高端客户财富管理课程
课程背景:
随着全球经济增速放缓,国家金融去杠杆的实施以及资管新规落地,去刚兑和理财净值化的趋势,传统的产品销售模式需要向为客户提供综合金融解决方案转变。面对环境变化,如果依然以“产品营销”为中心,那么就缺乏宏观大局理念,缺乏为高端客户提供配置理念的底层逻辑,进而未能在变化中掌握主动权。
高净值客户财富管理的课程
课程背景:
2021至2022年,中国经济发展持续面临挑战。有数据显示,2022年中国个人可投资资产总规模达278万亿人民币。2020年至2022年的年均复合增长为7%,虽然增速较往年有所放缓,但仍呈现增长势头。到2024年底,预计可投资资产总规模将突破300万亿关口。2022年可投资资产在一千万人民币以上的中国
金税四期下的财富思考课程
课程背景:
金税四期工程是落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《进一步深化税收征管改革的意见》,建设智慧税务的主体工程。金税四期建设以全面数字化的电子发票(全电发票)为突破口和先行安排,深化大数据技术和智能化应用,为智慧税务体系下精准监管。而政策的变化对企业也有一定的影响,以及带来一些企业税制和财富思考的思考:<
网点厅堂营销综合能力课程
课程背景:
网点是银行经营最基础细胞,是夯实银行稳步发展的基石,是提供金融服务的重要渠道和窗口。尽管自助式服务和电子系统增加了客户全天候、多渠道访问银行账户的便利性,但是,客户们仍偏好通过银行网点获取人性化的服务。虽然很多客户对电子渠道的接纳度较高,但是仍旧偏好网点“人性化”的服务;老年客
银保大客户陪谈营销课程
课程背景:
伴随金融改革持续推进,利率市场化日趋深化,商业银行的生存环境更为残酷。客户的普遍信心不足,表现出来的理财需求不再像以前那样旺盛;大客户经营一直是商业银行的重要手段。
“准、精、快”的精准营销已经成为商业银行增强获客能力、营销能力、客户质量的有力工具,各家银行纷纷推动
银保大客户营销技能课程
课程背景:
银保大客户营销不同于普通客户营销,它远远要比普通营销要复杂得多,鉴于大客户营销项目起点较高、客户决策周期较长等特点,这就决定了开发的难度。
如何提升银保大客户营销人员的项目攻关与协调能力,如何避免大客户营销中的技能误区和盲点,如何使有限的大客户产生出最大的商业价值,相信这是每位大客户经理都
中收业务训练营课程
课程背景:
面对当下银行中收业务的压力,理财经理与客户之间营销关系的维护、保险产品利率下调等因素的影响,如何利用好现有的产品做好业绩提升?如何有效的完成中收任务目标?如何采取有效的营销工具和模式继续增加客户的投保意愿?是摆在银行、理财经理、保险公司之间的销售鸿沟。
本课程从宏观经济和微观理财角度出发,通过
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