李竹简介：

【专家简介】：
工行、农行、中行、建行、交行、邮储总行及各地市分行特聘专家顾问讲师
中信、浦发、光大、民生、华夏等商业银行总行指定专家讲师
国信证券、中信建投、海通证券、上海证券、国元证券、渤海证券、平安证券等国内知名券商总部特邀专家顾问老师。
富德生命人寿、太平人寿、中国人保、新华保险、中德安联、阳光保险、国华人寿等国内大型保险公司总部制定培训专家讲师
Iff China 瑞士财富管理专业培训中心主任
上海定达律师事务所金融业务法律顾问
《今日头条》财经领域创作者
国内多家高校金融领域签约讲师
具备证券、基金、期货从业资质
CFP理财规划师
英国City&Guilds国际认证高级培训师

【专业背景】：
教育管理及教学、外资企业销售管理
证券行业就职经历
某券商上海分公司团队发展教练、渠道业务经理、培训经理
某券商上海营业部营销负责人
职业培训师——2011年开始
专注大金融行业零售业务培训辅导工作
擅长课题：财富管理、零售业务拓展、客户关系管理、基金保险产品销售
律师事务所金融业务顾问——2022年开始
金融业务、财富传承、法律顾问

李竹课程：

《【开练】“菜单式”案例教学与创新学习坊+理财经理实战业务技能提升》
《高客沙龙-高净值客户家族财富规划安全架构》
《高客沙龙-高净值客户家族理财七大要务》
《高客沙龙-私人财富管理的法律思维及实务问题》
《旺季开门红产品蓄客及全量资产AUM提升策略》
《法商赋能——高净值客户财富管理中的法律实务与客户营销》
《理财经理财富管理业务能力聚焦实战训练营》
《高端大客户圈层边际拓展》
《各类金融机构渠道客户关系管理及资源深挖》

代表客户：

银行系统：
国有行：
建行总行、建行北京开发中心、建行山东省分行、建行陕西省分行、建行福建省分行、建行常州分行、建行台州分行、农行总行、农行河南省分行、农行山东省分行、农行湖南省分行、农行舟山分行、农行台州分行、农行东莞分行、农行忻州分行、交行总行市场部、交总行小微业务部、交总行金融服务中心、交行上海分行、交行江苏省分行、中行总行、中行上海分行、中行临海分行、中行廊坊分行、工行总行、工行河南省分行、工行厦门分行、呼和浩特银行业协会、巴彦淖尔银行业协会、包头银行业协会、云南昭通银行业协会、新疆克拉玛依金融业协会……
商业银行：
杭州银行总部、嘉兴银行总部、中信银行总部、浦发银行总部、天津银行总部、民生银行北京分行、民生银行郑州分行、华夏银行上海分行、光大银行总部、广发银行东莞分行、兴业银行湖北分行、兴业银行贵州分行、徽商银行马鞍山分行、华润银行、北京银行深圳分行、宁波银行杭州分行……
其他银行系统：
邮储总行、邮储及邮政各地市分行、郑州银行总部、温州银行总行、山西省联社、上海农商行、安徽农商行、郑州中牟农商行、温州农商行、兰州农商行、郑州鹤壁农商行、甘肃榆中合行、甘肃省古浪合行、呼和浩特邮政银行、甘肃临洮农商行、甘肃天水合行、沈阳农商行、江西萍乡农商行、甘肃敦煌农商行、江苏省农商行、陕西安康信合……
其他金融机构：
证券公司：
国信证券总部、中信建投总部、申万宏源总部、恒泰证券总部、山西证券总部、西部证券总部、东莞证券总部、海通证券总部、上海证券总部、齐鲁证券总部、国元证券总部、渤海证券总部、东兴证券总部、开源证券总部、平安证券总部、国泰君安云南分公司、国泰君安重庆分公司、国泰君安上海分公司、中投证券上海管理部、安信证券广东地区营业部、华融证券深圳分公司、华西证券成都地区、广发证券广东地区、华泰证券天津分公司、西南证券、中信证券北京分公司……
财富管理类：
恒天财富（上海）、恒天财富（西北事业部）、宜信财富、联合货币、平安普惠、中新力合、融金汇银贵金属、壹振集团、中资联、小牛资本、金砖财行、泰然互联网金融信息服务……
基金及信托公司：
浦银安盛基金、信达澳银基金、西部利得基金、银河基金、华宝信托、四川信托……
保险公司：
富德生命人寿总部、太平人寿总部、中国人保总部、中德安联总部、阳光保险总部、国华人寿总部、中邮保险多地区分公司银保部、平安保险上海银保部、华夏保险银保部……
期货公司：
大连商品交易所、中大期货总部、南华期货总部、长江期货湖北分公司

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