国有企业投后评价管理课程-国企投资后评价培训_刘光耀讲师

课程大纲：

国有企业投后评价管理课程

课程大纲

一、后评价在投资项目管理中的基本定位

1、项目后评价的起源和发展

2、国外项目后评价简况

3、国际金融组织的后评价

4、国内项目后评价进展

二、后评价的基本概念

1、项目周期管理中的后评价

a) 项目周期

b) 项目建设程序

c) 项目周期图示

2、项目建设程序管理中的后评价

a) 项目建议书(立项)阶段

b) 可行性研究阶段

c) 设计阶段

d) 项目实施准备及开工阶段

e) 施工阶段

f) 竣工验收(完工)阶段

g) 项目后评价阶段

3、项目后评价的概念和意义

a) 概念

b) 意义

4、项目后评价与项目中间评价、总结评价（自我评价）

5、项目后评价与竣工验收之间的关系

a) 相同点

b) 不同点

6、项目后评价与竣工验收之间的四个层次

a) 工程

b) 技术

c) 经济

d) 效益

7、后评价的目的和任务

a) 目的

1) 及时反馈信息，调整相关政策、计划、进度，改进或完善在建项目；

2) 增强项目实施的社会透明度和管理部门的责任心，提高投资管理水平；

3) 通过经验教训的反馈，调整和完善投资政策和发展规划，提高决策水平，改进未来的投资计划和项目的管理，提高投资效益。

4) 后评价的独立性和反馈性

a) 任务

1) 项目后评价的组织

2) 项目后评价一般应对项目执行程序

3) 项目后评价的独立性

4) 项目后评价的反馈性

5) 项目后评价的服务对象

三、后评价的范围和内容

1、项目各阶段的总结与评价

a) 项目前期决策的总结与评价

b) 项目准备阶段的总结与评价

c) 项目实施阶段的总结与评价

d) 项目运营阶段的总结与评价

2、项目后评价的基本内容

a) 项目的技术效果评价

i、先进性

ii、适用性

iii、经济性

iv、安全性

b) 项目的经济效益评价

i、总投资/运营收入/总成本费用/利税总额

ii、项目工期/投资回收期/FIRR/EIRR

c) 项目的环境效益评价

d) 项目污染控制/自然资源的保护和利用/

i、对地区环境质量和生态的影响/环境管理

e) 项目的社会效益评价

i、就业/参与/征地拆迁/扶贫/

ii、地区社会经济发展/可持续性

f) 项目的管理效果评价

i、项目组织结构/运营管理机制与模式

ii、项目的资产性质和体制

iii、项目的管理人员素质及能力

3、项目后评价的目标和持续性评价

a) 项目目标实现程度

b) 项目目标的适应性

c) 项目的持续性分析

d) 项目的成功度评价

四、项目后评价的方法

1、项目评价的方法论原则

a) 动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主

b) 综合分析与单项分析相结合，以综合分析为主

c) 项目宏观投资效果分析与项目微观投资效果分析相结合，以宏观投资效果分析为主

d) 定量分析与定性分析相结合，定量分析与定性分析同等重要

e) 对比分析与预测分析相结合，以预测分析为主

f) 既要重视项目决策效果评价，又要重视项目实施效果评价

2、有无对比法

a) 对比法的一般原则

b) 有无对比的概念

3、逻辑框架法

a) 逻辑框架法的概念

b) 垂直逻辑和水平逻辑

c) 项目逻辑框架的编制

五、后评价的实施

1、项目后评价报告

a) 主要财务经济评价指标

i、项目投资指标：项目总投资；项目工期；项目资金来源；

ii、项目财务指标：项目销售收入；项目运营成本；项目利税水平；项目还款能力；

iii、项目经济评价指标：项目EIRR；项目经济净现值；

b) 项目工程技术评价指标

i、技术先进性、适用性、可靠性指标；行业或地区技术水平评价指标；

ii、技术风险评价指标；

c) 项目影响评价指标

i、项目环境影响评价主要指标；项目管理和制度评价指标；

ii、项目主要社会效益评价指标；

d) 项目目标和可持续性评价指标

i、项目目标评价指标：项目投入；项目产出；项目直接目的；项目宏观影响；

ii、项目持续性评价指标：财务持续性指标；环境保护持续性指标；项目技术持续性指标；管理持续性指标；需要的外部政策支持环境和条件。

e) 项目后评价报告的基本结构：报告正文

i、项目背景：项目的目标和目的；项目建设内容；项目工期；资金来源与安排。

ii、项目实施评价：设计与技术；合同；组织管理；投资和融资；项目进度；工程质量；其他。

iii、效果与效益评价：项目的运营和管理；财务状况分析；财务和经济效益评价；环境和社会效果和效益评价。

iv、目标和持续性评价：项目目标实现程度分析；项目可持续性。

v、结论和经验教训：综合评价和结论；主要经验教训；建议和措施；

vi、主要附件（项目后评价逻辑框架）

2、项目的自我评价

a) 项目概况

b) 项目实施过程的总结

c) 项目成果和效益分析

d) 项目的主要问题及原因分析

e) 项目的目标评价和持续性分析

f) 经验教训和建议

3、后评价中的项目调查

a) 项目后评价调查提纲的主要内容包括

i、项目概况：概况和基础数据

ii、实施过程调查：前期决策，项目准备，项目实施，项目运营

iii、成果和效益调查：工程技术，财务经济，环境生态，社会发展，机构管理

iv、项目目标和持续性调查：目标实现程度和目标的适应性，持续性条件调查

4、项目后评价的反馈

六、后评价管理办法的解读

1、管理办法的结构

2、管理办法的内容

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