风险提示
(3) 长期策略及风险提示
(4) “风险提示”很重要，是投顾长期工作有效的根本
(5) 案例和分析
第二部分：组合方案及具体产品匹配（2.5课时）
（此部分对于有经验的理财经理我们的上法会不同于年资较浅的理财岗位同事，采取先演练再学习的顺序，来发现销售中专业知识缺乏的部分，解决关键问题）
1. 选取我行各类重点产品1-3支，每组讨论并按照上面的销售逻辑进型销辅设计和逻辑阐述，小组抽取成员呈现。根据大家呈现过程中专业知识点的互相学习补充，进行以下内容加强巩固（基础较弱的同事分散穿插在各组）
2. 当下市场情况下不同客户类型产品组合方案落地
(1) 客户适应性评估（风险，投资目标三要素）
(2) 市场核心配置和卫星配置
(3) 给出有效工具辅助（如：数据政策的有效性渠道，基金策略挑选工具，及净值型产品的有效信息来源）
3. 产品细节特性中要点，与客户投资需求配合激活有效方案销售
(1) 不同产品细节特性（股票型基金，宽基，窄基，行业，板块等）
(2) 结合宏观和客户观点匹配的落地点
(3) 比例，策略上的选择及关键触发事件策略
(4) 形成有效逻辑和话术
第三部分：投资配置呈现分享（0.5课时）
1. 理财经理投资配置与客沟通手中工具
v 呈现内容
v 呈现思路
2. 投顾的投研方案to理财经理的呈现
v 呈现内容
v 呈现思路
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