课程大纲：
理解理财规划
课程背景：
商业银行的第三方业务收入已经越来越显得重要，银行的各种理财产品为个人或家庭，提供了理财规划和资产配置的全新途径。然而，对于商业银行的零售业务所面对的客户以及客户的需求，对应的产品优势等基本面及相应的营销技巧，许多银行理财经理对此都所知不多。
不清楚什么是理财规划服务、不知道如何发掘客户的真实需求、不知道如何将理财规划服务真正落地到客户身上，针对以上问题，鲁凯老师将在一堂课里全部解决。
课程收益：
1、让学员学会用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式
2、让学员掌握理财规划服务的主要内容及操作流程
3、让学员懂得如何给客户导入理财观念，并能通过客户的理财目标完成产品的营销工作
授课方式：
讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练
授课对象：银行客户经理，理财经理
课程大纲/要点：
第一部分：理财规划服务在营销工作中的现实意义
一、理财规划服务步骤和营销流程
二、理财规划的现实意义
三、理财规划的常见问题
四、理财规划的价值
五、市场热点分享：家族信托和理财规划服务
（一）案例分享：企业主的理财规划和家族信托
（二）从家族信托看理财规划
第二部分：如何利用理财规划服务形成自身专业价值
一、客户家庭财务信息的处理三步骤
（一）客户信息收集
（二）客户信息整理
（三）客户信息分析
二、客户的理财目标和全生涯模拟仿真
（一）理财规划涉及到的现金流和分类规划
（二）购房规划
（三）教育计划
（四）退休规划（案例分享）
三、全生涯模拟仿真
四、理财规划服务中的家庭财务保障规划
五、理财规划服务中的投资规划
六、如何撰写一份优秀的理财规划书
理解理财规划
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