课程大纲：

市场分析基金营销课程

课程背景：
截止到2020年，中国上榜福布斯十亿美元富豪人群达491人，财富净值总额近1.57万亿美元。自2018年4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布以来，资管行业得到全面规范。中国进一步放宽外资市场准入条件，取消金融机构外资股比限制，金融供给侧改革不断深化。中国私人银行将在挑战和压力走上迅速转型升级之路，专业创造价值再也不是一句口号。
在此背景下，各个银行私人银行业务争相转型。以招行为代表的新型股份制银行，以服务为核心，专业为驱动，早已形成自成一体的营销模式。其他银行，如何转型超车？笔者认为最关键是两点。
第一、机制转型；
第二、专业转化。基于上述思考，体系化学习是未来专业创造价值的”护城河“。轴心部分包括金融市场分析、公募基金的分析与选择、私募基金体系与选择。

课程对象：总分行私行中心负责人、投资顾问、私人银行部贵宾理财经理

课程大纲：
第一讲：专业化基础金融市场分析&市场PEST 模型
1、课程导入案例解析
1.1案例一：某股份制银行降级网点的转型升级之路
1.2案例二：投顾工作对某理财经理的提升之路
2、市场观察9个维度
2.1 历史归因法-金融大事记
美联储货币发行及全球影响
美联储货币政策及Taper因子
2.2 重要会议法-主席、*会议及解读
《*政治局会议》政策解读
《*谈治国理政》策略判断
2.3 重要政策法-部位和金融单位的措施
博鳌亚洲论坛会议精神
碳达峰、碳中和概念的影响
2.4 重要事件法-经济数据、人口、房地产
2.5 *股市复盘-熔断机制的观测结果
2.6 美元指数复盘-从战略角度看美元
美元指数到了一个值全球震荡
第一岛链影响下的股指和黄金
2.7 大宗商品复盘-美元脱钩后的黄金
COMEX黄金的基础定价模式
黄金与波浪理论的技术分析
2.8 上证综指复盘-波动区间估值水平
主力如何利用PE测试涨跌
2.9 上证综指预测-波动区间与黄金比例
3、买方投顾的市场分析-如何实现10年以上25%
3.0 市场分析的定位：投顾销售还是投研投资？
3.1 市场分析的框架
国内外市场为纲要
大类资产配置为核心
股票市场分析架构（经济周期、赛道、坐庄、价值和技术）
大宗市场分析架构（US.GDP、US.CPI、PCE、技术）
债券市场分析架构（国债等基础利率、风评、久期和分类）
货币市场分析架构（*、中国等基础利率，M3/M2）
3.2 宏观经济模型及适用市场 与3.3标题相同
美林投资时钟及适用范畴（中国适用吗？）
*周期速度与中国周期
*国情分析：*的供应链问题及影响
3.3 宏观经济模型及适用市场
中国货币信用分析框架及适用范畴
中国信贷周期传递及银行的信贷政策
3.4 策略分析及行业分析示例
上游、中游、下游企业的随势、择时和选股
物流、TMT、金融和医药的逻辑
煤炭股为什么2020年涨幅惊人和可预测？
3.5 基本面分析的基础逻辑
3.6 资金面分析的基础逻辑
3.7 情绪面分析的几个指标
3.8 技术分析概述和转折形态
3.9 延申分析：近20年来A股涨跌必备依据分析
3.10 [工具]--PEST 标准化分析模板及现场展示

第二讲：专业化基础公募基金及筛选TPSS 模型
1、热门基金分析及选择
1.1基金投资核心本质之一：择基
1.2基金投资核心本质之二：择时
2、市场竞争模型与TPSS []择基模型
2.1市场竞争模型的选取
市场竞争模型-区间收益示例
市场竞争模型-基金池选择示例
2.2 [工具]--TPSS 模型的择基模型
TPSS 模型-基金池选择示例
TPSS 模型-选择逻辑展示
TPSS 模型-如何将MOM和FOF结合
3、常见基金的诊断方法和解套策略
3.1 诊断方法及口诀表
3.2 解套方法及策略
单只基金套牢处理方法
多只基金套牢处理方法
CPPI联合解套处理方法
3.3定投时间的选择

第三讲：专业化基础私募基金及筛选PE-TPSS 模型
1、“基础必知”私募基金基础知识
1.1 私募基金概念和各阶段特征分析
私募基金的基本概念、区别
私募基金的发展历程
私募基金各阶段特征和典型投资案例分析
1.2 私募基金行业及产品趋势分析
私募基金合格投资者分析（投资者结构、横向、纵向对比）
私募基金行业发展特征（优胜劣汰、策略多样、管理人等）
私募基金产品趋势分析（业绩整体、波动情况、收益率等）
1.3 私募基金管理人“画像”分析
私募基金管理人概况
私募基金管理人历史知名人物画像及渊源（东方港湾等）
私募核心基金管理人画像（冯柳等三年类核心管理人）
2、“售前进阶”私募基金投资策略分析
2.1 私募基金常见策略分析（7+20 策略[]）
股票策略分析（主观股票多头、指数增强、网下、高频T0）
宏观策略分析
管理期货策略（主观趋势跟踪、量化趋势跟踪、主管CTA套利、量化CTA套利、CTA复合策略、期权策略、内外盘套利、CTA高频策略）
相对价值策略（市场中性策略）
固定收益策略（固收策略、高收益债策略、可转债策略）
组合基金策略（FOF、MOM）
复合策略分析（包括上述两种以上策略，复合策略分析）
2.2 [工具]--私募基金筛选模型 （PE-TPSS []模型）
α-*收益
β-市场均衡
因子分析（FOF、MOM、排名、风格、研报、历史归因等）
2.3 私募基金常见策略与PE-TPSS 模型拟合池
常见策略与模型筛选拟合池展示
私募基金拟合池历史归因和业绩分析展示
私募基金拟合池与行方或券商销售基金结合
3、“营销绝学”私募基金销售技巧
3.1“名单化”管理拟销售目标
存量老客户名单管理（三方存管、配比基金、公募转私等）
外拓新客户名单管理（领导客群、公司联动、协会联动等）
B转A客户名单管理（风评较高、KYC行外配比股票基金B）
3.2“话术化”管理拟销售产品
理财到期转化话术（低风险转向高风险话术参考）
基金盈利再投资话术（中高风险转向高风险话术参考）
股票投资客户转私募话术（股票客户话术在营销话术参考）
3.3研讨定型阶段
营销名单敲定（标签化，准客户名单及营销对象）
话术定型阶段（根据所学内容，设计不同策略下的话术）
演练实操阶段（根据提供话术，进行实操演练，营销定型）
4、“售中稳赢”与“售后再营销”能力培养
4.1 售中营销的预期管理核心事项
客户预期收益管理问题
客户预期资金管理问题
客户预期心态管理问题
4.2 售后在营销管理核心事项
关于汇报周期问题-私募镶嵌在资产配置报告书内
关于“赔钱”了的市场分析及应对话术
关于“基金（公募/私募）”解套常用手段
5、案例分析与总结
案例1: 广东省某高净值客户套牢某公募基金解套后购买500万私募基金的案例
案例2: 山东省某高净值客户套牢某股票及基金解套后购买100万私募基金+10万定投/月的案例
案例3: 深圳市某高净值客户套牢固定期限基金开放后续投100万/月定投公募基金+1000万私募基金的案例
课程总结: 基于PTPE 模型的市场分析及基金营销训练营的课程复盘
学习转化: 形成匹配当地所属行、所属理财经理的方式、方法及策略
训后建议: 结合当地市场高净值客群现状，讲师给予初步经营建议

市场分析基金营销课程