课程大纲：

投资理财策略培训

课程背景：
“颜值高责任大”现代女性社会地位日益增强，同时女性亦面临着事业与家庭双重压力
，为此，每位现代女性都希望能更有效地持家，有效地保存家庭财富、防范风险、提升
家庭资产收益，实现老有所养、幼有所教、家庭幸福之目标!
由财富管理专家给您*指引，传授“御财之术”，通过合理安排财务、合理投资等方式
，实现提升财富价值、降低风险之效。
同时，本课程还是企业给女性员工二次增值的机会，提升提升女性员工投资视野，做到
“管好钱胜于赚到钱”的目的，让女性员工产生归属感，留存优秀女性员工。
本课程担负着创造和谐社会的历史责任，立足于企业、家庭，提升员工凝聚力，提供给
有先见之明的企业主一个有效的员工提升解决方案!

课程特色：
1．提升女性员工凝聚力;
2．企业为女性员工提供二次增值;
3．相当于为女性员工提供二次收入，以财富管理为切入点，实现“授之以鱼不如授之以
渔”的目的;
4．为女性员工完善家庭财务状况，减轻女性员工工作压力;
5．降低员工家庭风险，免去后顾之忧，
6．不以金融产品销售为目的，提供纯粹的中立第三方专业理财建议;
7．由专家指引，减少投资弯路、提升资产效能;
8．针对女性财富管理特征，给予鲜明的理财方式指引;
9．实现学员的财商提升、对财富认知的提升。

授课对象：企业、事业机构、非金融企业机构。

课程大纲
第一讲：趣说理财
1．理财与幸福生活
2．大众心中之理财
3．女性理财的自我认知
评测：自我“财商”认知
讨论：理财与生活讨论

第二讲：健康财富之三把“金钥匙”
1．现金流管理
1）资产负债合理调节
2）收入支出健康管理
3）备用金资产管理
工具分享：个人财务健康评测应用工具
2．风险管理
1）风险来源分类
讨论：个人财务风险剖析与规避
2）6大风险控制手段及分析
3．投资管理

第三讲：投资之道
1．“首善投资”流程五步曲
1）了解自我
2）了解风险
视频分享：风险承受与风险偏好认知
工具分享：风险承受与风险偏好评测
3）了解目标
4）了解工具
5）了解时势
2．常规投资工具剖析与选择
1）股票债券
2）基金
3）信托
4）保险
3．互联网金融工具剖析
1）“宝宝们”产品探究、优势与特色
2）P2P产品探究、优势与特色
3）众筹工具探究与认识
4）短期融资工具认识与风险

第四讲：人生核心理财需求与目标实现
1．风险管理无忧人生
2．望子成龙教育策略
3．安享晚年退休计划
4．投投是道投资规划
分享：视频分享之关注养老
工具：养老及教育金快速配置策略工具[pic]

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