课程大纲：

EPC之设计管理课程

缘起——EPC项目设计管理
1、EPC项目设计管理VS房地产项目设计管理
2、房地产设计管理的三个代表&10个角色
代表客户
代表用户
代表甲方
3、解读EPC设计管理
EPC基本定义
EPC模式解读
EPC基本特征
EPC模式优势
EPC推广依据
EPC合同形式
4、EPC项目管理VS房地产项目管理
5、课堂互动：
在EPC项目管理模式下，受托方会遇到哪些新问题？
现场解答+问题收集

缘聚——房地产项目产品研发及设计管理
课前秀
1、我职业生涯中3次废掉全套施工图的亲身经历：
（1）设计部经理——万科美树丽舍项目（基础施工紧急停工，重新出全套施工图）
（2）营销副总——新奥新怡绿洲项目（销售用户型单页付印前，重新做方案）
（3）总经理——天津港湾中心大厦综合体项目（28层施工到7层停工，改产品）
2、案例：设计总监给两个立面设计方案效果图，让我选定一个？结果你想不到……
3、案例：我曾经出任产品设计顾问的某项目，促销价VS全成本总结，吃惊不小……

一、研发设计管理概述
1、关于设计的理解
2、设计质量控制的三个维度
3、设计管理的五个阶段
4、设计管理过程的三个关键点
案例：为什么与设计院签下5000万的设计合同大单，甲方却痛苦于管不了设计院。

二、房地产企业战略VS研发设计管理
1、公司业务现状及战略方向对管理资源配置策略的影响
机会型开发商——单一项目公司
专业化开发商——行业内持续经营
2、公司开发业务属性对研发设计专业能力培育的影响
住宅地产综合开发商
商业地产开发商
旅游地产开发商
……
3、公司业务规模发展战略对研发设计工作内容及工作量的影响
中小开发商——项目产品研发设计，系列化、标准化产品设计
标杆开发商——产品线研发设计
4、课堂互动：
公司“EPC项目管理”业务的发展战略？ 目标，路径，保障……
作为战略保障的关键维度之一，设计管理能力的培育方向？

三、企业组织架构VS研发设计管理
1、项目公司结构
2、二级管理架构
3、三级管理架构
案例详解：产品研发部职能覆盖项目策划、设计管理、成本管理的价值取向
4、课堂互动：
“EPC项目管理”的组织架构设计，为实现设计管理，都需要补充哪些职能？ 
“EPC项目管理” 的管理层级如何界定？设计管理如何分级管理？ 

四、研发设计管理的责权设计
1、产品研发设计管理主办部门的职责、权限
案例：某房地产集团事业部及下属公司的职责、权责设计
2、公司内其他协同部门在产品研发设计决策过程中的职责、权限
3、公司决策层责权
4、公司以外的协作、参与主体的责权
5、课堂互动：
“EPC项目管理”模式VS 房地产开发模式，设计管理的责权界定的根本区别是什么？ 
“EPC项目管理” 模式下，设计管理责权设计该如何落实？ 

五、研发设计管理系统的组织建设
1、产品研发设计决策层
2、研发设计部门的定岗定编
岗位编制
人员编制
3、专业管理干部的引进和培训
设计师——设计经理
案例：讲师分享个人职业成长的心得
4、课堂互动：
公司“EPC项目管理” 模式下，落实设计管理职能的组织和岗位设计有哪些选项？ 

六、研发设计管理VS计划管理
1、项目开发计划（7个计划）VS研发设计管理
详解：如何“定量”对设计成果进行评价（同时满足利润目标+现金流平衡的经营和运营要求）
2、项目开发进度计划的编制
案例：设计阶段各相关部门（成本+报批报建等）的工作协同
3、链接——《房地产项目全程报批报建及政府配套资源对接实战技巧》课程节选
（1）报批报建及配套业务概述
（2）获取土地阶段的报建及配套业务流程
（3）规划方案设计阶段的报批报建及配套业务流程
（4）施工准备阶段的报建及配套业务流程 
（5）施工建设阶段的配套业务流程 
（6）项目竣工收尾阶段报建及配套业务流程 
4、设计工作计划的编制和分解
年度及月度计划
部门及个人计划
案例：某集团产品研发部月度工作计划详解
5、研发设计部门上报资金计划的编制
6、研发设计部门招聘及培训计划的编制
案例：研发部如何在年初判断全年都在什么时间？招聘补充什么专业的人？
7、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，是否掌握项目开发进度计划的编制能力？ 
设计阶段的进度计划与报批报建工作紧密相关，报建流程是否掌握？ 

七、研发设计管理VS成本管理
1、目标成本计划的9大类成本
案例：目标成本计划（三级科目+产品分类）模板详解
2、成本管理的关键手段——限额设计
案例：如何通过成本计划分解，指导精装修设计及家具家电赠送
3、成本的估、测、概、预算VS产品研发设计管理
案例：万科设计阶段实现成本管理的核心
4、设计费成本的控制方法
案例：设计合同及费用谈判技巧
5、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，是否掌握项目建设全成本的管理能力？ 
设计阶段是成本管理的关键阶段，各阶段设计成果的确认，是否需要附估测概预算？ 如何落实？ 

八、项目拓展阶段的研发设计管理——强排设计
1、项目可研阶段的实地踏勘和规划设计设想
案例：项目初判的作业指引
案例：海南某地块初判调研报告是如何产生的
案例：项目审判的操作规范
2、强排设计的组织和成果
案例：（现场白板沙盘推演）强排设计就是这样做的！
3、产品组合方案VS地价承受能力
案例：招商地产如何凭一个强排设计高价摘得了西康路地块
4、土地投标项目开发方案设计的组织
5、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，签署受托合同时，是否需要编制可行性研究报告？ 
委托方提出的EPC管理要求等初始合作条件，受托方是否有把握承接并兑现？如何操作？ 

九、项目策划阶段的研发设计管理——概念设计
1、竞争项目产品设计的市场调研
产品设计
部品标准
案例：万科水晶城项目前期设计部调研报告的应用
2、客户定位——产品定位——《初步产品建议书》
潜在客户群——锁定目标客户群
客户细分——客户需求特征（问卷调查+交叉分析）
案例：项目策划报告（客户定位）
客户支付能力特征——造价定位
案例：项目策划报告（价格定位+造价定位）
产品定位——产品建议
案例：项目策划报告（产品定位+产品设计建议）
3、概念设计组织
设计招标
案例：某项目概念设计招标邀请
设计任务书
案例：烟台某项目概念设计任务书
4、概念设计成果评审
案例：万科概念设计成果评审指引（市场、技术、造价三个维度）
案例：万科设计成果评审的组织和评审规范详解
5、《产品建议书》
案例：产品建议书模板深度解析
6、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，委托方（用户）的使用功能要求，哪个岗位负责对接调研？ 
当委托方的使用功能要求，与建设投资限额存在矛盾时，如何发现？如何处理？ 

十、规划方案设计阶段的设计管理——方案设计
1、规划方案设计任务书
案例：万科设计任务书样本
2、方案设计招标
3、规划方案设计委托合同
4、规划方案设计深度指引
案例：万科作业文件详解
5、方案设计内部评审
案例：万科方案设计评审要点
6、方案设计外部合作方评审（或有）
销售代理、招商代理、物业管理、商业管理、酒店管理……等关联合作方
7、方案设计优化
8、规划方案设计报规、单体建筑方案报建
链接：报批报建管理流程简述
设计阶段VS《建设工程规划许可证》报建流程
9、园林景观方案设计
园林景观方案设计任务书
案例：万科东丽湖项目实例讲解
园林景观方案设计委托
10、管网规划方案设计
专业管线规划方案设计
管网综合规划方案设计
链接：政府配套资源管理流程简述
市政及区内管线配套对接
11、园林景观与管网综合规划方案设计综合评审
12、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，方案设计成果，谁是最终批准人？ 
实施方案的最终确认环节，是否需要同时提供对应的投资测算？如何落实？

十一、项目交工标准管理
1、交工标准设计
案例：某项目实例，标杆房企交工标准模板讲解
2、交工标准审批
3、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，如何理解“交工标准”审批的意义？ 
土建及精装修交工标准施工完成界面以外，距离交钥匙的交付标准，有何区别？如何处理？ 

十二、项目精装修样板间及示范区的设计管理
1、精装样板房工程
精装样板房设计组织
精装样板房材设选型选样
案例：以万科水晶城的示范区操作规范
案例：精装修附赠家具家电项目成本管理办法
2、样板间装修方案设计委托及成果评审
样板间装修方案设计任务书
样板间装修方案设计委托
精装修交工项目，不同毛坯房的设计流程
3、装饰装修施工图设计
4、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，是否有必要通过样板房请委托方确认设计及选材？ 
EPC项目如按交钥匙交付标准，装饰材料设备部品如何请委托方确认？专业设备、材料…？ 

十三、单体建筑设计管理——扩初设计、施工图设计
1、初步设计任务书
案例：万科样本详解
2、施工图设计任务书
案例：万科样本详解
3、设计单位委托
案例：万科如何选择施工图设计院
4、施工图设计合同
案例：结构优化及限额设计相关约定
5、初步设计深度指引
案例：万科样本详解
6、初步设计评审规范
案例：万科样本详解
7、初步设计报审、报批
链接：报批报建管理流程
8、地质勘查
案例：作业指引
9、施工图出图标准
案例：万科样本详解
10、施工图设计评审
案例：万科样本详解
案例：万科施工图评审作业指引详解
11、材料设备选型选样
12、施工图外部审查
13、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，扩初及施工图设计阶段，有哪些特殊环节需要委托方持续配合？ 
施工图成果的最终确认环节，是否需要同时提供对应的施工图预算？与EPC合同约定的投资额偏差如何处理？ 

十四、管网规划设计管理
1、专业管线施工图设计
2、管网综合施工图设计
3、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，受托方是否承担政府垄断配套工程的对接责任？哪个岗位落实？ 
EPC项目的管理方，如何处理管网设计管理，管网工程管理的分工？ 

十五、园林景观设计管理
1、园林景观施工图设计任务书
案例：万科东丽湖项目实例讲解
2、景观施工图设计委托
3、景观施工图评审
4、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，景观园林工程的设计、施工，是否在受托方管理范围之内？ 
“EPC项目管理”模式下，景观园林工程的选材、选样等，是否需要委托方参与？ 

十六、工程建设阶段的设计管理
1、材设招采、封样
2、施工招投标配合
3、施工图设计交底
4、施工现场的设计配合服务
5、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，工程建设阶段与委托方（用户）之间的对接，或有哪些工作？ 
“EPC项目管理”模式下，工程建设阶段的设计管理和施工管理如何协同？ 

十七、销售招商阶段的设计管理
1、销售培训
2、产权面积测量
3、销售资料道具配合
4、客户变更配合

十八、竣工交付阶段的设计管理
1、竣工验收、备案
2、物业管理配合
3、商业管理配合
4、课堂互动：
“EPC项目管理”模式下，工程交付阶段与委托方（用户）之间的对接，或有哪些工作？ 
“EPC项目管理”模式下，工程交付阶段的设计管理和施工管理如何协同？ 

十九、房地产设计管理小结
二十、总结互动答疑——EPC项目设计管理
1、EPC项目设计管理的战略思考
2、EPC项目设计管理的组织&资源
3、EPC项目设计管理的业务流程
EPC模式下，作为专业服务提供方，如何与委托方签署EPC总承包合同？
4、EPC项目设计管理的HR保障

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