课程大纲：
资产配置与保险营销课程
课程大纲
第一阶段 多重调研
一、 理财经理问卷调研
1、 营销工具运用情况调研（运用率，运用效果）
2、 难点客群
3、 保险营销难点
4、 基金营销难点（含售后）
5、 资产配置难点
二、 分行支行数据提取
1、 每家支行的AUM、客户数（私行、贵宾、富裕）、基金覆盖率、保险覆盖率、基金保有量、保险保有量、定投户数
2、 每位理财经理AUM、基金覆盖率、保险覆盖率、今年新增AUM、新增私行（贵宾）客户数、含权公募基金销量、私募基金销量、趸缴销量、期缴销量、定投户数
三、 管理层电话调研
1、 分行层面沟通
2、 支行分管行长沟通
四、营销工具相关文件
第二阶段 资料收集
一、录音（每位理财经理1-2通保险营销录音）
二、资产配置建议书（每位理财经理至少提供一份资配建议书）
三、在跟保险客户梳理（每位理财经理梳理出38位以上的保险目标客户）
第三阶段 线下辅导
DAY1:
晨会分享：客户邀约案例（突破距离远、没时间）
跟岗辅导：
一、客户盘点与邀约
1、在跟保险客户盘点
2、重点客户邀约设计
二、保险营销录音复盘
1、找出营销盲点和难点
2、给出未来具体改善方向
三、资配建议书复盘
1、客户画像与客户配置需求
2、资配建议书的优点与不足
夕会课程：电话邀约技能提升
1、 邀约三要素
2、 四阶邀约法
DAY2：
晨会分享：批量保险小单案例分享
跟岗辅导：
一、期缴保险营销五步骤
1、构思购买理由和KYC要点
2、设计聊天路径并进行沟通
3、呈现产品优势与适配情况
4、规划保费来源与流动资金
5、凸显紧迫程度并要求成交
二、常规期缴营销话术分享
1、保本产品替代话术
2、养老金话术
3、教育金话术
4、婚嫁金话术
夕会课程：
1、期缴保险营销中的十四种异议处理
2、案例分享：说服了客户买保险，但客户孩子不同意，该怎么办？
DAY3：
晨会分享：千万级保险大单案例分享
跟岗辅导：
一、如何做高端客户的KYC
1、KYC九宫格
2、KYC的五大常规话术
3、注重隐私的客户如何做KYC
二、保险和保险金信托的八大核心功能
三、不同类型的大客户如何营销保险或保险金信托
1、中老年大家长客户
2、财富新贵客户
3、移民跨境客户
4、再婚人士客户
5、宝妈群体客户
6、精英女士客户
夕会课程：
1、金税四期和保险营销
2、案例分析：某注重隐私的百亿富豪的KYC过程
DAY4：
晨会分享：为想要提前还贷客户设计的资配方案
跟岗辅导：
一、同时营销基金和保险的四种话题
1、标准普尔图
2、九一配比法
3、5%-7%教育金/养老金的方案
4、应对理财产品底层资产收益下行
二、基于不同收益率的资产配置比例
三、资产配置建议书的撰写与解读
1、撰写资配建议书前该如何与客户沟通
2、撰写资产配置建议书时的注意事项
3、如何解读资配建议书会让客户影响深刻
夕会课程：
1、资产配置中的异议处理
2、提高资配率的几种方法
DAY5：
晨会分享：首发基金的营销话术
跟岗辅导：
一、如何给客户做资金健诊
1、保单检视工具
2、基金检视工具
二、公募基金（含定投）和私募基金营销
1、基金配置的常规原则
2、基金定投的营销工具
3、用公/私募产品构建进可攻退可守的资配组合
夕会课程：权益基金如何做售后？
1、投资者再教育
2、增配的原则与话术
3、止盈的方法与步骤
4、补仓的方法与注意事项
5、转换的注意事项
资产配置与保险营销课程
上一篇: 直营团队远程营销能力提升
下一篇: 大力发展新质生产力，加快培育战略性新兴产本
其他相关公开课程:
其他相关公开课程:
其他相关公开课程:
|
|
||
|
联系电话：4000504030 |
 线上课程关注公众号 |
|
