课程大纲：

基金组合营销培训

课程背景：
基金作为银行代销的重点产品，如何利用基金销售*限度开发客户？
公募基金总规模突破21万亿，如何利用基金营销服务客户？
我国基金公司有133家，产品上千只，如何选出适合客户的基金产品？
基金营销受A股市场行情影响巨大，如何稳定基金营销的业绩？
如何为客户构建科学的投资理念，让客户的投资行为更理性？
基金种类繁多，什么类型的基金适合客户？适合目前市场环境？
如何通过资产配置服务长期与客户互动，并深入挖掘客户价值？

课程收获：
1. 学会鉴别优秀的基金公司、优秀的基金经理和优秀的基金。
2. 深入了解不同类型基金的不同特征，为客户进行客户的资产配置服务。
3. 学会通过α、β、标准差等指标筛选优秀的基金。
4. 学会使用基金组合的营销工具，为客户制定科学、稳健的基金组合。
5. 利用基金定投、家庭资产配置等工具深入服务客户，增加客户粘度和满意度。

授课特点：
1. 讲师讲解：通过逻辑缜密、深入浅出的讲解演绎让学员充分理解课程要点。
2. 深入浅出：培训采取课堂集中培训的形式进行，穿插必要的案例分析，使学员充分掌握课堂所学知识。
3. 课程特点：讲师拥有18年金融相关行业从业经历，课程内容、案例等均来自一线经验，所学即所用。

课程对象：
基金条线管理者、理财/客户经理、第三方理财从业者、基金投资者

课程内容：
第一讲 基金投资的必要性与优势
1. 客户的灵魂拷问
2. A股面临的问题
3. A股市场的未来
4. 基金投资的优势
5. 基金公司为什么值得信任

第二讲 优秀基金的鉴别
1. 基金的筛选评判
2. 鉴别优秀的基金公司
3. 鉴别优秀的基金经理
4. 基金的投资风格
5. 鉴别优秀的基金
6. 基金的筛选评判-定性与定量分析
7. 基金投资的注意事项

第三讲 基金的分类营销
1. 指数型基金
2. 股票型基金
3. 债券型基金
4. 货币市场基金
5. FOF基金

第四讲 基金的组合营销
1. 基金组合意义
2. 基金组合的两个层次
3. 基金组合的三种形式
4. 构建基金组合
5. 五种基金组合类型

第五讲 基金定投与家庭资产配置
1. 基金定投的特点
2. 基金定投的技巧
3. 智能定投
4. 准普尔家庭资产配置
5. 生命周期与家庭资产配置
6. 家庭资产配置的三大法则
7. 家庭资产配置的五步走

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