课程大纲：

保险客户邀约技巧

课程背景：
如何掌握理财营销核心要点、实现客户多次采购目的如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何合理运用自身产品工具、构建投资资产配置方案
课程收益：
通过本课程的学习使学员能够：
1.让学员能掌握-整套客户开发、引导促成、售后服务的理财服务流程;从流量客户、存量客户、增量客户中挖掘新的业绩增长点;
2.令理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通
3.互动效果,撬动客户潜在需要,并实现理财产品高效推广营销的现实需要;有针对性地把理财产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位;
4.让学员通过了解顾客需求,让理财工具与顾客需求有机结合,把工具转化为财富手段,提升理财经理在顾客心中地位;
课程对象：客户经理、理财经理
授课方式：讲师讲授+课堂演练+案例分析+小组研讨

课程大纲/要点：
一、保险客户的开拓
1.社群营销开拓客户
2.存量客户的分类与梳理
3.客户转介绍
4.客户管理系统简介

二、客户沙龙的组织策划
1.客户沙龙的策划
2.客户沙龙的运营
3.客户沙龙的主题

三、客户沙龙的邀约
1.邀约流程（短信通知、首次电话邀约、预约送邀请函、会务组回访、会前再次确认）
2.客户的筛选（购买力、决策权、需求点）
3.沙龙的邀约术（特定人群法、售后服务法、主题推介法、产品促销法、讲师推介法）
4.邀约的注意事项（操作、目的、法则）
5.电话邀约话术
6.递送请柬的注意事项
7.各类话术模板

四、会前沟通
1.沟通流程（建立关系-了解流程-沟通需求-提醒注意事项）
2.注意事项

五、保险客户精准营销和客户沙龙
1.准客户的开拓
1)通过来源开拓准客户（缘故、陌生、转介绍）
2)准客户开拓的方式（发单设摊、经营圈层、自媒体营销、客户沙龙）
2.准客户的分类
1)客户分类的价值
2)客户分类的标准
3.客户的精准营销
1)客户的需求锁定
2)客户的产品匹配
4.客户沙龙
1)客户沙龙的价值
2)客户沙龙的经营
客户沙龙的策划
客户沙龙的邀约
沙龙功能组的核心工作
3)客户沙龙的现场呈现
1主持人的工作
2主讲人的工作
3业务员的工作配合
4)客户沙龙的主题
子女教育金主题呈现
退休养老金主题呈现
健康医疗主题呈现
投资理财主题呈现
5)客户沙龙后的追踪跟单

保险客户邀约技巧