课程大纲：

融资创新策略管理

【课程背景】
2021年*经济工作会议强调，要完善和强化“六稳”举措，健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制。在房地产政策方面，*经济工作会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。当前新冠疫情仍在全球蔓延，国内疫情好转之下，房地产市场调控依然以“三稳”为目标。目前许多房地产企业面临资金严重不足的困境。企业融资结构也不合理，风险相对集中，房地产金融创新工具有限，融资也越来越难，利率也是不断攀升。互联网数据显示房地产企业的融资成本已经升到了2017年以来的最高位，还钱的压力不断增加的房地产企业到底该如何活下去？
房地产行业属于资金密集型行业，具有资金需求大、项目周期长等特点，具备充足资金的房地产企业才能在市场的竞争中占据优势。要想在激烈的行业竞争中占据一席之地并取得长效发展，房地产企业就必须要选择合适的融资模式。近年来国家对银行信贷出台了严格的调控政策，想要持续获得经营发展所需的现金流，必须拓宽融资渠道、丰富融资方式、优化融资结构，创新融资模式。资金是房地产企业发展壮大的关键性因素，房地产融资是房地产项目成功的基础。在当前财政与货币政策下，房企如何融资突破？这是每家房企须思考的重要课题。

【课程对象】
1.房地产企业董事长、董事、监事、总经理、副总经理；
2.房企财务总监、法务总监、土拓总监、投资总监 、法务总监、财务主管；
3.会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员。

【课程收益】
1.1、掌握房地产资产结构性融资模式创新（18类）；
2.2、掌握房地产价值融资模式创新（10类）与大数据融资模式创新（10类）；
3.3、掌握房地产平台融资创新模式（12类）；
4.4、中小型房地产企业融资创新组合策略（综合应用）。

【课程模块】
第一讲：房地产企业资产结构性融资模式创新（18类）
1、房地产融资战略与企业顶层设计、三大盈利模式、三类项目布局；
2、房地产年度经营计划、年度融资计划(短期融资、中长期融资、融资结构)；
3、房地产融资*市场分析、融资模型、融资机构与融资模式选择（ 债权、股权和夹层）；
4、房地产企业资产结构性融资创新18类模式：
⑴存货质押+供应链信用；⑵应收款保理+供应链战略；
⑶信用贷+贸易融资；⑷票据+商票基金+“集合”融资；
⑸连保贷+银税贷；⑹三方担保+融资租赁；
⑺开发贷+按揭贷+综合信用；⑻ABS/ABN融资（供应链、长租公寓、保障房ABS）；
⑼CMBS/CMBN融资；⑽类REITs融资；
⑾信托+资管计划；⑿委贷+包销代融+内保外贷；
⒀尾款融资+收益权转让；⒁固定资产抵押+典当+土地抵押+股权质押；
⒂资产分拆+网贷整合+民间组合；⒃PPP+ABS+保险资金；
⒅创新预收+工程融资+回租回买+夹层融资；
5、房地产企业资产结构性融资组合创新模式。

第二讲：房地产价值融资创新（10类）与大数据融资创新（10类）
1.房地产企业资本战略与价值融资模式；
2.2、房地产企业价值融资创新10类模式：
⑴项目融资+私募债权基金+私募股权基金；
⑵联合开发+产业链分拆融资+并购重组；
⑶战略投资+IPO上市融资；⑷市值管理+上市后定增；
⑸买壳+价值基因+并购基金；
⑹双GP+政府引导基金＋产业生态联合
⑺股债混合+价值对价转换；⑻轻资产出表+地产资本化；
⑼价值股权+供应链金融+股权激励机制；
⑽运营管理创新+PE价值投资；
1.3、房地产企业价值融资组合创新模式；
2.4、房地产企业大数据融资创新10类模式：
⑴互联网+复合盈利融资；⑵互联网+跨界融资；
⑶战略供应商+大客户融资；⑷大数据+互金融资；
⑸互联网+产业链融资；
⑹房地产+X融资创新；
⑺物业+大数据融资；
⑻房地产信用链融资创新；
⑼价值股权+供应链金融+股权激励机制；
⑽大数据融资组合；
1.5、大数据资源融资创新综合案例分析。

第三讲：房地产平台融资创新（12类）与商业模式创新组合融资
1.平台战略、产业生命周期与平台融资创新模式；
2.、房地产企业平台融资创新12类模式：
⑴房地产+物业平台融资；⑵房地产+价值孵化+科创板融资；
⑶房地产+中小板项目融资；⑷房地产+农业平台融资；
⑸房地产+综合产业平台融资（战略新兴产业、互联网+）；
⑹房地产+类金融平台融资（担保、小贷、保理、互金）；
⑺房地产+类金融平台融资（融租、信托、基金）；
⑻房地产+金融平台融资（商业银行）；
⑼房地产+金融平台融资（保险、证券）；
⑽房地产+综合金控平台融资；
1.房地产企业平台融资创新综合案例分析；
2.商业模式创新视角下的房地产融资模式创新：
⑴互联网+房地产产业模式创新：金融化策略、融资创新组合；
⑵互联网+物业、创新租赁：融资创新组合；
⑶地产轻资产管理：平台融资创新模式；
⑷创新土拓模式：土地开发创新、土地融资创新组合、项目拓展策略与区域融资；
⑸基金+代建等合作开发：项目公司与GP共管、合作开发、融资创新模式；
⑹全产业链生态模式：地产业态决定融资模式，融资创新组合；
⑺产业资本分拆：融资模式创新、资产证券化+运营、并购融资创新、分拆主板上市；
⑻新城镇化与创新地产项目：复合融资模式创新、产业价值孵化融资；
⑼品牌地产、城市更新、旧改类项目、产业园区运营、田园综合体项目中的融资创新；
⑽长租公寓、康养项目、特色小镇、产业地产、专业市场、文旅地产价值融资创新；
⑾PPP、政府债、政府基金、政府采购、收益权模式等开发模式：政府融资创新；
⑿泛地产生态链：金融、物业、商业、写字楼、大健康等创新模式：融合融资创新；
3、中小型房地产企业融资创新组合与风险防范（综合案例分析）。

融资创新策略管理