课程大纲：

并购尽职调查培训课程大纲

基于竞争情报的360度深度尽职调查框架，针对并购目标深度研究、并购谈判的策略支持、并购利益关联方意图与行为的监测给出实战性调研分析方法体系

《第一天——尽职调查实战篇》
一、并购是全球化时代企业运营的大势所趋
1、并购的作用与价值
2、并购的类型
3、成功并购的要素
二、机遇把握与风险管理的双重缺失——国内并购管理存在的主要问题
2、并购价值的挖掘
3、在博奕环境下重新定义并购的战略与策略
三、尽职调查是国际通行的风险管理工具
1、什么是尽职调查？
2、尽职调查的范围与项目
3、尽职调查的时机
4、尽职调查的类型
5、国内常规尽职调查的局限

四、几种常见尽职调查概述
1、营运尽职调查
2、法律尽职调查
3、财务（税务）尽职调查
4、HR尽职调查
5、知识产权尽职调查
6、环境尽职调查
五、如何实施营运尽职调查
（一）营运尽职调查的核心内容
（二）营运尽职调查的五步法
（三）营运尽职调查中信息收集渠道与方法：
1、通过互联网及媒体公开信息收集目标公司/行业信息
2、通过各种数据库、档案文献收集目标公司与行业信息
3、向目标公司索取有关资料
4、通过相关政府部门收集获取信息
5、与其他中介机构及时有效沟通
6、通过目标企业的债权人、债务人调查获取信息
7、对目标公司管理层、员工进行访问
8、实地观察
9、委托第三方专业调研机构进行调查

六、第三方尽职调查——掌握并购主动权的利器
（一）公开尽职调查的局限
（二）第三方尽职调查的作用与价值
（三）第三方尽职调查何以可能
1、基于实态调研与产业链研究的360度尽职调查
2、360度尽职调查的基本框架
3、针对不同产业的调研模型
4、针对企业不同模块的分析模型
5、基于竞争情报的360度尽职调查方法
6、实战案例分析——通过360度尽职调查挖掘、监测并购方实态运营状况与潜在风险因素的真实案例
七、如何使用尽职调查的成果
1、确定收购价格
2、提出改善条件、调整收购价格
3、终止交
八、被并购方并非总是被动——反向尽职调查的运用

《第二天  进阶篇——竞争情报在并购中的运用》
一、 在博奕环境下重新定义并购的战略与策略
二、 通过竞争情报寻访筛选并购目标
三、360度深度尽职调查在博弈条件下并购活动中的运用
四、并购谈判中的竞争情报支持
1、赢得并购谈判主动权的核心要素的竞争情报框架
2、并购企业实态运营状况与风险因素
3、针对并购对手谈判组的竞争情报分析
4、并购谈判的策略组合
5、分组讨论——并购谈判实战策略运

五、对利益关联方可能干扰的监测与分析
1、对竞争对手
2、对环保劳工团体
3、对客户与合作伙伴
4、对可能的政府官员更迭与政策变化
5、对当地媒体或其它意见领袖
六、综合风险控制——海外并购与运营的风险管控之道
（一）中国企业海外并购面临的风险越来越多
（二）企业自身的传统风险管理框架很难应对此类风险
（三）企业综合风险控制服务呼之欲出
1、企业综合风险控制服务的内容模块
2、探寻企业并购风险调研的*模式
案例分析：一家非典型性中国企业所遭遇的典型风险及其应对之道

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