课程大纲：
理财客户交叉营销培训
一、 银行金融产品解析与发展趋势特点
1. 未来理财产品的主要趋势
2. 理财产品分类及主要特点
3. 产品案例介绍
二、 客户金融需求分析
1. 银行和客户对于产品和服务的理解存在较大的差距
2. 大数据的新趋势
3. 基于客户理财规划的营销与维系策略
4. 理财规划的目的
5. 客户的需求是什么
1) 我们了解客户所处的生命周期么？
2) 配合生命周期提供理财服务
6. 利用大数据技术优势细分客户，*营销
7. 产品营销的核心竞争力
三、 理财客户交叉销售技巧
1. 客户电话预约流程
2. 电话邀约客户分类
3. 客户筛选的误区
4. 专业电话销售流程图
5. 理财客户行销的步骤
6. 客户接触营销沟通流程
1) 产品交叉销售策略
2) 产品交叉销售产品范围
3) 产品组合与交叉销售策略
4) 产品组合与交叉销售的关键点
7. 不同类型客户的沟通技巧
8. 客户的异议本质上是一种购买信号的释放
9. 促成的态度
理财客户交叉营销培训
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