银行营销管理专家
10年银行一线实战经验
中国管理科学研究院认证高级市场营销师
金融理财师(AFP)持证
银行混合式学习项目设计师
银行网格化精准营销认证导师
国内知名咨询公司银行项目咨询专家
100多家银行合作经历,500多场银行实战授课经验
中国银行/邮政储蓄银行理财经理技能大赛评委、辅导导师
四大国有银行、邮储银行、城商行、农商行人才培养规划设计主导者
中国银行(30期)、农业银行(42期)、工商银行(16期)、建设银行(9期)、邮政储蓄银行(21期)、农商银行(53期)……
擅长领域:行外吸金、拓客之道、存量客户激活与管理、顾问式精准营销策略等
授课风格:
讲授风格:案例详实,灵活稳健,深入浅出,发人深省。
培训特点:氛围轻松,生动活泼;互动性强,醍醐灌顶。
操作原理:以学员为中心,结合实际,量身定夺、注重结果。
精神指导:专业主义、赋能于人,以身传教,以精传神。
吴老师拥有500余场银行培训经验,曾为中国银行南京分行、工商银行广西分行、浙江嘉兴农商银行等30余家银行提供人才培养方案和咨询服务,包括服务营销人员素质能力提升、资格认证、课程开发、高管人员培养等,一直以来,秉承课程生动化、专业化、实战化等为核心理念,聚焦提升银行一线人员营销技能、营销策略等综合能力,是一位实战派讲师。
部分返聘案例:
返聘12期:曾为重庆农商银行、四川南充农商行、广元农商行讲授《银行阵地营销和外拓营销实战技能提升》课程。
返聘8期:曾为光大银行郑州分行,招商银行南京分行、苏州银行讲授《大堂经理之赢在厅堂速赢启航》课程。
返聘6期:曾为汉口银行、兴业银行福州分行、恒丰银行杭州分行讲授《存量客户价值提升策略与技巧》课程。
返聘14期:曾为安徽省宣城农商银行、广发银行盘锦分行、中国邮政储蓄银行西安分行、光大银行深圳分行讲授《开门红旺季营销策略提升》课程。
返聘8期:曾为中国建设银行福建分行、中国银行龙岩分行、中国邮政绍兴分行讲授《存量客户维护和沙龙活动落地》课程。
返聘6期:曾为中国银行重庆分行、登封农商行、云南丽江农商行讲授《拓增量客户经营和需求深度挖掘》课程。
返聘10期:曾为浙江嘉兴海盐农商银行、贵州银行、南充农商行讲授《客户经理挖存拓新技能提升》课程。
返聘4期:曾为甘肃兰州农商行、河北保定农商行、天津银行讲授《智能银行时代零售业务趋势及渠道建设》课程
部分代表项目案例:
陕西省农商银行《网格化精准营销实战提升项目》
为陕西省宁强县/勉县/汉台/宝鸡太白/梅县等地区实施网格化营销项目,以6天为一个项目周期,按照定网格、选客群、挖痛点、推方案、巧执行、强复盘、传模式七步流程进行项目实施。客户群体精准化定位,并提供系统化客户服务营销解决方案。累计辅导24期。
安徽、西安农商银行《开门红旺季营销策略提升项目》
项目采用现场授课、现场辅导、远程支持等模式,从思想、策略上进行统一提升,从营销技巧上手把手教会,从策略设计落地上安步骤实施。针对旺季开门红制定统一的作战策略,实现全局组织体系有管控,全员营销氛围有抓手,并且设计沙龙营销,如企营销,结盟营销,微信营销策略,进行差异化营销。累计辅导16期
中国银行重庆分行《银行外拓2.0营销实战技能提升项目》
提升网点综合管理能力、服务营销技巧,采用培训+辅导+外拓的方式(6天)集中宣灌,一对一辅导,强化拓展,特别是通过系统学习外拓营销知识、技能,掌握外拓营销的顾问式营销方法,并通过走进企业、事业单位、摆摊设点等方式实现客户拓展。一个网点5天共收集客户信息120份,揽存921万,开卡206张、POS机15户、信用卡96张,手机银行78个,三方存管26个等。累计辅导10期
中国农业银行湖南省分行、安徽省分行《网点深化“软转型”落地项目》
设计网点深化转型的落地实施方案,并具体设计功能分区管理制度、网点弹性排班指引、网点流量客户梳理策略等。并通过集中培训让学员掌握思路和方法,然后深入网点一线入驻网点现场进行一对一辅导,进行全面落地和提升。累计辅导16期
中国建设银行四川分行、石家庄分行《网点三综合转型落地实施项目》
以建设银行智能化网点打造为项目背景,实现网点综合化柜员、综合化营销团队、综合化运营流程,同时,实现行外吸金为主题,阵地营销、外拓营销的拓展方式进行网点战斗力提升。其中,打造智能网点的阵地布局,做到全面协调,定点站位,分区管理的模式,吸收他还存款和进行产品营销。累计辅导12期
山西省中国银行 《对公营销实战辅导项目》
运用五步法则帮助银行提升营销实战技能,通过走的出去:设计2+5个对公客户拜访计划,老师示范1个客户,学员模拟1个客户,学员独立拜访5个客户的拜访计划。坐得下来:导入寒暄破冰、赞美技巧、话题引导技巧,构建良好的谈话氛围。开得了口:导入客户沟通框架,提问技巧,提升信息捕捉能力。谈的深入:导入需求挖掘技巧,客户顾问式痛点聚焦技巧。成得了单:给出客户建设性得建议,实现交叉营销。
中国农业银行河南驻马店分行“二转合一”项目
落实网点N+M网点劳动组合优化和岗位职责,并进行绩效考核落地,梳理贵宾客户管户机制,进行详细分户管理,电话邀约,微信线上营销和客户面谈。在数字化赋能工具上运用好营销宝、智慧货架等工具,提升客户日常维护的粘性,并利用抖音工具进行宣传。网点业绩提升明显,全员营销技能持续提升。
【对公营销】《全量拓展-对公客户经理场景化营销技巧》
【小微贷款】《精准拓展-小微贷款专项产品六驱营销》
【行外吸金】《“决胜千里” -行外吸金势能新风口》
【步步为营】《银行面谈营销场景赋能之关键对话》
【有效管理】《“卓有成效的管理者”——支行长管理能力提升》
【劳动组合】《“全速出击”——劳动组合优化与网点效能提升》
【自带流量】《新媒体微信营销——大数据时代银行创新获客策略》
【阵地营销】《智慧化银行趋势下厅堂阵地营销》
【柜面营销】《智慧银行引领之柜面客户精准营销》
【引爆产能】《开门红旺季营销战略布局》
中国银行:广东省分行、安庆分行(桐城支行、望江支行、宿松支行、怀宁支行、枞阳支行、潜山支行、集环支行、人民路支行等)、温州分行(文成八达支行、中山支行、平阳水头支行、万全支行、苍南灵溪支行等)、天台分行、嘉兴分行、舟山分行、湖南省分行、三明支行、龙岩中国银行(3期)、中国银行保定分行、中国银行河北省分行、中国银行云南分行、中国银行江苏分行(3期)、中国银行怀化分行、中国银行四川分行、中国银行南京分行……
农业银行:安徽省分行营业部、天津分行宁河支行、温州分行(乐清宏源支行、虹桥支行、瑞安汀天支行、宾阳支行)、绍兴分行(港区支行、诸暨安华支行、嵊州临场支行、三界支行、湄池支行、柯西支行等)、宁波分行(兴宁支行、象山支行、奉化支行、日湖支行)、嘉兴分行、余姚分行、湖北农行(2期)、随州农行、湖南农行、湖南农行(网点转型项目)、南通农行……
招商银行:招商银行总行、招商银行南京分行……
工商银行:湖南益阳省分行、安徽省分行、广东清远分行、湖南岳阳分行、龙岩工行……
建设银行:四川省分行、广东省分行、杭州分行、山东省分行、福州建行(2期)、建设银行长沙分行、中国建设银行佛山分行、石家庄建行、西安建设银行、建行河南省分行、长沙建行……
中国邮政储蓄银行:宁夏分行、陕西省分行、北街支行、镇川支行、神木县支行、人民广场支行、锦界支行、府谷支行、吴堡县支行、攀枝花邮储、长春邮储银行、福州邮政银行、广州邮储银行(2期)、邮政储蓄银行成都分行(5期)……
兴业银行:总行、济南分行、杭州分行、武汉分行、太原分行……
农商农信:广东顺德农商银行、聊城农商银行、四川南充农信社、青岛农商行、四川广元农商行、江苏农商行、四川岳池农商行(2期)、江西农商行、河南村镇银行、敦煌农商行、中牟农商行、双鸭山农信社、天水农村合作银行、延边农村商业银行、河南农商行(3期)、开封农商行(2期)、嘉兴农商银行、秦农银行阎良支行、嘉兴海盐农商行、天水麦积农村合作银行(2期)、临洮农商行、秦龙银行碑林支行、宁强联社、勉县联社、信阳农信社、太白农商行、眉县农商行、冶力关农信社(4期)、湛江农信社(2期)、宜君联社、上虞农商行、单县农村商业银行、淳化联社、旬邑联社、辛集农商行、浙江农商行、新昌农商行……
其他银行:广发银行广州分行、平果农村合作银行、浦发银行西安分行、中信银行信用卡中心总部、深圳光大银行(2期)、湖北银行、玉溪红塔合行……
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