课程大纲：

金融产品策略培训

课程背景：
在目前的财富市场中，一个新人想要快速成长为合格的理财师，在专业方面需要经过比较长时间的积累，公司的培训仅仅偏向于最近需要发售的产品，但是对于理财师来说，各种产品的定位和策略十分重要，这不仅关乎到理财师在营销方面的针对性，更影响到其资产配置能力的强弱，而这两方面，恰恰是理财师在金融营销市场中活下去的关键。
一个合格的理财师，整体的培养时间需要1-2年，在这期间不断地学习各类产品策略，不断地接触各种公募和私募机构的产品，本课程在此背景下，将理财师能接触到的，大部分产品策略进行汇总，并以易懂且生动的课程形式，加速学员的学习过程，缩短理财师养成时间。
什么是类固收产品，类固收产品的大致类别有哪些？
类固收产品面对的基于和挑战？
什么是对冲类产品？对冲类产品有哪些策略且适合何种市场？
什么是二级产品？如何挑选公募基金？私募基金有哪些策略类型？
股权产品的种类，类型和形式分别有哪些？
以上产品在营销时候应该注意的问题，以及客户所关心的要素有哪些？

课程收益：
掌握类固收产品的各种类型（百万以上和百万以下）以及各种策略的要点。
掌握二级类产品的各种投资策略，以及适合何种类型的市场以及客户。
掌握对冲类产品的策略类型以及在何种市场下最适合入场。
掌握股权类产品的类型以及适应客户，明确并购寂静的操作方式。
掌握各类产品的评价标准，以现实产品和案例对各类产品进行分析。
掌握各类产品所对应的最适合营销的人群。

课程对象：
初入金融行业的金融营销人员，类固收类型的营销人员

课程形式：
授课，案例分析，互动

课程大纲：
第一部分 类固收产品
类固收的定义
类固收产品的定义
什么是类，什么是固收
类固收产品的基本特质和注意事项
类固收产品的类别
6大常用类别
类固收产品的策略
PPP类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
名称由来，资金用途，融资目的
实际案例与结构
该类策略产品关注点总结
债基类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
投向，受益范围，主要策略
策略核心逻辑
该类策略产品alpha关注点
实际案例与结构
该类策略产品关注点总结
地产固收类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
策略类别，形式和实质
不同类别的三个实际案例与结构
该类策略产品关注点总结
消费金融类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
主要特质和结构
实际案例与结构
该类策略产品关注点总结
资产池产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
百万以下类：定义和优缺点，实际案例，
百万以上类：具体案例结构
该类策略产品关注点总结
保理类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
定义，产品实际流程
实际案例与结构

第二部分 二级及对冲类产品
二级类产品
二级产品的定义和策略类型
选择二级产品的意义
二级类产品大致的产品形式（公/私）
二级公募类产品的挑选要诀
公募基金的种类
挑选公募基金的方法
基本信息：历史业绩、同类历年排名、规模、成立时间
基金经理：任期，旗下基金表现
投资风格：净值波动率，和指数相关性
调仓幅度，换手频率、持股集中度
对未来的看法
择股alpha策略的定义和分支策略：长期，量化择股，左侧交易，事件驱动等策略的定义，性质以及实际案例
二级主流策略风格
择股alpha策略定义以及子分类
择股-长期策略的特质
择股-长期策略实际案例解读
基金常用指标及解读
金牛奖的定义和地位
量化择股策略
量化择股定义以及子因素：基本面、情绪面、政策面的定义
基本面模型实例解读
宏观面实例
量化择股实际案例解读
左侧/逆向交易策略
左侧/逆向交易定义
实际案例解读
事件驱动策略
事件驱动策略定义
事件体系和策略运作逻辑
实际案例解读
指数增强策略的定义以及其子策略 选股alpha，交易alpha等策略的定义和实际案例
指数增强策略定义
指数增强策略体系
指数增强具象化事物
Beta策略定义
选股alpha策略定义
交易alpha策略定义以及实际程序的类别
实际案例解读
鲨鱼鳍策略的定义和实际案例。
鲨鱼鳍策略产品的类别和策略逻辑
保守型鲨鱼鳍产品案例解读
激进型鲨鱼鳍产品案例解读
二级FOF类产品的定义以及优缺点。
二级FOF定义和产品结构
挑选二级类FOF所需要注意的因素
对冲类产品的策略
对冲类产品的定义和子策略名称
何为对冲
对冲策略的主流类别
中性策略的本质和实际案例
中性策略的基本逻辑和应用
实际案例解读
多空仓策略的本质和实际案例
多空仓策略的基本逻辑和应用
实际案例解读
CTA类产品的策略本质和实际案例
CTA策略的定义和国内投向
CTA策略的类别
趋势跟踪
趋势跟踪策略的基本逻辑和盈利模式
趋势跟踪策略实际案例解读
统计套利
统计套利策略的基本类型和策略逻辑
统计套利实际案例解读
CTA策略应用场景
全天候策略产品的本质和实际案例
全天候策略历史沿革和策略逻辑
国内全天候策略产品现状
实际案例解读
宏观对冲类产品的策略本质和实际案例
宏观对冲策略的定义和三个基本要素
宏观对冲策略的四个分析方面
实际案例解读
对冲类产品的营销策略。

第三部分 股权类产品
股权类产品的定义
股权类产品的基本形式和大致类型
公司型，有限合伙以及契约型
股权基金，二级基金，其他基金
股权类产品的历史和结构
从2005年至今的发展历程
契约型和有限合伙型基金的交易架构以及区别
创投基金的阶段类型。
PE、VC,并购，资产类，其他PE类
天使，风投，风投/PE,PE阶段
股权类产品的策略本质
股权基金的募投管退
找项目，选项目，募资，投资，管理，退出
主要的退出方式
股权基金实际案例
母基金的定义和应用场景
实际案例解读
并购基金的形式和实际案例
并购基金核心逻辑-兀鹫模式
实际案例解读
股权基金营销要点。

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