课程大纲：

营销工具与技巧

课程背景：
自2019年以来，随着银保监会134号文的进一步落地，保险持续回归保障本源，中短期存续产品将进一步减少甚至骤减，同时在资管新规、资管子公司管理办法的指引下，人民币理财需在2020年底前完成全面净值化转型，在资管新规过渡期内，如何重塑理财经理的产品营销能力是摆在银行面前的一道必选题。与此同时，各家银行都积累了大量的存量客户，而理财经理作为存量客户维护与价值提升的最核心岗位，如果在有限的人力下更好更多的维护数量庞大的客户也是急需要解决的问题，基于此背景，课程将以理财经理批量化维护客户和复杂型产品营销两大维护为出发点，设计十大营销工具以助力提升客户维护效率和营销能力。
课程收益
1.思维认知：批量化维护与个性化维护客户的理念
2.建立理念：熟练运用岗位核心工具，以提升维护效率与营销效率
3.工具运用：掌握理财经理岗位十大营销工具
课程对象：理财经理

课程大纲
一、理财经理的三大痛点
1.客户数量多，时间精力有限：二八法则凸显
2.业绩指标多，难以做到面面开花
1)客户指标与管理总资产
2)中间业务收入指标与客户池建立
3.产品转型快，专业底蕴跟不上

二、理财经理的十大营销工具解析
1.十大营销工具之一：一张图讲清楚资产配置理念
通关练习：资产配置图解
2.十大营销工具之二：高效邀约之电话约见PBC法则
实战练习：电话约见由头研讨
通关练习：不同由头电话约见话术编写与演练
3.十大营销工具之三：金融产品营销TIP法则
实战练习：不同市场事件下的TIP话术编写
4.十大营销工具之四：KYC之FORM法则与八个黄金话术
通关练习：FORM信息了解沟通话术演练
5.十大营销工具之五：需求探寻GAP与SEE法则
6.十大营销工具之六：方案呈现之FABEDS与异议处理之HAAC原则
通关练习：重点产品FABEDS话术编写与通关
通关练习：典型产品HAAC异议处理话术编写
7.十大营销工具之七：权益类基金销售垫板解析
8.十大营销工具之八：保障保险之人生草帽图与组合营销图解析
9.十大营销工具之九：资产配置检视与建议书制作
10.十大营销工具之十：微信朋友圈手账制作三步曲
实战演练：微信朋友圈手账制作练习

营销工具与技巧