企业投后管理课程-企业投后管理制度培训_刘光耀讲师

课程大纲：

企业投后管理课程

课程背景：

在经历新冠病毒、美元加息、英国脱欧、*贸易摩擦等全球环境的变化，中国经济仍保持者6.5%的发展速度，中国为世界经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的投资逻辑？怎样建立无可比拟的投资策略？如何进行投资并购的战略制定？如何进行投后管理？如何进行进行并购后的资源配置？如何进行投资后的风险管控？如何实现资本溢价？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题！

课程对象

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

课程收益：

通过学习本课程，您将能够：

1、全面了解投资项目管理的流程；

2、挖掘投资项目潜在价值，打造核心优势；

3、掌握对投资对象进行价值管理；

4、掌握投资的风险控制；

5、掌握投资估值的方法；

6、掌握投资决策的主要方法；

课程大纲

一、企业的成长逻辑

1、一个企业存在的价值和理由是什么？

1) 客户

2) 需求

2、企业发展的两大矛盾

1) 产业与业务

2) 业务与管理

3、企业内部价值链管理

4、企业运营的核心要素？

1) 效率

2) 质量

3) 成本

5、小组讨论：企业的SWOT分析

二、企业如何高效运营？

1、基于企业商业模式的效率

1) 商业模式的构成

2) 企业经营的晴雨表

a) 资产负债

b) 利润

c) 现金流

小组讨论：本企业的商业模式设计

2、基于企业资本结构的效率

1) ROI（投资回报率）的计算

2) ROE（净资产回报率）的计算

3) 案例：某企业的投资融资模式

小组讨论：本企业的资本如何运用

3、基于预算规划的效率

1) 财务中心的运行

2) 预算的制定和考核

3) 案例：某企业的预算管理

小组讨论：本企业的预算管理？

4、基于企业技术创新的效率

1) 技术如何创新

2) 技术应用的效率

3) 案例：企业如何评价技术创新？

小组讨论：本企业的技术创新？

5、基于企业市场竞争的效率

1) 迈克尔波特的五力竞争

a) 上游的竞争

b) 下游的竞争

c) 同行业竞争

d) 潜在的竞争

e) 替代型竞争

2) 案例：竞争还是竞合？

小组讨论：本企业的上下游客户如何整合

6、基于组织发展的效率

1) 企业发展的组织演变

2) 战略与组织的配置

3) 案例：分公司、子公司、合伙人

4) 利用股权激励提升企业运营效率

小组讨论：我们需要什么样的组织？

7、绩效的设计

1) 平衡记分卡

a) 财务层面

b) 客户层面

c) 内部流程层面

d) 学习和成长层面

2) 案例：建立有效的KPI指标

小组讨论：本企业的KPI 指标的合理性

三、企业为何进行投资？

1、基于战略的发展

1) 聚焦行业，扩大规模

2) 上下游整合，提升产业竞争力

3) 多元化经营，降低产业风险

2、基于产业生命周期的推动

1) 产业周期特点

2) 产业的发展趋势

3) 技术对产业的推动

4) 产融结合的应用

3、基于企业生命周期的发展

1) 企业生命周期的特点

2) 企业发展必须跨越的二个冲突

3) 企业发展必须解决的核心问题

4、基于企业商业模式的运营

1) 基于资本

2) 基于人才

3) 基于市场

4) 基于品牌

5) 基于资产

6) 基于技术

小组互动：目前战略？我们资源？匹配性？

四、以终为始，知己知彼---投后冲突化解

1、投后的排异反应有哪些？

1) 权益类冲突

2) 文化类冲突

3) 战略类冲突

4) 组织类冲突

5) 财务类冲突

2、投后战略制定---目标市场的重新定义

1) 战略制定的环境

a) 宏观

b) 中观

c) 微观

2) 基于资产经营与扩张的战略

a) 资产结构与分类

b) 资产经营的内容

c) 资产扩张的形式

3) 基于投融资的战略

a) 行业投资机会的把握

b) 融资的模式

c) 退出机制

3、投后如何建立匹配战略的组织？

1) 业务流程的优化

2) 组织结构的适配

3) 组织效率的核心

4) 岗位价值的评估

5) 薪酬体系的建立

6) 现有人员的安置

小组互动：如何重新定义目标市场？

五、运筹帷幄，步步为营---投后效益协同

1、业务协同效益

2、营运协同效益

1) 横向

2) 纵向

3、财务协同效益

1) 降低成本

2) 增加收入

3) 税务益处

4、其他协同效益

5、投后效率评价

1) 偿债能力

2) 运营能力

3) 盈利能力

4) 销售能力

5) 发展能力

6) 控制能力

7) 技术发展能力

小组互动：如何进行协同管理？

六、和而不同，求同存异----投后公司治理

1、有限公司公司治理的结构

1) 为什么进行公司治理？

2) 股东结构？

3) 三会设立与运行？

2、股东会的运行

1) 股东结构的设计

2) 股东会的权利与义务

3、董事会的运作

1) 组织结构

2) 议事内容/职权

3) 会议制度

4) 议事程序及决议的形成

5) 决议的执行和反馈

4、监事会的运作

1) 监事会监督的特点

2) 监事会监督的方式

3) 监事会工作原则

4) 监事会的职权

5) 监事会的组织构成和会议制度

6) 监事会制度运行的三大基本要素

小组互动：如何运用三会进行管控？

七、居安思危，明察秋毫---投后风险管理

1、风险管理

1) 风险控制

a) 财务控制

b) 资产控制

2) 节奏控制

2、退出管理

1) 退出策略

2) 退出风险控制

a) 交易结构

b) 法律文件

3) 退出渠道

a) IPO

b) 转让

c) 回购

d) MBO

e) 清算

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