银行网点主任与理财经理综合能力提 

理财经理综合能力提升

当今的经济形势下，金融机构对优质客户的竞争成为同业的焦点，同时客户需求的日益
多元化、综合化和个性化，为银行业创造了机遇又提出了挑战。为了服务好更多客户，
现有的理财经理队伍尚需在理财规划专业中不断学习，使其银行服务队伍在转型中综合
素质得到尽快提高。

商业银行个人金融业务与客户经理理 

银行个人金融业务培训

课程背景
当今，在新常态经济形势下，金融机构对优质客户的竞争成为同业的焦点，同时客户需求的日益多元化、综合化和个性化，为银行业创造了机遇又提出了挑战。同具有效益规模的龙头银行相比，现有的客户经理队伍尚需在专业素质中不断学习提高。

互联网金融--家庭财富管理与传承 

家庭财富管理与传承

课程背景
在互联网金融时代，转型是当今的重要话题，资金投向财富保值也是永恒的追求，面对
残酷的适者生存的竞争与挑战，不管是个人还是家庭都应该注重财务管理和规划，如果
财务管理不当就会直接牵连影响到家庭的生活质量。因此，提高财

白领人士如何制定家庭财务规划 

家庭财务规划管理

【课程概述】
家庭财务规划是一个很容易被忽视的问题，对于现在多变的环境，许多人认为家庭财务
规划是没有意义的行为。但正是这种误解的存在，使国内的的白领人士在自己的财务管
理过程中经历着一个又一个投资失误和资金贬值的损失。学会制

商业银行客户经理专业素质提升攻略 

银行客户经理技能培训

课程大纲：
专题一展望金融机构发展趋势
一、银行理财业务发展趋势
二、由传统服务向金融集团转型
三、金融机构目前与未来的销售渠道
四、全国金融机构经营现状
五、市场呼唤专业的理财顾

金融理财业务与营销顾问专业技能提 

金融理财业务培训

专题一展望金融机构发展趋势
一、金融业务趋势
二、由传统服务向综合理财转型
三、金融机构目前与未来的销售渠道
四、金融业务的比拼之一
服务的比拼
人才的比拼
五、市场呼唤专业的金融理财顾问

银行客户经理提高服务客户专业能力 

提高服务客户能力

课程大纲：
第一章：当今时代背景
1、国际先进国家服务银行客户状况
2、国内VIP客户的升级
3、竞争激烈的银行市场现状
第二章：了解客户的类型、特点和要求
1、企业主的兴趣

白领创新理财----实现人生目标 

创新理财课程

导论：
从“财商理论”谈起：
案例：财商能力从哪里来？金钱能让我们财务自由并快乐吗？
结论：树立正确的人生观、财富观，以终为始，实现财务安全自由。

专题一社会经济现象