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保险企业管理培训大揭秘！这些要点你掌握了吗？
发布时间:2025-03-28 22:11:48

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培训师信息 刘海涛老师：13年保险行业管理培训经验，AACTP国际认证培训师，法国诺曼底商学院MBA，体验式营销管理导师，有证券职业资格认证、保险销售职业资格认证。曾任中国人寿北京分公司培训督导、太平洋寿险北京分公司营销支持经理、北京某财富集团公司海外事业部负责人。擅长年金险、资产配置、税收筹划、大额保单、增员、产说会、高端酒会等领域。13年累计授课800场次，开展《产说会》《保险年金险营销》等150场，培养学员100000人次，满意度达99%。为国寿扬州分公司、太保北京分公司等企业进行《黄金增员V计划》培训，助力30家企业增员扩军，被太保大兴支公司半年内返聘35期；为太保寿险北分、国寿江苏、平安广东等25家企业进行《风靡年金险训练营》等课程培训，实现大绩优团队千万保费业绩增长，《税收筹划助力百万大单》被北京光福家科技有限公司返聘50期。在中国人寿北京分公司开发《电话快速增员》《传统与现代增员开发》《雏鹰计划》等增员制式化课程，6个月助力公司增员300人次，推动业务团队人力同比增长110%。
培训书籍 《保险企业管理（继续网络教育系列规划教材）》，西南财经大学出版社2017年10月1日出版。
培训对象及内容
  • 管理人员：根据经营管理工作需要，设置企业管理、领导统筹、工作方法、法律法规等课程，培训形式多为专题讲座和研修班。
  • 各类岗位工作人员：包括展业、核保、实务操作、代理业务管理、计划财务、产品设计等岗位，培训内容需分别进行需求分析，不可千篇一律。
保险行业现状及前景
  • 行业规模与增长：近年来我国保险行业规模持续扩大，保费收入、保险深度和保险密度等指标稳健增长。
  • 竞争格局：市场竞争日益激烈，主体多元化，外资保险公司加速进入，市场份额逐渐向大型公司集中，行业整合趋势明显。
  • 创新发展：在产品设计、销售渠道、客户服务等方面不断创新，互联网、大数据等技术广泛应用，推动产品创新、服务升级、营销模式变革。
  • 市场成熟度：相较于国际成熟市场，我国起步晚但发展快，潜力大；国际先进公司注重产品创新和服务升级，我国在这方面有提升空间。
  • 监管政策：国家出台政策支持行业发展，法规不断完善，监管趋势日益严格，对资本充足率、偿付能力等重点监管。
保险公司培训管理制度及流程
  • 培训需求分析：设定与公司战略和业务发展相连的目标；通过问卷调查、访谈等收集员工需求和建议；分析公司战略目标、员工职业规划和实际工作需求确定培训重点。
  • 培训计划制定：根据需求分析结果制定年度、季度、月度和周度计划，明确目标、内容、时间和形式；制定培训预算。
  • 培训实施与监控：按计划组织培训活动，监控和管理培训过程，及时解决问题。
  • 培训效果评估与反馈：通过考试、问卷、访谈等评估效果，了解员工满意度和收获，将结果反馈给相关部门和人员以优化计划和提高质量。
  • 新员工培训流程：目标是帮助新员工了解公司文化、价值观、规章制度和业务流程，提高综合素质和业务能力；内容包括公司文化、保险产品知识、销售技巧、客户服务、法律法规等课程。
合规管理
  • 概念与重要性：防范法律风险，提升企业信誉和客户满意度。
  • 培训目的与意义：提高员工合规意识，防范法律风险，促进公司发展，增强客户信任。
  • 管理体系构建：搭建合规管理框架（包括合规政策、组织结构和程序）；识别与管理合规风险（分类、识别、应对、监控）；落实合规控制措施（内部控制、检查和培训）。
  • 在保险业务中的应用：确保保险产品与服务的合规性，关系到公司声誉、稳定和可持续发展。
课程相关
  • 课程方法：内容讲述、案例分析、游戏互动、论点评、情景演练，理论联系实践，操作性强，形式灵活多样。
  • 课程背景：管理干部是企业决策实施和执行的保证；优秀干部需兼具管理能力和实操技能；干部成长需漫长经验积累；本次培训可快速有效提升管理干部。
  • 课程收益：使新任经理、部门经理、管理干部快速职业化；学习处理领导、下属、其他部门之间的协同合作关系和工作人际关系；学习成为优秀领导人，带领下属完成工作目标。
保险公司培训管理案例
  • 培训需求分析：
    • 员工个人发展需求：了解职业规划和个人发展目标，分析技能、知识和态度需求。
    • 员工绩效提升需求：分析绩效评估结果，找出关键因素制定培训计划。
    • 员工满意度调查：通过问卷、访谈了解对现有培训的满意度和意见建议。
    • 岗位职责与要求：明确各岗位职责、任务和绩效标准，分析所需知识、技能和态度。
    • 岗位晋升培训需求：针对不同层级岗位晋升制定培训课程。
    • 岗位轮换培训需求：为岗位轮换员工提供培训课程和资料。
    • 公司战略需求分析：了解公司战略目标和发展规划，分析所需培训内容和重点；分析竞争对手培训状况制定策略；传承公司文化和价值观。
  • 培训计划制定：提高员工专业技能、培养团队协作能力、提升员工综合素质。

注： - AACTP国际认证培训师：是国际专业的培训师认证，获得该认证表明培训师具备专业的培训能力和知识。 - 保险深度：是指某地保费收入占该地国内生产总值（GDP）之比，反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。 - 保险密度：是指按当地人口计算的人均保险费额，反映了该地国民参加保险的程度。 - 合规管理：是指企业通过制定合规政策，按照外部法规的要求统一制定并持续修改内部规范，监督内部规范的执行，以实现增强内部控制，对违规行为进行持续监测、识别、预警，防范、控制、化解合规风险的一整套管理活动和机制。


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