银行人基金营销与客户维护
【培训收益】
银行人实战导向下的基金营销与客户维护
课程大纲：
一、基金售前营销与客群梳理
1精耕细作！基金营销的目标客群盘点与“认养约谈”技巧
（工薪客群、年轻客群、准退休客群、生意人客群、主妇客群、房产偏好、股票偏好、理财偏
私人银行产品销售技巧
【培训对象】
基金债券销售人员
【培训收益】
1.夯实理论基础，深挖产品特性及市场特点
2.运用正确的技巧像高净值及私人银行级客户提供更贴合的产品服务
课程大纲：
一、 基本市场和衍生市场
1. 基本市场及相应
基金营销销售
【培训对象】
银行人员
【培训大纲】
进攻型产品配置与基金营销
一、2022年资本市场分析与客户沟通术
1 展望：银行人必学必讲的市场复盘与展望的方法论
短期：春季躁动的理由
中期：2022年可以更加乐观的理由
格局：年度
客户资产配置管理
【培训对象】
银行、保险人员
【培训大纲】
高净值客户资产配置与期缴保险大单落地集训营
一、资产类实战沟通：资产梳理与检视（寻找资产配置的空间）
1. 三个原则：收益性、风险性、流动性
2. 四个变量：市场波动、事业发展、家庭阶段、个
银行客群的经营
【培训对象】
银行人员
【培训大纲】
私银客群经营的突围与期缴
一、基于谈资的高客经营突围
1.陷阱：词穷、气短、理亏
2.突围：舒适圈→能力圈→恐慌圈
3.侧重：逻辑顺滑+位置观点+热点材料
客户综合配置
【培训对象】
银行人员
【培训大纲】
高净值客户关系管理与营销实战
一、经营高净值客群的第二增长曲线
1. 困局自缚：客户心情/收益高低/礼品大小
2. 为何见你：长得好看/说话好听/拼爹资源/专业范儿/勤勉负责
3. 谈资测试：由三四
产品配售培训
【培训对象】
银行人员
【培训大纲】
复杂型产品配售原理（基金+保险）
一、开辟复杂型产品业务的第二增长曲线
1. 困局自缚：客户心情/收益高低/礼品大小
2. 为何见你：长得好看/说话好听/拼爹资源/专业范儿/勤勉负责
3. 谈资测试
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