课程大纲：

银行不良资产清收处置培训

2022年全国银行处置不良资产3.1万亿，2022年末不良贷款余额3万亿，不良率1.63%。三年疫情和经济环境影响，经济低位运行，2022年全国拍卖住宅31.7万套、拍卖商用房20.1万套，成交率仅有19%，大部分财产拍卖流拍，特别是被执行人没有现金还款，银行清收不良有的只能接收抵债资产。因此，银行对抵债资产接收、管理、处置非常重要。2023年2月11日，原银保监会1号文《商业银行金融资产风险分类办法》（以下简称《办法》）正式发布，不良贷款认定范围进一步扩大。《办法》从2023年7月1日起正式施行。国家持续推动金融风险防范化解，而商业银行不良资产是金融不良资产的主体，商业银行不良风险的有效处置是打好重大金融风险攻坚战的重点。各商业银行不仅要处置存量还要控制增量，如何在新形势下加大处置力度，加快处置进度，适应新的经济形态对不良贷款处置的影响，成为摆在商业银行面前的共同难题。
为帮助金融机构的相关从业人员更好的做好清收处置工作，于2023年7月27日-28日举办《商业银行抵债资产处置实战案例解析与资产分类新规背景下不良清收处置实务研修班》，本次课程聚焦不良资产清收处置实务，侧重于解决清收处置中的实务问题，旨在提高资产保全人员、法律事务人员、风险管理人员的业务素质和风险处置能力，以提高金融机构清收的效率，降低不良贷款率，促进信贷业务良性循环。
诚邀各商业银行及相关金融单位积极报名参加学习。

【授课时间】2023年7月27日-28日（7月26日报到）

课程大纲：
Day1:商业银行抵债资产处置实战案例解析
第一章银行接收抵债资产18个问题及对策
第一节协议接收抵债资产7个问题及对策
1、同时具备五个条件：可以协议抵债
2、下列10种财产：不得抵债
3、可抵债的财产：种类
4、协议抵债：六个操作流程
5、协议抵债注意：12个事项
6、银行协议以物抵债：必须立即办理更名过户
7、清收不良，签订以物抵债协议：不交付抵债物怎么办
第二节法院裁定接收抵债资产11个问题及对策
1、法院裁定以物抵债：五个法律依据
2、拍卖财产：常规拍卖5次抵债时机，网络拍卖4次抵债时机
3、同时具备以下四个条件：可同意法院裁定以物抵债
4、法院裁定以物抵债：注意六个事项
5、法院裁定以物抵债：六个操作流程
6、法院调解以物抵债须立即更名过户
7、法院裁定以物抵债，未更名不影响抵债效力

第二章抵押物尽可能拍卖变现审慎抵债35个问题及对策
第一节争取抵押物变现五方面23个问题及对策
1、抵押物不能拍卖变现：四大原因
2、法院委托评估抵押物价值高：五个危害
3、协调评估抵押物价值尽可能低：七个要点
3.1、法院确定处置财产参考价：七个规定
3.2、五种情形：5日内及时提出书面异议
3.3、未通知被执行人选评估机构：不能重新评估
3.4、被执行人不能以估价过低：要求重新评估
3.5、评估异议未组织专业评审：撤销股权抵债裁定
3.6、法院可以定向询价确定房产参考价
3.7、贷时抵押物评估价高，影响法院评估价
4、争取抵押物变现不抵债，12个要点
4.1、《执行法》拍卖财产两次，降价两次*降幅58%
4.2、依照不同法律规定拍卖财产：降价次数和幅度
4.3、拍卖程序：银行须做的五个重点
4.4、认定网拍公告发布途径：有效标准
4.5、首次流拍：二拍不受评估报告有效期限制
4.6、竞买人不符合公告资质：可撤销拍卖
4.7、抵押物流拍不抵债：可拍卖债务人其他财产
4.8、最后一次拍卖财产流拍不同意抵债：是否必须解除查封
4.9、拍卖抵押物或查封物流拍：银行两种救济途径
4.10、流拍不抵债：可重启评估拍卖程序
4.11、网拍降幅不适用拍卖变卖13条降20%
4.12、被执行人自行变卖财产：三种情形
5、做好拍卖资产宣传工作：五个要点
6、利用本行或他行E拍贷、法拍贷解决竞买抵押物资金
第二节抵押物不丢失且能执行11个问题及对策
1、确保已有抵押物不丢失：变现收不良或者以物抵债
2、抵押物是赃款购置：符合五个条件仍优先受偿
3、以前抵押登记仅写本金：抵押物仅对本金优先
4、虚假租赁对抗：银行实现抵押权两种方法，银行四个对策
5、工程款优先银行抵押权三个条件，且仅本金优先
6、工程款不具备优先权：银行可行使撤销
7、工程款不能就房屋对应土地拍卖款优先受偿
8、主张房屋工程价款优先受偿：重点审核四项内容
9、抵押土地被认定闲置：强制收回风险及措施
10、抵押权人不抵债：不丧失优先受偿权
11、银行可自行委托拍卖抵押物：实现抵押权
第三节抵押物抵债前提条件
抵押物抵债：同时具备五个条件

第三章非抵押物抵债10个问题及对策
1、查封非抵押物：抵债八个条件
2、首封不抵债解封：轮候可直按保留价裁定抵债
3、最高法院：轮候查封效力的通知

第四章以物抵债10个关键点
1、协议抵债、裁定抵债的住宅：是否设立居住权3点
2、审核抵债资产是否已经出租：避免影响抵债资产处置
3、抵债资产是否欠税、欠工程款、被查封、抵押质押
4、审核抵债的土地是否设置地役权：影响抵债资产处置
5、拟抵债的土地：是否闲置1年以上
6、抵债动产：是否有留置权
7、抵债动产：是否有购买价款超级优先，优先以物抵债
8、银行未控制质押物，抵债机会都没有了
9、借款人私售质押物：以物抵债都没有物了
10、欠监管费监管公司退出：质押煤炭没优先

第五章抵债资产管理原则和10个要点
1、抵债资产管理：原则和内容
2、抵债资产台账管理：四个要点
3、抵债资产档案管理：七个要点
4、抵债资产实物和财产权利管理：十个要点

第六章处置抵债资产11个要点
1、处置抵债资产：四个原则
2、在规定时限内：处置抵债资产
3、处置抵债资产：以公开拍卖为主
4、处置抵债资产：中介机构
5、处置抵债资产前：需对抵债资产进行评估
6、确定拍卖抵债资产底价：五个原则
7、公开透明拍卖抵债资产：五个要点
8、财政部对抵债资产：分期付款的规定
9、公开拍卖抵债资产：处置操作七个流程
10、协议转让抵债资产：处置操作六个流程
11、充分披露抵债资产：存在的瑕疵

第七章处置抵债资产七个渠道方法
第一个渠道：利用互联网渠道加快抵债资产处置17个关键点
1、银行与哪些网络平台合作：处置抵债资产
2、发布拟处置抵债资产信息，拍卖抵债资产竞价
3、互联网平台公开处置抵债资产：坚持的三项则
4、下列五类资产不得在互联网平台：开展资产推介和竞价处置
5、依法合规操作：主要内容
6、开通网络，发布处置抵债资产信息
7、多网络平台合作：加大资产推介和拍卖力度
8、及时充分披露相关信息，保证竞价项目程序公开
9、网络拍卖抵债资产：竞价公告时间
10、修改录入错误、撤回处置资产
11、交纳竞拍：保证金
12、下列人员：不得参加竞买抵债资产
13、竞价成功或竞价失败的条件和标准
14、文件资料归档，支付竞买价款
15、签署协议，办理相关手续
16、因竞买人原因违约：如何处理
17、不予退还保证金：四种情形
第二个渠道：招标拍卖抵债资产7个关键点
1、做好推介抵债资产各项准备工作
2、召开拍卖抵债资产推介会
3、拍卖机构投标，银行评审
4、签订委托拍卖抵债资产协议：明确相关要求
5、跟踪拍卖进展情况：做好相关管理工作
6、拍卖款项划转，办理相关手续
7、流拍、终止拍卖协议
第三个渠道：利用现有客户资源处置抵债资产4个关键点
1、根据客户情况，有针对性营销抵债资产
2、商谈处置抵债资产价格
3、审批抵债资产变现价格
4、两种处置抵债资产方式
第四个渠道：利用E拍贷网拍贷加快处置抵债资产2个关键点
第五个渠道：现有优质贷款客户重组盘活抵债资产4个关键点
第六个渠道：委托资产管理公司中介公司代理销售4个关键点
第七个渠道：打包出售抵债资产16个关键点
案例46：某国有大行批量转让抵债资产10亿元

第八章抵债资产出租与管理
1、抵债资产出租：法律依据
2、抵债资产出租与管理：满足三个条件
3、抵债资产出租：四个操作流程

第九章确定以物抵债为清收不良*方案的依据
1、银行为什么：以物抵债
2、30个渠道和方法查找被执行人财产（交流八个渠道）
第一个渠道：八个方面查找房屋，流拍，抵债变现收不良
第二个渠道：六个方面查找借款企业和担保企业的土地使用权
第三个渠道：八个方面查找借款企业和担保企业的存货和设备
第四个渠道：四个方面查找借款企业和担保企业的应收账款
第五个渠道：根据贷款资金走向，清收不良贷款
第六个渠道：查找和执行借款个人和担保个人的保险单
第七个渠道：通过法院查找被执行人财产，收回不良贷款
第八个渠道：查找无偿低价转财产，行撤销权收不良、抵债

第十章尽可能减少以物抵债税费
1、以物抵债清收不良：涉及的税费种类
2、三个方面争取税收：优惠政策
3、银行不承担或减少抵债资产过户税费三个办法
四、解读财政部2022年31号公告，抵债资产免税相关规定
部分案例库参考：
查封被执行人土地，他行抵押后新增建筑物可收不良
执行借款企业应收账款收回不良3000万元
执行被执行人的保单现金价值收回不良贷款
将全部财产事后恶意抵押给一个债权人：可撤销
利用现有客户资源，处置抵债资产收回不良660万元
淘宝网拍卖债权，收回已核销12年损失贷款1266万
…

Day2金融资产风险分类新规背景下不良清收处置实务
一、新办法下大额不良资产处置策略
1.资产新规的非零售风险处置导向解读
ü做实分类原则-强化资产尽职管理；
ü资产穿透原则-强化资金动向监控；
ü风险连坐原则-强化关联风险预警；
ü财务好转原则-强化实质经营评估；
ü重组观察原则-强化重组扶持监控。
2.新办法下大额不良资产重组处置策略
ü建设及加强重组资产监测管理；
ü加强落实关联性资产穿透管理；
ü加强贷后管理与主动风险应对；
ü提升全口径资产业务监测预警；
ü完善资产数据支撑与系统支撑。
3.中小金融机构强化清收业绩主要抓手
ü针对新增不良，如何强化“贷款重组”的策略落地；
ü针对小额不良，如何强化“台账三分”的策略落地；
ü针对大额压降，如何强化“线索深挖”的策略落地；
ü针对隐性风险，如何强化“预警查控”的策略落地。
二、大额不良资产清收处置之十八难
1.大额贷户约不来、谈不拢、管不住；
2.大额贷户的隐匿资产难以摸排查封；
3.大额贷户的三角债权代位追偿不易；
4.大额贷户的失信惩戒措施很难奏效；
5.大额贷户的企业经营前景难以研判；
6.房开类、资源类项目依赖政府化解；
7.多头债务、多方查封案件很难化解；
8.抵债资产、隔离资产很难实现运营；
9.部分抵押资产存在限制处置的瑕疵；
10.破产案件债委会很难赢得各方信任；
11.资产处置市场价格低缺乏买家资源；
12.涉案涉刑类大户难以推进处置进程；
13.大额不良贷款重组盘活后再陷危机；
14.三打模式严重挫伤中小行处置意愿；
15.避免打折处置的道德风险缺乏机制；
16.中小行大额管控队伍能力非常薄弱；
17.中小行大额管控机制建设非常薄弱；
18.中小行资产处置通道搭建非常薄弱。
三、如何穿透大额贷户的“心智模型”
1.四家行社的大额贷户观察透视；
2.中小企业老板的常见失败原因；
3.大额贷户中容易赖账的七类型。
四、如何提升大额贷户主动配合意愿
1.如何塑造温暖对接形象；
2.如何搭建顾问指导桥梁；
3.如何输出补短服务接口；
4.如何强化标杆激励频率。
五、如何强化大额不良的约谈管质效
1.如何搭建约谈软硬环境；
2.如何强化个案深度分析；
3.如何强化现场尽调帮扶；
4.如何推动落实双方共识。
六、如何建设大额清收处置专班队伍
1.队伍类型：专案管户小组+内部专家小组+外部专家机构；
2.台账要求：管户信息台账+大额尽调报告+对接信息台账；
3.技术要求：问诊谈判技术+资产尽调技术+法律综合应用；
4.考核要点：整体管控的尽职考核+个案深挖的尽调考核。
七、如何锻造大额专班的高能战斗力
1.问诊式攻心谈判工具；
2.关联线索之研判看板；
3.大额专班的五化细节；
4.大额清收的三精技术；
5.大额清收的作战六要。
八、大额贷款清收处置“十八般武器”
1.大额清收的十个线索深挖策略；
2.大户精准惩戒的相关策略组合；
3.大额清收处置的七个法律武器；
4.大额资产溢价空间的深挖策略；
5.中小行资产处置的市场化机制。
九、大额不良资产线索摸排十五路径
1.摸排借款企业及担保企业的房屋土地；
2.摸排借款企业及担保企业的存货设备；
3.摸排借款企业及担保企业的投资股权；
4.摸排借款企业及担保企业的无形资产；
5.摸排借款企业及担保企业的应收账款；
6.摸排借款企业及担保企业的关联主体；
7.摸排借款企业及担保企业的到期债权；
8.摸排不合理转让财产证据行使撤销权；
9.摸排贷款资金走向证据追加被执行人；
10.摸排被执行人的各类赔偿款、补贴款；
11.摸排借款个人及担保个人的各类保单；
12.摸排借款个人及担保个人的有价证券；
13.摸排借款个人及担保个人的信托基金；
14.摸排借款个人及担保个人的租赁收益；
15.摸排借款个人及担保个人的预期收益。
十、大额专班队伍的尽职管理七步法
1.大户管控小组建设要点；
2.大户全案尽调报告要点；
3.大户研判思维导图要点；
4.大户谈判对接笔录要点；
5.大户风险化解方案要点；
6.大户跟进谈判台账要点；
7.大户复盘分析报告要点。

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