客户经理营销能力综合提升
课程缘起
在客户营销中我们是否曾经为以下问题所困扰：
－当你遭遇竞争对手的挑战时，无论你怎样表白你的产品比对手优秀，客户却只关心你的利率是多少；
－客户经理手中掌握大量的贷款客户资源，多数客户资金归行率和交叉销售率较低
财富管理开门红
课程背景：
随着居民财富的不断增长和生活水平的不断提高，银行客户对于投资市场的理解与需求有了更深入的提升，而伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理
高效营销团队搭建
项目背景
【银行管理层痛点】
同业竞争日益加剧，银行网点核心竞争力在于人才还是团队？是产品还是营销模式？
银行支行业绩过度依赖个人资源，人员调离、跳槽对支行业绩造成较大波动怎么办？
如何调动各个年龄层次员工营销积
理财营销技能提升
课程大纲
第一单元 客户经理价值与定位
一、金融市场趋势变化解析
1、金融脱媒现象；
2、跨界营销现象；
3、零距离营销；
4、国内社区营销模式分析：
2022旺季营销开门红
背景意义
作为传统金融主体，在2022旺季来临之前，需要掌握客户需求变化和政策变化，进行开门红营销的布局；通过扎实有效地拓展区域市场、提高服务覆盖，准确把握共享金融时代的脉搏，不断做实做优做精自己的微生态，最终实现在经济转
基金营销策略规划
课程背景：
在不平凡与不平静的2021年，A股市场波动加剧，热点频繁切换。剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构基金营销带来较大的压力，甚至承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全
新三农金融服务策略
课程背景：
实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是新时代三农工作的总抓手。金融作为现代经济的核心,理应成为乡村振兴的关键支撑。中小银行(包括城商行、
提升网点营销人员综合能力
课程对象
银行零售业务营销管理层；网点负责人；网点厅堂全体营销人员（理财经理、大堂经理、综合柜员等）
课程大纲
第一章 营销思维转型
（一）时代变局与思
存量客户开发技巧
课程背景
【客户营销痛点】
权益市场火爆，各家银行基金代销如火如荼，客户抢基金，银行、证券抢客户，客户经理怎么让客户在自家机构选基金？
市场波动加剧，客户投资理财观望情绪加重，如何说服客户坚定投资信心，实现AUM稳定增长？
金融投资思维
课程背景：
金融市场是以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。金融的价值和功能仅仅是满足资金供求双方需求吗？金融的使命和愿景是什么？无法深刻理解金融的本质，金融从业人员将成为机械执行命
厅堂微沙龙
课程大纲：
第一讲：为什么要开展厅堂微沙龙
1、厅堂微沙龙是什么
2、厅堂微沙龙的特点
3、厅堂微沙龙的作用
第二讲：怎样做好厅堂微沙龙（厅堂微沙龙的操作流程）
1、前期准备
理财经理客户深度KYC
培训对象：理财经理
课程大纲
第一讲 为什么要做客户KYC
1、 精准把握客户需求
2、 建立客户信赖关系
3、 引导客户交易行为
理财经理高效工作法则
培训对象：理财经理
课程大纲
第一讲 财富管理行业发展特点与趋势
1、 商业银行经营转型发展需要
2、 国内外财富管理行业发展趋势
3、 商业
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