保单运用培训
课程背景：
以终身寿险和年金险为代表的大额保单，在高净值人士私人财富规划中起到不可替代的作用，已经成为财富管理领域无疑的共识，但各银行、保险公司等金融机构往往遇到与高净值人士沟通交流难并且无法取得有效进展等阻碍，其根本原因在于传统的针对普通客户的“产品销售式”思维，将重心放置于所谓的自身产品优势的营销
私人财富规划逻辑
课程背景：
我国的高净值人士大多是随着近二十年的市场经济发展而完成了私人财富的积累，但由于资产本身具有商业风险和市场风险，加上法律制度、税收制度等都处于不断变革中，因此高净值人士私人财富的安全性面临各种问题。高净值人士的私人财富安全需要从现实环境出发，并在财富传承、资产配置、安全保障等方面，以防范风险、规避风险为主导，通
企业主财富管理
课程背景：
企业主群体是高净值人群的绝对主体，他们的财富管理复杂程度最高。几十年来，中国的企业主都忙于赚钱，财富的积累几乎是他们唯一关注的。而欧美等发达国家的财富积累已经有数百年甚至上千年之久，高净值人群早就意识到财富积累到一定程度后所带来的问题不比财富积
财富保护与财富传承
课程背景：
家族信托充分利用了信托财产的独立性与信托独有的法律关系，满足高净值客户日益增长的财产隔离保护及财富传承等一系列财富管理需求，可以帮助客户隔离家庭财产与企业财产、防范婚姻财产损失、减少继承纠纷等。家族信托模式下的财富管理已经转向为高净值人群提
财富法律风险及防控
课程背景：
我国的高净值人士大多是随着近几十年的市场经济发展而完成了私人财富的积累，但由于资产本身具有商业风险和市场风险，加上法律制度、税收制度等都处于不断变革中，因此其私人财富的安全性面临各种问题。高净值人士的私人财富安全需要从现实环境出发，并在财富
企业主税务规划全景解析
课程背景：
税务风险是目前高净值人群面临的非常严峻的风险之一，税务知识非常专业而复杂，税法和税收政策随时可能因形势或市场的变化而发生更新与改变。尤其是大数据时代的到来，随着金税工程三期的全面上线，推动了我国税收信息化的发展，同时我国的税务体制也发生
财富管理工具
课程背景：
以终身寿险和年金险为代表的大额保单，在高净值人士财富管理规划中起到不可替代的作用，已经成为财富管理领域无疑的共识，但各银行、保险公司等金融机构往往遇到与高净值客户沟通交流难并且无法取得有效进展等难题，其根本原因在于传统的针对普通客户的&ldquo
新时代背景下的财富管理
课程大纲：
一、大国冲撞下的全球政经时局
1、中国经济过往四十年和未来十年
2、中美贸易战背后的国运之争
3、历史是必然的：新冷战的前夜
二、
新政策背景下的财富
课程背景：
我国的高净值人士大多是随着近20年的市场经济发展而完成了私人财富的积累，但由于资产本身具有商业风险和市场风险，加上法律制度、税收制度等都处于不断变革中，因此高净值人士私人财富的安全性面临各种问题。高净值人士的私人财富安全需要从现实环境出发，
|
|
||
|
联系电话：4000504030 |
 线上课程关注公众号 |
|
