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新经济周期下新常态基金营销策略规划

讲师:张萌天数:1天费用:元/人关注:2526

日程安排:

课程大纲:

基金营销策略规划

课程背景:
   在不平凡与不平静的2021年,A股市场波动加剧,热点频繁切换。剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验,也为金融机构基金营销带来较大的压力,甚至承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段,市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和打大资管时代元年,2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年,金融机构如何适应投资新常态,如何带领营销团队进入营销新模式,如何引领投资者进入投资新常态?

授课对象:零售金融部、支行长、理财经理

课程收益: 
1、 了解当前市场趋势和市场风格特点
2、 了解当前震荡市场格局下基金营销重心
3.建立常态化的基金营销执行机制
4.掌握精细化描绘基金产品风险收益特征方法

课程大纲
第一讲:明确基金营销新常态

1、解读金融市场投资趋势
2、解读大资管时代
3、经济周期新阶段对基金投资影响
4、震荡市场格局下基金投资关注要点
5、当前基金营销面临的困难:
常态化营销决心未确立
常态化营销习惯未养成
常态化营销机制未形成
精细化营销模式未建立
6、当前基民投资特征
更专业伴随着更迷茫 
更谨慎伴随着更迟疑
更挑剔伴随着更

第二讲:新常态化营销模式建立
1、打造新形势营销渠道
-全渠道应用
-全策略配置
-全品牌塑造
2、打造常态化营销机制
名单制营销:扫除盲区客户
顾问式营销:精准把脉客户
链条式营销:完善销售流程
动态式营销:掌握全年营销节奏           

第三讲:基金实务问题解析
1、如何说服客户新发基金比老基金更值得入手?
2、如何向客户合理而准确地描述基金投资风险?
3、如何向客户合规而清晰地描绘基金预期收益?
4、如何说服客户选择封闭期较久的基金?
5、如何寻求更多元化的切入方式避免营销痕迹过重?
-需求切入
-行情切入
-诊断切入
-策略切入

第四讲:基金营销售后服务
1、净值波动常关注
2、市场变化时分享
3、资产配置常沟通
4、热点事件善利用
5、止盈止损记提醒
了解客户持有基金详细信息
情绪安抚为主提供方案为辅
基金诊断解析给出诊断建议
根据交易体系给出交易策略

基金营销策略规划

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