课程大纲：

海外投资并购培训

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第一章 海外投资概况和趋势
第二章 中国海外投资发展历程及特点
一、 我国海外投资的发展历程
1、起步探索阶段(1979～1991年)
2、初步发展阶段(1992～2003年)
3、高速发展阶段(2004年至今)
二、 我国海外投资的发展特点
1、投资规模稳步快速增长，逐步接近并超过引资总额
2、投资地域逐渐扩大，发达国家渐成新乐土
3、对外投资并购活跃，投资领域不断拓展
4、投资主体集中于一线城市及东部沿海地区，非国有企业参与程度逐年提高

第三章 中国企业海外投资的价值关注点
一、充分利用境外自然资源
二、快速提升技术水平
三、高效开拓国际市场
1、获取成熟品牌的既有市场
2、削弱贸易壁垒
四、获取境外高性价比的优良资产
五、充分利用境外金融证券市场

第四章 海外投资的主要模式
一、 资产收购与股权收购
1、资产收购
2、股权收购
二、 现金收购与发行股份购买资产
1、现金对价收购
2、股份对价收购（发行股票购买资产）

第五章 境外架构的搭建
一、 搭建境外架构的重点考虑因素
1、关于搭建境外架构及主要影响因素
2、搭建境外架构的税务筹划
3、搭建境外架构的便利度与投资成本
4、结合公司未来的规划搭建境外架构
二、 境外控股平台选址的考虑
1、欧洲投资：中国一卢森堡/荷兰/比利时一目标国
2、北美投资：中国一卢森堡一*/加拿大
3、南美投资：中国一西班牙一目标国
三、 已有海外架构如何统筹为更合理的境外架构
1、统一的税务筹划
2、避税港可能面临的风险
3、尽早整合、降低整合成本

第六章 海外投资之融资方式
一、自有资金
二、内保外贷
1、内保外贷的定义及操作
2、内保外贷的法律规定
3、内保外贷的实际运用：内保外贷与过桥贷款的巧妙结合
三、关联方境外直接放贷以宏图高科收购万威国际为例
1、案例概述
2、操作优势
四、联合投资人融资
五、股份发行
六、发行外债

第七章 海外投资之境内审批备案程序
一、 中国企业海外投资之境内审批备案程序
1、发改委
2、商务部门
3、外管部门
4、国资监管
5、证监会及交易所监管
6、反垄断审查
7、并联审批
二、 个人海外投资操作指南
1、拓展监管范围
2、放宽监管尺度

第八章 海外投资的法律风险及应对措施
一、 海外投资法律风险的概念
二、 海外投资法律风险的特征
1、投资活动中的法律风险与政治风险相关联
2、法律风险来源的复杂多样性
3、中国企业海外投资活动法律风险具有更大的不确定性
4、法律冲突解决的多层次性
三、 主要法律风险
1、投资目的地国政策法规对外国投资进行限制的风险
2、外汇法律风险
3、知识产权法律风险
4、劳动法律风险
四、 如何应对法律风险
1、做好尽职调查
2、全面把握投资协议的关键法律条款

第九章 中国企业海外投资经典案例分析
一、案例一 海普瑞收购SPL案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的目的
4、本次交易的决策过程和审批情况
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点及创新
二、案例二 天齐锂业收购泰利森案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的交易过程
4、本次交易的中国境内的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点及创新
三、案例三 天保重装收购*圣骑士案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的交易过程
4、本次交易的重要意义
5、本次交易的项目特点及创新
四、案例四 卧龙电气收购香港卧龙案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的交易过程
4、本次交易的中国境内的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点及创新
五、案例五 长电科技收购星科金朋案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的交易过程
4、中国境内的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点及创新
六、案例六 首旅酒店收购如家案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易所履行的主要审批程序
4、本次交易的重要意义
5、本次交易的特点
七、案例七 广汇汽车收购宝信汽车案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的交易过程
4、本次交易的中国境内的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点及创新
八、案例八 南京新百收购House of Fraser案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的交易过程
4、本次交易的中国境内的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点及创新
九、案例九 美的集团收购库卡案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的交易情况
4、本次交易的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点及创新
十、案例十 南京新百收购安康通、三胞国际、齐鲁干细胞案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的交易过程
4、本次交易的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点及创新
十一、案例十一 中国化工收购先正*例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的交易背景
3、本次交易的交易结构
4、本次交易的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点
十二、案例十二 炼石有色收购加德纳案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的交易背景
3、本次交易的交易结构
4、本次交易的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点
十三、案例十三 木林森收购LEDVANCE案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的交易背景
3、本次交易的交易结构
4、本次交易的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点
十四、案例十四 中弘股份收购A&K案例
1、本次交易的交易方案
2、本次交易的背景
3、本次交易的交易过程
4、本次交易的主要批准与授权
5、本次交易的重要意义
6、本次交易的项目特点及创新

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