课程大纲：

投融资与资本运作课程

【课程收益】
-全面掌握投融资与资本运作的关系
-全面掌握PE的投资逻辑与盈利模式
-全面掌握PE的两类投资方法
-全面掌握目标企业估值方法及对赌协议
-全面掌握PE的两类投后管理方法
-全面掌握PE的各种退出路径
-运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
-全面掌握尽职调查的目的、内容、方法
-掌握投后管理和增值赋能的8个技巧

【课程对象】
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【课程大纲】
一、投融资与资本运作概述
-什么是投融资
-投融资逻辑
-什么是资本运作
-资本运作的形式
-投融资与资本运作的关系
【案例分析】
案例：找钢网；吉利并购扩张&曹操专车；

二、募
-PE的概念及其特征
-PE的种类及其匹配
-PE的组织形式及其选择
-PE募集的9大流程
-PE合规风控的10大关键点
【案例分析】

三、投股权投资
-赛道/赛车/赛手如何选择
-投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）
-股权投资的14大流程
-投资项目风险识别（6大风险）
-投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）
-投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）
-投资人如何看待对赌条款？
-合约阶段的设计TS的责、权、利
-如何设计董事会一票否决权
-如何组织观察标的企业路演
案例：乐视的估值游戏；ST勤上收购龙文教育失败分析；
小黄车怎么就黄了？
领售权让俏江南一夜易主

四、投并购重组
-【案例导入】经典案例
-并购及并购动机
-并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）
-并购流程8大步骤
-交易结构及其设计
-并购8大交易结构
-交易结构的选择
-并购项目风险识别（5大环节的风险）
-并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）
-并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）
【案例分析】

五、企业估值与对赌
-收益现值法
-可比公司法
-可比交易法
-资产基础法
-天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
-对赌协议及风险控制
-如何签订对赌协议

六、管投资项目投后管理
-投后管理、定位及其核心
-投后管理模式
-投后管理内容
-各轮次投后管理具体工作
-如何做好投后管理
-如何做好增值服务
【案例分析】

七、并购整合及其重要性
-并购整合4大内容
-并购整合模式选择
-并购整合4大阶段
-并购整合10大法则
-并购整合6大关键工作
【案例分析】

八、退投资退出
-公司上市
-收购兼并
-股权转让
-股权回购
-清算退出
投资后的公司投后管理
控股基金管理新玩法的借鉴意义
如何有效控制被投资企业业绩稳定发展
如何实现价值*化
案例：软银投资阿里；吉利投资沃尔沃

九、课程回顾与学员反馈

投融资与资本运作课程