课程大纲：
KYC及客户资料整理课程
课程背景：
银行一线销售过程中，理财经理的KYC过程往往直接且密集，导致客户回答意愿低、常常还会拒绝回答或给出假答案。
在此基础上，大量理财经理在整理客户资料时，存在记录内容不全、记录不及时、只记录大客户、不会分析客户资料等等问题，导致客户资料的可利用率较低。改善KYC技巧以便更多获取客户信息，提高客户资料整理的技能以便实现长期经营，多次开发就显得尤为必要。
课程目标：
1、掌握KYC的深层次作用
2、学会KYC的实用操作方法，获取客户真实回答
3、了解客户资料整理对经营客户和营销产品的重要性
4、孰练操作客户资料整理记录的正确方法
课程对象：银行理财经理及大堂经理
授课大纲：
一、KYC的逻辑
1、有话题切入
2、有目的引导
3、有效性分析
4、有针对性总结
5、有建设性意见
二、KYC目标-四类信息获取
1、家庭结构
2、收支结构
3、财富结构
4、财富路径
三、KYC技巧-贴近客户的心
1、错误低效的KYC展示
2、正确的KYC思路和技巧
3、破冰三步曲
4、两人一组练习
四、客户资料整理的现状
1、纸质资料本VS电子资料本
2、哪些是需要记录的内容
3、记录客户资料的时效性
五、客户资料整理的规范操作
1、信息分类
2、信息分层
3、信息分析
4、日常维护
5、信息更新
六、客户资料在营销中的实际作用
1、客户资料在二次开发中的作用
2、客户资料在批量营销中的作用
七、客户资料的保管及合规要求
1、职业道德
2、为客户保密、为企业保密
3、买卖客户资料违法
KYC及客户资料整理课程
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