课程大纲：

商业银行投行业务操作实务培训

培训时间：三天
课程内容简介：
随着利率市场化的深化,传统的银行发展模式遭遇严峻挑战。
以金融市场为依托,加强金融同业合作, 综合运用信贷、债券承销、非标资产投放等多种金融手段，为客户提供综合性金融解决方案，已经成为银行发展的现实选择。
基于此，本课程结合现实案例,对银行投行业务及金融同业业务的操作实务进行了深入分析和阐述。
本课程对提升商业银行的投行业务及金融同业业务的管理水平，具有一定的现实意义。

课程提纲
一、金融体系及金融市场的整体架构
1、金融机构分类分析
（1）银行类金融机构
（2）非银行金融机构：
信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租赁公司、金融资产管理公司、其他
2、金融市场结构分析
（1）银行间市场及其交易机制
（2）证券交易所及其交易机制
（3）非标资产及其转让机制

二、投行业务的发展背景
1、利率市场化：资金定价机制的市场化
2、资本充足率限制：对传统信贷业务的硬约束

三、金融市场体系下商业银行的经营调整
1、资金获取来源的市场化：
直接获取（企业及个人）、同业拆借市场、机构间市场、境外人民币市场等
2、资金运用方式的多元化：
放贷、子业资金、资金转借、期限错配等
3、客户需求的多元化：
贷款合作、投行服务、财富管理、综合服务等

四、公司银行业务经营策略的调整及优化
1、公司银行业务投行化：
客户合作方式的多元化：贷款、债券、私募等
2、客户服务的多元化：
融资提供、投资需求满足、资产负债表调整等
3、服务手段的优化：
融资方案、财务顾问等

五、托管业务的实务操作
1、托管业务的操作要点
2、托管业务的市场开发
3、托管业务的延伸型市场开发模式

六、传统投行业务（承销类业务）的实务操作
1、传统投行业务（承销类业务）的主要类型
（1）债务融资工具
（2）债券
2、传统投行业务（承销类业务）的操作程序
（1）债务融资工具的操作程序
（2）债券的操作程序
3、传统投行业务（承销类业务）的目标市场与营销技巧
（1）债务融资工具的目标市场与营销技巧
（2）债券的目标市场与营销技巧

七、传统投行业务（承销类业务）的关键操作要点
1、尽职调查
2、评级
3、条款设计
4、中介机构组织、资料制作与申报
5、定价
6、发行安排

八、传统投行业务（承销类业务）的风险分析
1、信用风险
2、利率风险
3、期限风险
4、市场风险

九、传统投行业务（承销类业务）的风险控制要点
1、项目尽职调查
2、风险控制条款设计
3、定价
4、发行安排
5、兑付

十、传统投行业务（承销类业务）的发行安排
1、定价
2、发行组织与安排
3、分期发行安排

十一、非标业务的实务操作
1、非标业务的主要类型
（1）信托
（2）基金子公司专项计划
（3）券商资管计划
（4）有限合伙
（5）契约型基金

2、非标业务的操作程序
（1）信托计划的操作流程及实务操作要点
（2）基金子公司专项计划的操作流程及实务操作要点
（3）券商资管计划的操作流程及实务操作要点
（4）有限合伙企业的设立法律要点及及实务操作要点
（5）契约型基金的设立法律要点及及实务操作要点

3、非标业务的目标市场与设计要点
（1）信托计划的目标市场与市场优势：
中长期非标融资、政府融资类项目、股权投资项目、其他
（2）信托计划的交易结构设计及相关法律要点
（3）基金子公司专项计划的目标市场与市场优势：
资本市场类项目增项目等）、非标融资项目、私募资产证券化、其他
（4）基金子公司专项计划的交易结构设计及相关法律要点
（5）券商资管计划的目标市场与市场优势：
通道类项目、资本市场类项目
（6）券商资管计划的交易结构设计及相关法律要点
（7）有限合伙企业的目标市场与市场优势：
产业基金、结构化产业基金
（8）有限合伙企业的交易结构设计及相关法律要点
（9）契约型基金的目标市场与市场优势：
资本市场类项目
（10）契约型基金的交易结构设计及相关法律要点

十二、非标业务的关键操作要点
1、尽职调查
2、机构协调
3、风险控制方案设计
4、中介机构组织、资料制作与申报
5、定价
6、发行安排

十三、非标业务的风险分析
1、信用风险
2、期限风险
3、市场风险
4、流动性风险

十四、非标业务的风险控制要点
1、项目尽职调查
2、风险控制方案设计
3、期限确定
4、发行安排
5、兑付

十五、非标业务的的发行安排
1、单一资金的对接
2、集合项目的发行安排
3、发行安排与实务操作技巧

十六、资产证券化的实务操作
1、资产证券化的主要类型
（1）信贷资产证券化
（2）企业资产证券化
2、资产证券化的法规要求与操作程序
（1）信贷资产证券化的操作流程及实务操作要点
（2）企业资产证券化的操作流程及实务操作要点
3、资产证券化的目标市场
（1）信贷资产证券化的目标市场：企业贷款、消费贷款、信用卡融资等
（2）企业资产证券化的目标市场：各类企业
4、资产证券化的设计要点
（1）信贷资产证券化的交易结构设计及相关法律要点
（2）企业资产证券化的交易结构设计及相关法律要点

十七、信贷资产证券化的关键操作要点
1、尽职调查
2、建立资产池
3、风险控制方案设计
4、中介机构组织、资料制作与申报
5、定价
6、发行安排

十八、企业资产证券化的关键操作要点
1、尽职调查
2、与券商或基金子公司的合作要点与相关技巧
3、风险控制方案设计
4、评级
5、中介机构组织、资料制作与申报
6、定价
7、发行安排

十九、资产证券化的风险分析
1、信用风险
2、资产管理风险
3、期限风险
4、市场风险

二十、资产证券化的风险控制要点
1、资产尽职调查
2、风险控制方案设计
3、评级
4、期限确定
5、发行安排
6、兑付

二十一、资产证券化的发行安排
1、评级
2、定价
3、发行安排

二十二、产业基金的实务操作
1、产业基金的主要类型
（1）有限合伙型
（2）信托型
2、产业基金的目标市场
（1）夹层融资
（2）结构化股权融资
3、产业基金的法规要求与操作程序
4、产业基金的交易结构设计及相关法律要点

二十三、产业基金的关键操作要点
1、项目尽职调查
2、交易结构设计
3、风险控制及退出方案设计
4、资金募集
5、投后管理
6、退出

二十四、产业基金的风险分析
1、项目风险
2、期限风险
3、市场风险
4、退出风险

二十五、并购基金及并购融资的实务操作
1、并购基金及并购融资的目标市场领域
2、并购基金及并购融资的交易结构设计
3、项目尽职调查
4、风险控制及退出方案设计
5、资金募集
6、投后管理
7、退出安排

二十六、并购基金及并购融资的风险分析
1、项目运作风险
2、期限风险
3、市场风险
4、退出风险

二十七、传统信贷业务与投行业务的联动开发技巧
1、综合金融解决方案的设计
2、信贷手段对投行手段的流动性支持
3、短中长期融资的结构组合

二十八、金融同业合作的要点分析
1、分业监管与业务合作空间
2、项目合作及资金合作
3、代持与流动性安排

二十九、投行业务与金融同业业务的风险控制
1、风险控制的整体思路
2、信用风险控制方法
3、流动性风险控制方法
4、操作风险控制方法
5、合规风险控制方法
三十、投行业务与金融同业业务的主要创新方向

商业银行投行业务操作实务培训