私人银行工作坊课程
课程背景：
私人银行是与中国财富管理同步兴起的业务，随着财富管理市场蓬勃发展，银行私人银行业务正面临产品单一、客户流失、人才匮乏的局面，一面是个人财富急剧膨胀，一面是银行私人银行步履维艰。当前银行对私人银行的考核还停留在产品层面，私行理财经理仅是个高级销售员，已经越来越不适应市场发展和客户需求，私人银行转型迫在眉睫。需
家族办公室运用课程
课程背景：
中国40年创富过程基本结束 ，当前正进入财富传承和财富管理新时代，高净值客户数量已经突破220万，可投资资产超过50万亿。高净值客户需求不仅只是需要产品的支持，而是更需要更全面财富管理解决方案。这是银行和其它财富管理机构面临的新挑战和新机遇，还在追求客户数量和客户资产规模的银行可能将在未来的竞争中再一次失去
支行行财富管理方法课程
课程背景：
随着银行零售业务和财富管理重要性日益突出，越来越多优秀的员工开始出任银行零售业务管理者岗位，但由于财富管理的复杂性和专业性，使得很多新上任管理者面临巨大的管理压力，面对变化莫测的市场、巨量的客户数、不同市场下不同的产品、理财经理的营销等存在巨大的鸿沟。因此尽快适应岗位需求就成为他们的当务之急，面对越来越
银行保险业务培训
课程背景：
保险是客户配置的主体产品，也是银行衡量与客户关系和专业能力的镜子，保险作为长期产品具有收益稳定，银行中收水平高的特点，符合银行财富管理转型收益需求。但是由于保险产品时间长收益低的特性使得银行保险销售存在较多的难题，理财经理普遍对保险产品不熟悉，营销开口能力差，客户接受意愿低，因此做好保险产品的销售是每个理财经
银行基金销售的模式课程
课程背景：
2020 年我国人均 GDP 连续 2 年超过 1 万美元，已初步具备“跨过门槛”的条件，这与美国、日本 80 年代“财富管理”爆发前夜水平相当，居民开始大规模“存款搬家”，这一时期基金、养老金等产品迅速发展，将迎来财富管理的黄金发
银行理财经理资配课程
课程背景：
随着40年创富年代的结束，中国居民的财富管理意识正处在觉醒年代中，财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，但面对金融脱媒，银行作为财富管理的主体地位却在迅速下降，尤其是中小银行原有财富管理模式正发生深刻的变化，银行口头上嚷嚷着转型，但身体却仍受以往产品模式思维惯性主导，一线理财经理面临着考核和市场的双重
理财经理资配训练课程
课程背景：
随着理财净值化时代的来临以及客户专业化理财需求转变，财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，但面对金融脱媒，银行作为财富管理的主体地位却在迅速下降，银行理财经理的生存压力越来越大。与此同时银行的赢利结构也越来越依赖财富管理板块，银行财富管理存在严重的内卷化倾向。
银行传统的理财优势正面临内
银行沙龙活动课程
课程背景：
银行沙龙活动是银行最重要的与客户面对面交流的方式，与理财经理一对一沟能的最大的区别就是专业度更强、沟通内容更丰富、产品介绍更详细，客户体验度更好，可以为客户带来更多的价值感。但沙龙活动并不是简单的邀请和活动，但牵涉到事先策划、准备、角色分配、试讲、执行和事后复盘全流程，只有做完这些流程才能做出一次完美的沙龙活
财富管理学徒计划课程
课程背景：
私人银行和财富中心是当下银行非常关注的项目，财富管理正式驶入快车道，它直接关系到银行未来的生存空间。但各银行目前在财富管理转型上面临许多的困境，制约了他们的财富管理转型。私人银行/财富中心硬件易建，软件难做，私行经理/财富经理/财富顾问无法完成银行所希望的转型任务。
当前银行财富管理中面临的
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