中高端客户资产配置策略 

中高端客户资产配置策略

课程背景：
作为金融行业理财经理——
如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？
如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？
如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？
如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？

智慧投资 幸福人生 

智慧投资幸福人生

课程背景：
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。
本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠

老不可待 ——养老金融机遇与保险 

养老金融机遇

课程背景：
古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业

净值型理财产品营销策略 

净值型理财产品营销策略

课程背景：
作为银行行业客户经理、理财经理——
如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？
如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？
如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标？

课程目标：
● 针

金融热点分析与投资策略 

金融热点分析投资

课程背景：
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。
本课程，即从解读金融基础为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠

共同富裕背景下的财富管理配置策略 

财富管理配置策略

课程背景：
在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。
本课程，即从解读经济走

高端客户资产财富风险与保险金信托 

保险金信托营销

课程背景：
高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？
作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重

“期”开得胜 ——终身寿产品营销 

终身寿产品营销技能

课程背景：
作为银行从业者——
如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义？
如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销？
如何能把握终身寿型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇？

课程目标：
● 让学员深层次了解

保险产品的消费者行为分析 

保险理财营销培训

需求解析：
作为保险行业客户经理：
如何高效识别客户消费心理、快速拉近与客户的距离？
如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用？
如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？
如何运用发挥自身保险工具、转化实现客户财富目标？
如何撬动客户人生

颜值高责任大之女性理财攻略 

投资理财策略培训

课程背景：
“颜值高责任大”——现代女性社会地位日益增强，同时女性亦面临着事业与家庭双重压力
，为此，每位现代女性都希望能更有效地持家，有效地保存家庭财富、防范风险、提升
家庭资产收益，实现老有所养、幼有所教、家庭幸福之目标!
由财

保险销售策略与实战案例 

保险销售方法培训

需求解析：
作为银行理财经理销售银保产品——
如何安排客户现金消费规划、保险教育养老传承规划？
如何运用发挥自身保险工具、转化实现客户财富目标？
针对城市客户群体精准销售、结合保险营销实战案例？

授课对象：理财经理、客户经理

企业家财富管理特训营 

财富资产管理培训

课程背景：
中国经济正处于转型时期，在投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风
险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?面对庞
大家业，又该如何放置，实现“富过三代”的目标?这一切都是放在中国私营

人民币贬值下的资产配置策略 

资产配置策略课程

需求解析：
中国经济正处于转型时期，人民币汇率大幅下挫、投资房产是否面临悬崖风险？投资股
票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理
与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。
作为银行客户经理&m