银行理财规划师入门课程
课程背景：
过去二十年来，财富管理市场蓬勃发展，举凡银行，证券公司，保险公司，财富管理公司升值有不少家族办公室都在为全国广大人群进行财富管理业务。 但每个行业使用的工具内涵不同，同时各家公司因应市场的变化，在产品方面推陈出新，竞争激烈。与此同时，客户所接受的信息繁多，本身也在不断地进步，因此客户经理的专业就备受考验
私人银行客户拓展课程
课程背景：
私人银行一直都是金融界的一个神秘宝盒，在过往的时间里，银行的功能不断地扩张，面对客户高净值资产客户的需求也多来越多样化，对于金融业的从业人员而言，所需要接受的专业及挑战也越来越高。境内的私人银行在经过了过去几年的发展，目前已经面临许许多多的挑战， 客户的流失，服务内容的变化，专业程度的提升，企业运营所能提
高净值客户销售管理课程
课程背景：
任何的企业，都会有销售团队，而销售团队的管理主要还是依据在公司资深人员及领导管理层的个人经验来给与赋能。但是，随着时代进步，每个人的生活，从业，及行业发展经验均不相同，所处的环境及接触对象也不尽相同。最重要的，个人的能力强弱程度也不是在同一个起跑点。 所有的经验法则很难复制。此时，若是我们能够借助大数据
资产配置下保险操作课程
课程背景：
在众多的课程中，一般而言，资产配置是我们最常听到的打包式的销售管理模式。 但是，在资产配置中，各个不同的工具在资产配置中各自扮演什么样的角色，及发挥什么样的功能，对于客户在管理自己的资产上起到了什么作用及对客户有什么样的好处，是我们金融从业人员及客户本身该注意的事。 不过，在市场上的主要玩家在追求最大的
宏观经济形势解析课程
课程背景：
超高净值客户的资产管理配置一直以来都是金融业所讨论的核心话题，及实际运作方向。 但，经过过去几年的发展，金融业在进步，客户也在进步。 银行卖理财产品，卖公募基金，对与销售新发的基金乐此不疲，但对于已购买公募基金的客户的后续跟进及管理却并不是特别的上心，最重要的是基金的种类繁多，中后台无法有效的对于推荐基金
客情深耕培训
课程目标:
基于银行立场，在与客户的互动过程当中，从详尽的kyc过程当中，了解客户的想法、需求和目标，建立长久的客户关系
专业化理财经理的职能，在经营维护客户的过程中，不断地将管理资产放大并且能够将自身经验向下传承
掌握人性的重点增进与客户之间的互动，做好客情的深耕与mgm
理财经理
高净值客户课程
课程目标:
通过标准化营销流程的讲解和大量课堂上的实际操练，学员将：
1.充分了解在与高净值客户进行顾问式营销时的专业流程及重点
2.提升学员在顾问式营销过程中的成功效率及技巧
3.在整个销售流程开始进行之前，提前预判高净值客户的拒绝问题并准备应对方案
4.完整并清楚
离岸信托培训
课程目标:
通过本课程的学习使学员能够：
1.充分了解境外离岸信托的特点
2.提升金融从业人员的专业及与客户互动间的联动
3.学会离岸信托在国际社会中如何为高净值人群管理资产。
课程对象:
私人银行，零售银行，证券公司，财富管理公司，信托公司，保险公
财富业务过程培训
课程大纲:
一、财富管理对于零售业务转型的重要性
1.基础零售银行的运行概念
2.零售银行的利润
3.2021年全国营业网点消失3000个网点，为什么？
4.什么是财富管理？
5.财富管理的市场有多大？机会在哪儿？
6.财富管理的运作架构
|
|
||
|
联系电话：4000504030 |
 线上课程关注公众号 |
|
