新变革下的资产配置与复杂产品营销 

资产配置营销课程

课程目标：
1.了解财富管理行业的发展现状及未来趋势，结合当前市场做好自身定位
2.了解资产配置真正的意义及各大类资产的情况，掌握核心资产配置方法与不同资产配置的模型
3.学习资产配置的目标客群的特征及面访要点，运用面访关键步骤了解客户投资需求，从而制作适合客户的资产配置方案及呈现

“基”高一筹——基金投资与营销实 

基金投资营销课程

课程目标：
1.树立专业投顾定位，从以业绩为导向转变为以需求为导向；
2.了解筛选基金技巧，提高理财经理专业能力及帮客户合理配置；
3.运用基金营销流程，解决客户基金营销的难题，提高营销成功率；
4.掌握售后维护方法，提升客户的忠诚度，同时能产生客户裂变；

课