课程大纲：

线上营销与服务转型

课程背景：
券商传统经纪业务处于白热化竞争，行情低迷，监管趋严，“零佣金”时代到来了，券商经纪业务向财富管理业务转型将再提速。在互联网金融环境下，尤其是疫情到来，强化线上布局，通过线上线下结合方式增强客户体验已成为必然趋势。投顾和理财经理线下转型线上的过程中，如何更好地利用公司平台，优化自己的服务方式和角色定位，提升线上服务能力合规展业，为客户提供全方位的服务。
课程收益：
通过线上转型、线上客户经营及线上引流三大模块的学习，使学员迅速适应线上生态环境为其所用，掌握线上营销服务及产品销售能力，在合规经营的前提下修炼内功提升专业能力，准确定位，并不断打造自身的影响力和曝光度，让未来的竞争更有底气更有信心！
课程对象：网络金融技术服务人员、在线投资顾问、理财经理等
授课方式：讲授、演练、小组互动、案例展示

课程提纲：
一、财富管理转型下投顾的生存与发展
1、投顾服务线上转型的重要意义
2、新环境下投顾服务价值如何体现
3、人机结合打造服务生态链

二、投顾服务APP化的标准动作
1、用互联网思维做传统营销
2、APP平台功能及亮点挖掘
3、客户多角度分层服务策略
4、APP的推广与引流思维

三、投顾线上转型需要做哪些准备
1、线上服务转型的心态准备
2、投顾自我认知与角色定位
3、自助式服务VS伴随式服务
4、投顾专业能力的日常训练

四、营业部的服务定位与职能转变
1、新零售下服务形态的变化
2、营业网点竞争策略SWOT分析
3、组织与人的变革引发的思考
4、构建差异化服务体系与团队
5、如何提供一站式综合金融服务

五、公司平台上线你该熟知的事
1、平台功能与操作指引
2、服务角色与参与模式
3、线上平台服务规则
4、用户迁移与引流策略

六、投顾线上专业能力再造
1、动态客户KYC/KYP管理
2、打造1+1+N服务模式
3、投顾专业能力修炼及服务体系搭建
4、线上客户沟通与表达技巧

七、线上经营的风险控制
1、线上经营与传统线下经营的差异
2、线上经营的合规与风控管理

八、线上社群运营与O2O连动
1、线上获客运营的基本逻辑
2、私域流量VS公域流量
3、线上社群运营艺术
4、O2O连动--线上与线下活动经营

九、投顾个人IP打造与影响力推广
1、个人IP的角色定位
2、线上影响力打造的五个维度
3、利用渠道打造个人影响力
4、线上直播必备能力训练

线上营销与服务转型