课程大纲：
基金流程的培训
【课程大纲】
上午：基金篇（3小时）
一、基金营销全流程打造营销策略、基金诊断应用及后期管理
1、重新审视基金
（1）基金营销基础知识夯实
（2）基金营销常见问题解惑
（3）银行端基金营销策略（含亏损应对策略）
2、七步基金诊断实训
（1）得分逻辑与应用
（2）图形解读的营销促进
（3）排名与超越收益的意义
（4）各个阶段的涨幅
（5）基金公司与基金经理的评判
（6）看投资风格
（7）后期管理的盈亏点艺术
3、基金销售的风险提示及异议处理
（1）基金营销风险提示的技巧及实例
（2）基金营销异议处理技巧及实例
二、基金定投的智慧
1、基于客群看基金定投（含基金定投营销话术）
2、基金定投常见疑问解答
3、巧用模型如何高大上地讲解基金定投
下午：保险篇（3小时）
三、基于精准客群的期交保险营销
1、期交保险卖点梳理
常见客群期交保险营销落地
（1）流量客群
（2）老年客群
（3）中年客群
（4）企业主为代表的高净值客群
四、期交保险营销七步法
从经典营销故事引出保险七步法
1、开场赞美KYC
2、探寻需求引动机
3、利益呈现画面感
4、营销工具灵活用（含模型、话术、展板等，用于解读保险及促单）
5、异议处理要记牢（常见的14个经典异议）
6、风险提示近关系（常见的6个风险提示）
7、保单健诊促转介
基金流程的培训
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