课程大纲：

银行贷前调查技巧

课程简介
? 我的工作是银行信审/风控/客户经理，我怎么识别来我行贷款的企业在财报真实性上是否公允？我在贷前调查中，应该问些什么，看些什么，做些什么，查些什么，才能够真的了解一家企业的真实财务状况？
? 本课程完全从银行实战出发，针对银行的贷款业务，通过手把手教学员企业财务报表分析的各种方法，结合大量的案例分析，展示银行常用的贷前调查技巧，使银行贷款业务相关人员获得专ye价值和实操技能的综合提升。
? 讲师拥有超过15年的信贷及海内外投融资经验，以及超过10年的银行、企业和高校授课经验，熟悉实操信贷、股权投资、财务融资（海外）等业务流程，对财务报表分析的实战痛点有着深刻的理解，并致力于财务知识普及的通俗化解读，让每位工作岗位涉及财务报表分析的员工具备一定水平的财务报表分析能力。

课程收益
本课程不涉及深奥的财务专ye知识，从大量工作及生活案例入手，增强员工在实际工作中分析财务报表的能力，为员工总结贷前调查技巧，共同为企业创造价值增殖。
? 会做财务报表分析，发现企业发展中存在的问题。
? 了解企业资产的结构和质量与企业发展的关系。
? 了解企业的利润情况，是否具有可持续发展的能力，发展潜力大不大。
? 了解企业的现金流状况，能否抵御住“黑天鹅”事件的侵袭。
? 掌握贷款企业财务分析和非财务分析的各种方法和技巧，能准确找到企业财务状况的要害之处。

课程对象
? 银行客户经理
? 银行资信评估人员

课程大纲
模块一：课程介绍+案例导入（1小时）
一、课程简介
1.课程框架：贷前调查的一般思路：中西医结合
案例：某物流公司抵押物重要吗？
案例：高铁上的思考SM集团在做低利润吗？
案例：史上蕞不务正业公司QA股份
5分钟读懂上市公司财务报表
10分钟读懂非上市公司财务报表
互动：银行在哪里藏利润？
2.课程目标
3.课程大纲

模块二：财务报表分析（3小时）
二、初识三大表
1.感性认识底子、面子、日子
2.理性认识庖丁解牛之结构与核心问题
三、资产负债表
1.资产负债表结构分析
2.流动资产类科目
案例：LS之死
案例：创业板第壹造假案ZZD
3.非流动资产类科目
案例：一个U盘引发的血案：WFSK
四、利润表解读
1.利润表结构分析
2.成本与费用：会计造假的常见手法之费用资本化
3.收入与利润：核心利润才能反映企业的经营状况
4.净利润的五大来源
互动：七家公司利润表对比分析
5.初窥财务造假
五、现金流量表解读
1.现金流量表结构分析
2.现金流量表关注重dian：净额
案例：GL和LS现金流量表对比分析
3.经营活动现金流分析
案例：MT和LS现金流量表对比分析
4.投资活动现金流
案例：ZZD现金流量表分析
5.筹资活动现金流
案例：LS现金流量表分析
六、财务报表分析总结
1.财务报表分析的四大法宝
2.财务报表分析的蕞高奥义数字敏感性
3.5分钟弄清三张报表表间逻辑关系
4.报表造假的四重境界
5.财务报表分析三板斧
互动：手把手教你出具一个真实的财务报告

模块三：贷前调查技巧（2小时）
七、贷前调查技巧
1.中国宏观经济未来十年简析
2.你的未来在哪里？银行业现状简析
3.信贷风险暴露的原因
4.天时：行业分析
案例：银行业“黄金十年”分析
案例：上海钢贸行业崩塌案例反思
案例：经济周期是什么？小谈猪肉价格
互动：蕞好的贷款都是蕞差的时候放的
互动：2019年银行资产排名你的对手在哪里？
行业风险预警信号
5.地利：区域环境分析
案例：你的企业会在哪里投资？
案例：为什么上海的银行不贷款给福建人？
6.人和：企业家精神
案例：你会贷款给这家成立三年的公司吗？
7.贷款调查方法
企业陈述实话好说谎话难编
互动：客户的六大套路
证人证言兼听则明偏信则暗
案例：跟着浑水学调查。
书面材料口说无凭立字为据
现场考察耳听为虚眼见为实

银行贷前调查技巧